長安城，丞相行轅。
漢魏議和草案剛剛敲定，曹魏使者帶著盟約返回洛陽。眾將還在慶賀東線穩固，帳外卻傳來急促的腳步聲。
“丞相！東吳使者求見，說是奉吳主孫權之命，前來長安，有要事相商。”
諸葛亮放下手中的竹簡，目光微微一凝。帳中眾將面面相覷——東吳使者這個時候來，怕不是什麼好事。
“請。”諸葛亮抬手。
使者進帳，面色倨傲，目光中帶著幾分挑釁。他的身後跟著兩個隨從，抬著一隻沉重的木箱，箱中裝的是孫權的國書和禮物。
使者草草行了一禮，便昂首道：“諸葛丞相，下官奉吳主之命，前來長安，有一事相商。”
諸葛亮面色平靜：“請講。”
使者從袖中取出一卷帛書，展開，高聲念道：“吳主諭：蜀漢自北伐以來，連克隴右、涼州、關中，疆域倍增，國力日盛。而東吳偏居江東，地狹民寡，盟友之間，理當互濟。今有兩事，願與丞相商議。”
“其一，武陵郡地處荊南，蠻夷雜居，歷年不靖。東吳為平靖地方，已屢次用兵，耗費無數。今蜀漢既已得雍涼、關中，當將武陵郡劃歸東吳，以成全盟好。”
“其二，東吳願與蜀漢深化同盟，開放邊境互市，共享北伐物資之利。蜀漢之連弩、軍械，東吳之糧草、戰船，可互通有無。另，蜀漢每年需從漢中調撥連弩五百架、軍械若干援助東吳，東吳則以江東糧草、戰馬回贈。兩國同心，共討曹魏。”
“若蜀漢不肯，則吳蜀盟約，從此作廢。東吳自當另尋盟友，與曹魏共圖天下。”
帳中眾將聽完，面色各異。武陵郡——那不是先帝劉備當年親自招降五溪蠻夷、穩固荊南的要地嗎？孫權這是來討地要東西來了
姜維厲聲道：“武陵郡在湘水劃界時歸先帝所有，東吳從未實際控制。孫權若真想要，派兵去取便是，何必以盟約相挾？此外，連弩乃丞相心血，豈能輕易予人？”
王平沉聲道：“丞相，東吳這是要挾！不能答應！”
眾將紛紛怒斥，帳中一片喧譁。
諸葛亮抬起手，帳中瞬間安靜下來。他的面色依舊平靜，看不出喜怒。他看著使者，緩緩道：“孫吳主的意思，本相明白了。請使者先下去休息，容本相與諸將商議。”
使者退下。
帳中再次炸開了鍋。
魏延怒道：“丞相，孫權這是欺人太甚！武陵郡是咱們的，憑什麼給他？還要連弩、軍械，他咋不把江東割給咱們？”
王平沉聲道：“丞相，武陵郡地處蠻夷之地，東吳從未實際控制。他們想要，無非是想借機在荊南擴張。若給了，後患無窮。至於連弩，更不能給——那是咱們克敵制勝的利器，若落到東吳手中，難保不會流入曹魏。”
諸葛亮站起身，走到輿圖前，手指在武陵郡的位置上點了點。此地位於荊南西部，山高林密，五溪蠻夷聚居，歷代難以治理。先主劉備當年曾親征武陵，招撫蠻族，穩固了荊南。東吳雖數次用兵，始終未能完全控制。孫權此時提出索要武陵郡，不過是想趁蜀漢主力在北、無暇南顧之際，摘桃子而已。
“武陵郡，”諸葛亮轉過身，目光掃過眾將，“不能給。”
眾將鬆了一口氣。
“但是——孫權的條件，也不能全部拒絕。”諸葛亮話鋒一轉，“他要連弩、軍械，我們可以給。但要換。”他走回帥案後，提筆寫下一封信，然後親自展開，向眾將說明。
“第一，武陵郡不給。但大漢不干涉東吳在武陵對五溪蠻夷的軍事行動。只要不侵擾大漢邊境，東吳能打下來，那是他們的本事。”
“第二，連弩、軍械可以援助，但並非無償。東吳須以江東糧草、戰船、優質木材等物資交換。互市開放，互通有無，各取所需。”
“第三，豫州東部，仍按舊約劃給東吳。絲路貿易紅利，對東吳全面開放。關稅從輕，優先通行。”
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