八戒與土地領命，打進摩雲洞去。這大聖收了金箍棒，捻訣唸咒，搖身一變，變作一個海東青，颼的一翅，鑽進雲眼裡，倒飛下來，落在天鵝身上，抱住頸項啄眼。
那牛王知道是孫行者變化，急忙抖抖翅膀，變作一隻黃鷹，返來啄海東青。行者又變作一個烏鳳，專門追趕黃鷹。牛王識得，又變作一隻白鶴，長叫一聲，向南飛去。
行者立定，抖抖翎毛，又變作一隻丹鳳，高鳴一聲。那白鶴見鳳是鳥王，諸禽不敢妄動，刷的一翅，淬下山崖，將身一變，變作一隻香獐，懶洋洋地在崖前吃草。
行者認得，也就落下翅來，變作一隻餓虎，剪尾跑蹄，要來趕那獐子來吃。魔王慌了手腳，又變作一隻金錢花斑的大豹，要傷餓虎。行者見了，迎著風，把頭一晃，又變作一隻金眼狻猊，聲如霹靂，鐵額銅頭，轉身要去吃那大豹。
牛王著了急，又變作一個人熊，放開腳，就來擒那狻猊。行者打個滾，就變作一隻賴象，鼻似長蛇，牙如竹筍，撒開鼻子，要去卷那人熊。
牛王嘻嘻笑了一笑，現出原身——一隻大白牛，頭如峻嶺，眼若閃光，兩隻角似兩座鐵塔，牙齒像利刃。連頭至尾，有千餘丈長短，自蹄至背，有八百丈高下，對行者高叫：潑猢猻！你如今能拿我怎麼樣？
行者也就現了原身，抽出金箍棒來，把腰一弓，喝聲長得身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙似門扇，手執一條鐵棒，劈頭就打。
那牛王硬著頭，使角來頂。這一場，真個是撼嶺搖山，驚天動地！他兩個大展神通，在半山中賭鬥，驚得那過往虛空一切神眾與金頭揭諦、六甲六丁、一十八位護教伽藍都來圍困魔王。
那魔王公然不懼，東一頭，西一頭，兩隻鐵角來回亂頂；南一撞，北一撞，一條硬尾左右敲搖。孫大聖當面迎，眾多神四面打。牛王急了，就地一滾，恢復了本相，便投芭蕉洞去。行者也收了法相，與眾多神隨後追襲。
那魔王闖入洞裡，閉門不出。概眾把一座翠雲山圍得水洩不通。
正都上門攻打，忽聽得八戒與土地陰兵吵吵嚷嚷地趕到。行者見了問道：那摩雲洞的事情怎麼樣了？
八戒笑道：那老牛的娘子被我一鈀打死，剝開衣看，原來是個玉面狸精！那夥群妖，都是些驢騾牛犢、獾狐狢獐、羊虎麋鹿之類，都被殺得乾乾淨淨，又將他洞府房廊放火燒了。土地說他還有一處家小，住居此山，所以又來這裡掃蕩。
行者道：賢弟有功，可喜！可喜！老孫白跟那老牛賭了一場變化，沒能得勝。他變做無大不大的白牛，我變成了頂天立地的巨人，正在和他相持的時候，多虧各位神仙下來相助，圍困多時，他卻恢復原身，走進洞去了。
八戒道：那可是芭蕉洞嗎？
行者道：正是！正是！羅剎女正在這裡。
八戒發狠道：既然這樣，怎麼不打進去，剿除那傢伙，問他要扇子，倒讓他緩過勁來想對策！
行者道：那羅剎女就在洞裡。八戒，跟老孫打進去，問那婆娘要扇子去！
