卻說悟空與沙僧拜別了菩薩，駕起兩道祥光，離開南海。
悟空筋斗雲快，腳下一動就要先走。沙僧一把扯住他道：大哥不必這樣藏頭露尾，先去安根。讓小弟跟你一起走！
大聖本來是一片真心，沙僧心裡卻還存著疑慮。二人真的同駕著雲，往東飛去。
沒一會兒，果然看見花果山。二人按下雲頭，落在洞外，細細一看——
只見水簾洞前，那石臺之上，高坐著一個行者，正與群猴飲酒作樂。那模樣，竟然跟悟空一模一樣：也是黃髮金箍，金睛火眼；身穿錦布直裰，腰繫虎皮裙；手中也拿一條金箍鐵棒，腳下也踩著一雙麂皮靴；也是毛臉雷公嘴，獠牙向外生。
悟空看得火冒三丈，一撒手，撇了沙僧，掣鐵棒跳上前去，罵道：你是哪路妖怪，敢變我的相貌，敢佔我的兒孫，佔著我的洞府，在這裡作威作福！
那假行者見了，也不答話，也使鐵棒來迎。
兩條棒，兩個猴精，這一場好打！
一個要保護唐僧，一個要假充取經人。隔架遮攔，無勝無敗；撐持抵敵，沒輸沒贏。先前還在洞外交手，沒一會兒，兩個各踏雲光，一路打上了九霄雲裡。
沙僧在旁，握著降妖寶杖，卻不敢下手——他怕拔刀相助，一個失手，傷了真的。
忍耐了好一會兒，沙僧縱身跳下山崖，掄著降妖寶杖，直打近水簾洞外。他驚散群妖，掀翻石凳，把那些喝酒吃肉的器皿，盡情打碎，又四處尋找那青氈包袱——
卻全然不見。
原來這水簾洞本來就是一股瀑布飛泉，遮掛洞門。遠看似一條白布簾兒，近看是一股水脈，所以才叫水簾洞。沙僧不知道這進出的路，哪裡找得到？
他縱起雲頭，趕到九霄雲裡，見那兩個行者打得難分難解，掄著寶杖，又不好下手。
大聖見了，叫道：沙僧，你既然幫不上忙，先回去回覆師父，就說我們這般這般——等老孫跟這妖怪打到南海落伽山，到菩薩面前辨個真假！
那假行者，也一字不差地說了一遍。
沙僧見兩個相貌、聲音，真是一點差別都沒有，黑白難分，只得照他的話，撥轉雲頭，回覆唐僧去了。
且說那兩個行者，邊走邊鬥，直嚷到南海，直奔落伽山，打打罵罵，喊聲不斷。
早驚動了護法諸天，報入潮音洞裡：菩薩，果然兩個孫悟空打過來了！
那菩薩與木叉行者、善財童子、龍女，一同降下蓮臺，出洞門喝道：那孽畜哪裡走！
兩個行者互相揪住，搶著說道：菩薩，這傢伙果然像弟子的模樣。才從水簾洞打起，打了半天，不分勝負。沙悟淨肉眼凡胎，分辨不出，想幫忙也使不上力，是弟子教他回西路去回覆師父。我與這傢伙打到寶山，借菩薩慧眼，給弟子認個真假，辨個分明！
說完，那行者也照樣說了一遍。
眾諸天與菩薩都看了好一會兒，也沒人能認出來。
菩薩道：先放了手，兩邊站下，我再看。
二人果然撒手，兩邊站定。這邊說：我是真的！那邊也說：我是真的！
菩薩眉頭微皺，喚過木叉與善財，悄悄吩咐道：你一個幫住一個，等我暗念《緊箍兒咒》，看哪個喊疼的就是真，不疼的就是假。
