穿透了聖盃的毀滅之光將殘破的市民會館一劈為二。上層構造被破壞，失去了支撐的房頂如雪崩一般落到了禮堂內。
接著，透過如柱的瓦礫碎片，切嗣在暴露出的夜空中看到了那個東西。
月光自然地灑落在地面，而天空之上月亮的位置，卻被一個黑色的空洞所取代。
沒有任何魔力的波動，無聲息出現的孔洞，連陷入生死戰爭的英靈也未曾發現。
更不用說一首在會館裡，未曾看到過一眼天空的切嗣。
然而，它確實存在著，正沉默地注視著地面人類與英靈的生死拼搏。
那究竟是什麼？
完全無法理解眼前的狀況，茫然地下令毀滅聖盃的切嗣，第一次回過神來吃驚地張大了嘴。
那東西是因為聖盃而出現的嗎？隨著聖盃的消失，它開始有了不同的變化。
像是凝固的黑洞開始旋轉，扭曲著籠罩著整個世界範圍的魔力向它集聚，下一刻又噴湧著流瀉出來。
不僅僅是切嗣，連一首狂傲的Archer也意識到了天空那魔力漩渦的可怕，黃金弓手立在心愛的天空之舟上，仰起頭忘記了言語。
在無論是人類還是從者的膽戰心驚地注視下，黑色的孔洞開始溶解，魔力爆發著西散流瀉，更可怕的是從孔洞中瀑布般飛落的黑泥。
黑色的不帶任何氣息的黑泥，只有依靠視覺才能明瞭其存在。同時，任何人只要一看就能認識到黑泥中所蘊含著的不祥的力量。
汙穢、骯髒、黑暗、邪惡、貪婪、侵略、嫉恨、絕望……
當手足無措的切嗣腦海裡，無數惡的概念揉雜著想要解析這黑泥時，黑色的泥己經無可阻擋地灑滿地面瀰漫成海。
立在黃金舟上的Archer則早己高高飛起，避開黑泥的位置。
黃金弓手的狂妄來源於其強大的力量而非缺乏理智，更何況如此汙穢的東西，Archer如何能容忍自己沾上一星半點。
“嘭——！”
正當Archer考慮著聖盃被破壞後，他下一步該如何行動時，劇烈地撞擊震動了黃金舟，搖晃著平衡身體的Archer看到了一個膽敢不請自來上船的不敬之徒。
一道黑色身影從側面爬上黃金之王的王駕，來源於Archer的劍矢渾身插滿了對方身體，如此巨大的傷害讓Archer憤怒之餘也不免驚訝。
然而，對方毫不在乎地拖動著應該死去的身體，爬上了黃金舟，穿透身體的刀鋒劍戟劃在由黃金與寶石構成的甲板上，發出吱呀吱呀的響聲。
“雜碎！還不給本王滾下去——！”
在黃金之王憤怒的吼聲中，數柄武器從他身後自動射向敵人，同時更多的武器也在Archer的背後出現。
甲板上空間實在太小，想到一不小心就被這黑色的野獸汙染到他寶貴的黃金舟，甚至還膽敢向他舉起武器，黃金之王的臉上冷若冰霜，眼中的紅蓮怒焰更是有如有實質。
“鏘——”
剛才爬上船時動作還顯僵硬的Berserker，此時突然爆發出可怕的速度。揮舞著手中從自己身上取下的兩柄劍，擋下了射向他的兵器。然後身形一矮，整個人幾乎緊緊貼住了地面地撲向Archer，手中的兩柄劍也不分先後地向Archer甩出。
“該死的——！！！”
Archer從身後摘下一柄武器擋下飛來的攻擊，然後架住近身的Berserker從身上取下的另一柄劍。
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