潼關以東，官道。
魏延率五千精兵殺出潼關，直撲潰退的魏軍後隊。潰兵們只顧逃命，根本不敢回頭迎戰。魏延殺得興起，越追越遠，漸漸遠離了潼關。
“將軍，前面就是鴉鳴谷。”副將策馬上前，指著前方狹長的穀道，“此處地形險要，小心有埋伏。”
魏延勒住戰馬，看了一眼穀道。兩側是緩坡，穀道狹長，確實容易設伏。但潰兵們還在穀道中亂竄，魏軍的旗幟東倒西歪，不像是能組織埋伏的樣子。
“司馬懿連飯都吃不上了，哪還有心思設伏？”魏延冷笑，“追！別讓司馬懿跑了！”
大軍衝入鴉鳴谷。
就在前鋒剛過穀道中段時，兩側的緩坡上，突然出現了無數火把和魏軍旗幟。箭雨如暴雨般傾瀉而下，蜀軍前鋒瞬間被射倒一片。
“有埋伏！”魏延臉色驟變，揮刀格擋，“結陣！背靠背，不要散！”
五千蜀軍被壓縮在穀道中段，魏軍伏兵據高處放箭，滾石檑木不斷砸下。
魏延左衝右突，卻衝不破包圍圈，身邊計程車兵一個接一個倒下。
“司馬懿這個老狐狸！”魏延咬著牙，血紅的眼中滿是怒火。
此時三千騎兵如潮水般湧入穀道，猛衝魏軍伏兵的側翼。為首一員大將長槍如龍，連挑數名魏軍，硬生生將包圍圈撕開了一個口子。
“文長將軍，我來接應你！”姜維高喊。
原來姜維在此襲擾魏軍糧道，斷其歸路。但魏軍雖然潰敗，但後隊仍有上萬精兵，層層設防，因此不敢輕動，見魏延被圍困，便顧不了那麼多了。
魏延精神一振，率殘兵向缺口衝去。兩路蜀軍匯合，背靠背死戰，暫時穩住了陣腳。
但魏軍人數太多，足有上萬。姜維的三千騎兵雖然兇猛，卻無法扭轉戰局。魏軍從兩翼不斷增兵，包圍圈反而越收越緊。
“將軍，魏軍越來越多了！”副將渾身是血。
姜維環顧四周，穀道兩側全是魏軍的旗幟和火把。他知道，自己這點騎兵，只是給魏延續了一口氣，根本改變不了被圍的結局。
“堅持住！丞相馬上就到！”姜維高喊，但心中也沒有底。
魏延殺到姜維身邊，兩人背靠背。魏延喘著粗氣：“伯約，你衝下來幹什麼？去搬救兵啊！”
姜維苦笑：“丞相已經在路上了，我若不衝，你撐不到那時候。”
“那你我也不一定撐得到！”
兩人對視一眼，都從對方眼中看到了決死之意。
高坡上，司馬懿冷冷地看著下方的混戰。他手中還有一支預備隊，正準備投入戰鬥，一舉殲滅魏延和姜維。
“放箭，把他們壓回去！”司馬懿下令。
魏軍弓弩手從兩翼齊射，箭雨覆蓋了蜀軍的陣型。蜀軍士兵紛紛中箭倒下，陣線再次被壓縮。
就在魏延和姜維即將支撐不住時——穀道西側的官道上，煙塵滾滾，旌旗遮天。無數火把同時亮起，將整片原野照得如同白晝。
當先一杆大旗下，一人羽扇綸巾，端坐馬上。
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