他心裡清楚，五千步兵撒在數百里運河上，形同撒鹽，根本擋不住來去如風的明軍水師。
耿焞這一手，恰恰正中鄭成功下懷。
運河綿延千里，清軍處處設防，便處處薄弱。
鄭成功船隊乘風借水，飄忽不定，專挑清軍空虛地段突破，攻城破寨，如入無人之境，清軍疲於奔命，處處救火，卻處處落後。
此後半月，鄭成功水師在山東運河段縱橫馳騁，把清軍攪得天翻地覆、雞犬不寧。
十月十二日，船隊抵濟寧。
濟寧為運河要埠，清軍駐綠營兵八百。鄭成功依舊故技重施，水師正面炮擊，林義引兵繞後突襲。
清軍本就士氣低落，稍一接戰便全線潰敗，守將棄城而逃。
明軍入城半日，搬空清軍糧庫銀餉，又招募數十名熟悉北運河水道的漁民引路，隨即焚燬清軍倉庫營寨，揚長而去。
城中百姓躲在門後觀望，有人悄悄議論：“這才是大明官軍，不搶不掠，比韃子強多了。”
“聽說皇帝在南京北伐，看來真要打回來了。”
十月十五日，船隊至東平。
城內清軍僅三百人，望見明軍帆影蔽日，嚇得緊閉城門，縮在城頭不敢出戰。
鄭成功不欲攻堅，只派小船靠近喊話勸降。清軍置之不理，明軍便以輕炮轟擊城門，幾炮下去，城門便破開大洞。
清軍魂飛魄散，當即豎起白旗獻城。鄭成功收繳兵器，將願從軍者編入輔兵，不願者發放路費遣散，隨即繼續北上。
十月十八日，船隊至聊城。
清軍已在此設下木樁、鐵蒺藜，兩岸築炮臺堵截。
鄭成功登高觀察，見此處河道狹窄，大船難以通行，當即決定繞道。
他令船隊後退二十里，轉入運河支流，借當地漁民指引，走鄉間水道輕舟繞過聊城。清軍苦心經營的防線，一夜之間淪為無用擺設。
訊息傳回濟南，耿焞氣得暴跳如雷，摔碎案上茶碗，卻一籌莫展。
清軍多是步兵，雙腿如何追得上戰船？即便勉強追上，明軍早已登舟遠去，只留下一片狼藉。
更令耿焞寢食難安的，是鄭成功的攻心之術。
明軍每到一處，便上岸張貼安民告示，宣揚大明天子親征北伐、驅逐韃虜、恢復中原之意。告示明言：擒殺清軍者重賞，捐獻糧草者照價付銀，願從軍報國者授田給餉。
告示一齣，山東民心大動。
飽受清軍苛捐雜稅、圈地欺壓的百姓紛紛暗地相助，有的結寨自保對抗清軍，有的悄悄給明軍送情報、引道路，甚至有人主動聯絡鄭成功，願為內應。
一名鄉村老者對明軍斥候嘆道：“我們等王師，等得太久了。”
鄭成功對民間義士一概接納安撫，他心中清楚，民心便是根基，星星之火，終可燎原。
很快，鄭成功水師抵達臨清。
。鎮坐將副員一由，百五兵騎古蒙配另，百五千一兵營綠駐，點據心核的部北東山在軍清是亦，鎮重段北河運為清臨
。路之上北軍明住堵，清臨守死圖企，防佈層層樁木、索鐵，門十數炮火設安，事工堤土固堅築修岸兩此在軍清
。攻進於急未並功鄭
。限極上北師水是已此，行通以難船大，窄更道河河運北以清臨知得，淺深道水問細，民漁地當見召自親又；積囤草糧、置位炮火、署部力兵軍清清，岸上裝喬候斥派先他
”。魯齊徹震，仗場一打此在便，此如既“
；竄逃城棄其止防時同，援增敵阻，路退軍清斷截，北城道繞夜連，銳千一率你，義林“：策之攻進路三署部聲沉，圖勢地清臨開攤，將諸集召功鄭
；火炮與力主軍清引吸，幟旗設多，鼓旗張大，攻佯面正南城從人千一率你，豹陳
”。局定戰一，營大軍中軍清搗直，陸登岸東從，千兩力主率親將本
。騰沸意戰中眼，命領然轟將諸
