豐島區塔樓公寓12層。
這間公寓剛建成沒多久，福田英二三年前貸款買下這裡的房間，想著用作和女友美咲的婚房。
而且，福田英二為了讓對方看到自己對她的愛意，把房產登記在她的名下，而自己則揹負了鉅額債務。
此時，在這間公寓的臥室裡。
內藤秀司躺在床上，穿一件深藍色的浴衣，手裡拿著一支香菸，菸灰缸裡已經有七八個菸頭了。
美咲穿著絲質睡裙，坐在梳妝檯前，正往臉上拍化妝水。
這是他們在這個家中的第三個夜晚，自從被福田英二撞見姦情，內藤秀司就搬進了這裡。
“福田那傢伙不知道去哪裡了，人事部打過電話，讓他過來處理後面的事情，但連打三天都沒有人回覆。”
內藤秀司吸了一口煙，吐著菸圈說，“那個人說不定是自殺了。
根據他的性格，被辭退後，又發現了女朋友跟我在一起……嘖嘖。”
美咲一邊塗護膚品，一邊接話：“他但凡有些骨氣，也不至於被你們當傻子耍。”
內藤秀司嗤之以鼻地說：“骨氣？那樣的人連反抗都不敢。
我提拔他當主管，就在等這一天，用完了，就該扔掉。廢物分類回收嘛。”
“這房子的主人名字是我的，但是貸款人是他。”美咲忽然問起有關房產的事情，“如果他真死了，貸款怎麼辦？要走什麼手續？”
內藤秀司說：“等他失蹤一年後，申請宣告死亡就可以，債務也是他背的。到時候房子歸你，存款也歸你，連他的保險金也歸你。”
美咲露出了笑容，嫵媚的表情再次激發了內藤秀司的慾望。
內藤秀司從抽屜裡拿出幾粒藍色藥丸，吃了之後，把煙熄滅了，然後把對方拉了過來。
兩人再次開始親熱。
窗外的雨越下越大。
此刻的福田英二，正貼在12層公寓的外牆，雙手十指插入牆體，將自己緩緩融入牆體之中。
這是他的專屬妖術——【泥身】，可以將身體泥化，手臂化為黑色觸手攻擊，能鑽地移動。
“內藤秀司。”進到公寓以後，他在心裡默默唸著這個名字，“美咲。”
他的獨眼在黑暗中發出暗黃色的光，猶如一盞燈泡。
房間裡的歡愉，不到三分鐘就結束了。
美咲重新坐回鏡子前，內藤秀司則起身，重新點上了一支菸。
美咲的臉上並沒有什麼表情，但是內心卻是非常看不慣，“明明就是不行，每次都還很積極，總是弄得自己一臉口水…哼…要不是為了丸山君的前途，又有誰會看上你這老頭子的…”
這時候，閃電出現了。
正對著鏡子的美咲忽然手一抖。
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