話說南海普陀落伽山的觀音菩薩，帶著大徒弟惠岸行者，應王母娘娘邀請來赴蟠桃會。
到了瑤池寶閣一看，滿目荒涼。席面殘亂不堪，滿桌的好酒好菜被吃得亂七八糟。雖有幾個神仙在場，但都沒入座，在那兒亂鬨鬨地議論紛紛。
觀音和眾仙見了面，大家把前因後果說了一遍。
觀音說：既然盛會不成了，你們跟我去見玉帝吧。
眾仙跟著她到了通明殿前。四大天師、赤腳大仙都在這兒等著，見觀音來了，就說玉帝正煩心呢，已經派了十萬天兵下界擒妖，還沒回來。
觀音說：我要見見玉帝，煩請轉奏。
進了靈霄寶殿，太上老君在上面坐著，王母娘娘在後面。
觀音行了禮，問：蟠桃盛會怎麼了？
玉帝嘆了口氣：每年請會都是歡歡喜喜的，今年被個妖猴作亂，全攪黃了。
觀音問：那妖猴什麼來歷？
玉帝說：是東勝神洲傲來國花果山上，一塊仙石化出來的。一出生就眼放金光，直衝斗府。當時沒當回事，後來成了精，降龍伏虎，又把生死簿上的名字給銷了。龍王和閻王都來告狀。
朕本想捉拿他，太白金星說三界之內但凡有九竅的都能成仙，不如召上天來管束。朕就封了他個弼馬溫。誰知他嫌官小，反下天去了。朕又派李天王哪吒去收他，後來太白金星又勸朕招安，就封了他個齊天大聖——只是有官無祿，給個空銜。
他整天沒事四處閒逛，朕怕他生事，讓他管蟠桃園。他又不守規矩，把老樹大桃全偷吃了。蟠桃會沒請他——他本來就沒俸祿，不在受邀之列——他就設計騙了赤腳大仙，變成大仙的模樣混進瑤池，把仙酒仙餚全偷吃了，還偷了老君的仙丹，又偷了御酒帶回去給滿山猴子吃喝。
朕氣不過，調了十萬天兵、十八架天羅地網去收他。這一天過去了，還沒回報，不知勝負。
觀音聽了，對惠岸行者說：你趕緊去花果山打探一下軍情。要是碰上交戰，就幫一把。務必給我帶回確切訊息。
惠岸整了整衣裳，拿了條鐵棍，駕雲來到了花果山。
到山前一看——天羅地網密密層層，各營門口都有天兵把守，把山圍得水洩不通。
惠岸站住，喊道：守門的天兵，煩你通報一聲。我是李天王二太子木叉，也是觀音菩薩的大徒弟惠岸，特來打探軍情。
訊息一層層傳到中軍帳。
李天王發下令旗，叫人開啟天羅地網，放他進來。
這時候天剛矇矇亮。
惠岸進了營帳，見了四大天王和李天王，倒身下拜。
李天王問：孩兒，你從哪兒來？
惠岸說：我隨觀音菩薩去赴蟠桃會，看到瑤池一片淒涼，就陪菩薩和眾仙去見玉帝。玉帝說父王您帶兵在下界收伏妖猴，一天沒回報，菩薩就讓我來打探訊息。
李天王說：昨天到了這兒，紮下營寨。先派九曜星挑戰，被那妖猴大展神通，全打敗了。後來我親自帶兵，他也排開陣勢。我們十萬天兵跟他混戰到天黑，他使了個分身法把我們打退了。等收兵一查，只捉了些狼蟲虎豹，半個猴精也沒拿著。今天還沒出戰。
正說著，外面有人來報：那大聖領著一群猴精在外面叫陣呢！
李天王正要出兵，惠岸說：父王，愚男奉菩薩之命來打探軍情，讓我先去會會他。
惠岸雙手掄著鐵棍，束了束繡衣，跳出營門，高聲喊道：哪個是齊天大聖？
？孫老問敢，人麼什是你。是就孫老：來上迎棒箍金著提空悟孫
。岸惠名法，行修薩菩音觀跟在現，叉木子太二王天李是我：說岸惠
？嘛幹來兒這跑，行修海南在不你：問空悟孫
！下拿你把便順，狂猖麼這你看。軍探打來命之父師奉我：說岸惠
！棒一這我看！話大種這說敢你：了笑空悟孫
。去上了迎舉，懼畏不毫岸惠
。合回個十六五了打，往一來一。珍神海鎮是棒箍金的空悟孫，煉百錘千鐵的岸惠。來起了打前山在人兩
。逃而陣敗，一晃虛。了住不架招，麻痠膊胳得覺漸漸岸惠
。寨紮營安外在，兵猴了收，追不也空悟孫
。了來下敗又，他過不打兒孩！大廣通神實確聖大那：說王天李對，門營回跑地吁吁氣岸惠
。奏啟上天迴岸惠和王鬼力大派，援支求請文表了寫忙急，驚心王天李
。殿寶霄靈奔直雲駕，網地羅天出闖，擱耽敢不人兩
？幫去兵神路哪派，援求來又王天李？兵天萬十住擋敢竟，事本大多有能猴個這：頭搖不，的援求是，看一章表開拆帝玉
。子猴這住擒能，仙神位一薦舉我，心放下陛：說掌合音觀
？位哪：問帝玉
。行就意旨兵調道一下下陛，宣聽不調聽他是只。大廣通神，神頭草百二千一和弟兄六山梅有又，怪六誅力年當他。口江灌在住，君真郎二聖顯甥外的下陛是就：說音觀
。去送王鬼力大讓，意旨兵調了寫刻立，了聽帝玉
。廟郎二口江灌了到雲駕王鬼
。助相去就這我，回請使天：喜大，意旨了看君真郎二
