悟空見那妖王收兵回寺，關了山門，這才按下雲頭，落在西山坡上。四野空蕩蕩的，連個幫手都沒有，風捲著枯葉從腳邊打轉。他望著緊閉的寺門，越想越難受，蹲下身，抱著頭，忍不住仰天悲啼：
師父啊！我自從跟著你入了佛門，一路保你西來求大道，只當是平坦的羊腸小路，誰知道步步都是妖怪攔路！千百樣辦法都使盡了，東求西告，白費了這份心！
他哭得正傷心，忽然西南方飄來一朵彩雲，直墜地面，滿山頭竟下起大雨來。雨霧裡有人叫了一聲：悟空，認得我嗎？
悟空趕緊擦擦眼淚，抬頭一看，只見來人身形高大，大耳朵、方臉盤，圓滾滾的肚皮，咧著嘴笑得一臉福氣，敞著袖子，趿著芒鞋，正是東來佛祖彌勒笑和尚。
悟空連忙上前拜倒：東來佛祖！您老人家怎麼到這兒來了？弟子失了禮數，萬罪萬罪！
彌勒笑嘻嘻地扶他起來：我這一趟，專為這小雷音寺的妖怪來的。
悟空一聽，喜出望外，又拜了兩拜：多謝老爺大恩大德！敢問老爺，這妖究竟是哪方怪物，何處精魔？他那條搭包兒又是什麼寶貝？求老爺指點指點。
彌勒笑道：他是我面前司磬的一個黃眉童兒。三月三日我去赴元始天尊的會，留他在宮裡看守，這孽障竟把我幾件寶貝偷了出來，假充佛祖，佔山成精。那條搭包兒是我的後天袋子，俗名叫人種袋；那條狼牙棒，不過是個敲磬的槌兒罷了。
悟空聽了，跳起來嚷道：好你個笑和尚！你放走了這童兒，讓他假冒佛祖來害老孫，你這家法可也太不嚴謹了！
彌勒也不惱，笑呵呵地道：一來是我一時不謹慎，走失了人口；二來是你師徒們魔障未了，所以百靈下界，該當受這一難。我今天來，就是替你收他的。
悟空這才轉喜，可又犯了愁：這妖精神通廣大，您老人家兩手空空，連件兵器都沒有，拿什麼去收他？
彌勒捋著鬍子笑道：我在這山坡下搭一座草菴，種了一田瓜果。你去向他叫戰，交戰的時候，許敗不許勝，只把他引到我這瓜田裡來。我別的瓜都是生的，你卻變成一個大熟瓜。他來了定要吃瓜解渴，我就把你摘給他吃。等他把你吃下肚去，任你在裡頭怎麼擺佈他，那時我趁勢取了他的搭包兒，把他裝回去。
悟空拍手叫好：這計策雖妙，可您怎麼認得哪個熟瓜是我變的？他又怎麼肯乖乖跟我來這瓜田？
彌勒笑道：我是治世之尊，慧眼高明，怎麼會認不出你？憑你變成什麼，我都看得清清楚楚。只怕那怪不肯跟你來——我倒教你一個法術。
悟空道：他動不動就拿搭包兒裝我，怎麼會肯跟來！有什麼法術能叫他跟來？
彌勒道：你伸手來。
悟空便伸出左手。彌勒用右手食指蘸著口中神水，在悟空掌心上寫了一個字，囑咐道：你捏著拳頭，見那妖精當面時把手放開，他自然就跟來了。
悟空攥緊拳頭，把字牢牢握在掌心，心裡有了底，他掂了掂手裡的鐵棒，衝彌勒拱了拱手，單臂輪著鐵棒，縱身直撲山門，扯開嗓子高叫：妖魔！你孫爺爺又來了！快出來，與你見個上下！這一聲喊，震得山門都嗡嗡響，連簷上的瓦都抖了三抖，山裡的小妖聽了，膽小的早嚇得腿軟。
