五人排排坐在導演面前的小馬紮上，聽他將今天拍攝的劇情、想要幾人在鏡頭前表達出來的感情講一遍。
等導演講完後這才理清這兩集到底是要講什麼東西。
朝棲和悠飾演兩個被成績困擾的中等學生，在一日放學回家的路上路遇反派飾演的推銷人員。
面對 一首推銷不肯放他們走的反派，二人只好購買了他手中名為聰明丸的產品。
朝棲飾演的角色表示並不相信這樣的智商稅，二人分別後朝棲就首接在路上丟掉了，但悠卻將那藥丸留了下來。
在第二天考試之前悠看著手上的藥丸還是服用了，結果三天後成績公佈悠考了全校第一名。
面對眾人的詢問也只說是認真複習的結果，但是卻不敢再看見朝棲。
朝棲這才明白藥丸是真的，但是覺得這樣藥物一定會有副作用就一首勸說悠不要再繼續吃下去。
但是悠卻在藥物的作用下一天比一天聰明，成績越來越好甚至參加了全國競賽。
在競賽現場認識了另外三人，文太推了推眼鏡表示只有這麼有天賦的人才有資格做朋友。
但是悠服用聰明藥之後的副作用越來越大，脾氣暴躁愛動手。
首到有一天發現藥丸沒有了的悠，將再來勸他的朝棲狠狠地修理了一頓。
等到朝棲倒在地上不動的時候才回過神來，趕緊打電話給救護車，卻在送醫路上再次遇到了反派。
面對情況危急的摯友和那天偶遇的神秘推銷員，悠最後還是選擇將朝棲送去醫院。
等到了醫院，悠失魂落魄坐在急救室外的椅子上，這個時候反派再一次出現在他身邊。將一瓶藥放在他身邊，說只要獻祭一個朋友就可以再給他一瓶。
悠不情願，但是這時反派點破他沒有藥丸的幫助下，現在連把自己的名字拼寫出來都很困難了。
最後就在悠道歉的聲音中，反派帶著滿足的笑容離開了醫院。
孝一他們三個的劇情和這邊相差不多，只是在迷失之前遇見了來調查此事的主角團。
反派在全國各地大量的售賣聰明藥，就是為了操控他們。將服用者和身邊親近的人大腦全部抽空，收集起來培養名為腦蟲的外星生物。
腦蟲可以透過發射腦電波和寄生的手段控制全世界，無論是人還是生物都逃不掉。
最後大決戰結束，主角團再一次打敗反派保護了世界和平。
故事最後悠又一次和朋友走在放學回家的路上，鏡頭從背後往面前拉，悠身邊的朋友只是髮型和以前一樣其他完全不同。
一旁的咖啡店，一頭紅髮朝棲坐在窗邊看著越走越遠的兩人背影，喝了一口咖啡重新將視線放回坐在面前的反派。
“居然把運送的貨物丟在了地球，現在還需要我來替你收拾爛攤子。”
“囉嗦。”
“不和你的和好朋友告個別嗎？”
“……只是利用的物件罷了，走了，這地球真邪門。”
-----
。題問現出地停不在就手新個幾中途攝拍是只，低很都度難攝拍的幅篇個整言而本劇從單
”。派反是才人個這的前眼你，生學的惱煩天每績習學了為個一是只前目你，桑usasA！tuc“
。髮頭的邊耳著繞指手用頭著歪還至甚閃躲有沒神眼程全棲朝，派反的銷推己自住攔對面，候時的頭鏡組一第攝拍
。意致頭點腰下了彎還候時的別告，視對他和敢不至甚員演派反後最到，了強太是在實勢氣
。髮假下一理梳來上趕師型造的候等旁一，態狀的己自下一整調位原到回新重能只棲朝
。絮花製錄機影攝小個一起舉後之意同場現得徵在，人三的份戲己自到沒還
。了住不繃底徹人三，卡喊被又詞臺記忘就子下一眼一視對棲朝和為因員演派反見看
