涼州，武威郡。
姜維的三千騎兵抵達武威城下時，城門已經大開。
武威太守李恢站在城門口，手中捧著郡守印信和戶籍冊，身後跟著郡中大小官吏，恭恭敬敬地等候著。他沒有抵抗，甚至沒有猶豫——金城失守的訊息傳來後，他便召集郡中官吏商議，眾人一致決定：開城投降。
“姜將軍，”李恢深深一揖，“武威郡上下，願歸順大漢。這是郡守印信和戶籍冊，請將軍過目。”
姜維翻身下馬，接過印信和戶籍冊，微微點頭：“李太守深明大義，丞相必不會虧待你。請起。”
李恢站起身，低聲道：“將軍，下官有一事相告。”
“講。”
“司馬懿之前下令堅壁清野，武威郡的百姓差點被全部遷走。幸虧將軍來得快，命令還沒執行。現在城中的百姓，家家戶戶都在唸叨丞相的好，說丞相救了他們的命。”
姜維的目光掃過城門口——百姓們三三兩兩地聚在街邊，看著蜀軍入城。他們的臉上沒有恐懼，只有好奇和感激。有幾個老人甚至跪在地上，朝著蜀軍的方向磕頭。
“諸葛丞相萬歲！”
“大漢萬歲！”
不知是誰先喊了一聲，緊接著，越來越多的百姓跟著喊了起來。聲音從零星變成了此起彼伏，從城門口傳遍了整條街。
姜維的眼眶微微發熱。他高舉手中的大旗，朗聲道：“父老鄉親們！丞相有令——涼州百姓，一戶不遷，一糧不徵！大家安心過日子，大漢的軍隊，是來保護你們的！”
歡呼聲更加熱烈了。
張掖郡。
姜維的騎兵到達時，張掖太守已經派人在城外等候。
“將軍，我家太守說了，張掖郡願歸順大漢。城中糧倉、武庫、馬場，全部獻給丞相。只求將軍善待百姓。”
姜維點了點頭：“丞相有令，涼州百姓與益州、雍州百姓一視同仁。減稅三年，廢除曹魏苛政。你們太守做得好，丞相自有封賞。”
使者大喜，飛奔回城報信。
蜀軍入城時，張掖百姓夾道歡迎。有人捧著茶水，有人端著乾糧，爭先恐後地塞給士兵們。
“辛苦了！辛苦了！”
“諸葛丞相是青天大老爺啊！”
士兵們接過茶水，眼眶都紅了。他們在益州時，百姓雖然也擁護北伐，但從未見過這樣發自內心的感激。
酒泉郡。
酒泉太守原本還想抵抗，但聽說武威、張掖都已歸降，姜維的三千騎兵正朝酒泉殺來，頓時洩了氣。他召集郡中官吏商議，眾人七嘴八舌。
“太守，打不過的。曹魏都擋不住諸葛丞相，我們這點人馬，還不夠人家塞牙縫的。”
