經八幡原之戰後，武田家可謂是遭受了極大的打擊。家中重臣、馬廻眾更是因此經歷了一波大換血。
在好不容易甩掉了追擊的上杉軍，並返回甲斐之後，武田晴信就一直在本據躑躇崎館之中密切注意上杉家和鄰近諸國大名們的動向。他一邊急需重新編制配屬陣亡家臣原先所統領的城、館，一邊還需要指認其後繼的人選，忙於戰後的處置。
但由於武田家陣亡的譜代家臣、旗下國人領主實在是太多，竟然出現了可擔任城代、郡代的人才不足和後繼人選一時之間無法確定的窘境。
雖然武田家經此一役明顯被抽乾了血氣，而後面對上杉軍的侵攻之際呈現出極大的疲態。
儘管武田晴信眼下無力去討伐已經叛離的家臣、國人領主，但是他對這些人先前遞交的人質毫不心慈手軟，直接下令統統處以碟刑，以此來警告那些尚未叛離以及準備叛離武田家的家臣、國人領主。
可此時的局勢早就非人力所能逆轉的了。
如今的武田家領國規模是急劇縮水，僅剩下甲斐一國，以及信濃的南筑摩郡、伊那郡、佐久郡一部，東美濃兩郡（惠那郡、土岐郡）。
因吉岡城城主下條信氏於小縣郡境內被上杉軍所討取，以及其子牛千代丸年僅兩歲，作為武田家御一門眾之一的下條家就出現了主少國疑的局面。
南伊那郡下條家原本是出自甲斐源氏武田家的庶子家下條家，在室町幕府的中期從府中小笠原家迎來了養子，並下向伊那郡伊賀良莊，從此成為了府中小笠原家的旗下國人領主之一。
下條信氏之父下條時氏本就持反武田家的態度，若不是小笠原長時不敵武田晴信，他也不會過早的將家督之位讓給嫡長子下條信氏。
眼下，南安曇郡、北築摩郡大部、諏訪郡、更級郡、埴科郡、小縣郡等地先後豎起了竹雀紋大旗，改姓了上杉，這就讓下條時氏頓時再度萌生出將武田家的勢力逐出下條領的想法。
而吉岡城之中尚有小澤新兵衛、石黑八兵衛、前島和泉守等武田貞姬的御前家臣團在，使得下條時氏、下條氏長父子二人還不能擅意妄為。
不過，下條時氏並不打算對貞姬和牛千代丸母子二人痛下殺手，畢竟還是自己的兒媳和嫡長孫。
畢竟吉岡城位於南伊那郡，下條領更是與三河、遠江、美濃三國接壤，若是沒有充足的準備，極有可能招致武田家盟友今川家的攻擊。
為了能讓自己的舉兵難度儘可能的降低，下條時氏很快就想到了同為武田家旗下國人領主的木曽家。
此時的木曽家與下條家的境遇差不多。木曽義在在降服於武田家之後，便將家督之位讓予了嫡男木曽義康，自己只是在幕後掌控木曽家的大權。
木曽義在、木曽義康父子二人在收到下條時氏、下條氏長父子的舉兵邀請後，就非常爽快的同意了。在他們看來，如今武田家在伊那郡、南筑摩郡等地的留守兵力所剩無幾，加上諏訪郡已被上杉軍進佔，武田家很難在短時間內出兵南筑摩郡。而且，就算武田家出兵討伐，那也是會優先針對距離較近一些的下條家。
更何況，木曽領還與上杉家治下的飛驒國接壤，能獲得來自飛驒諸將的支援。
故而，木曽義在、木曽義康父子在鑑於武田家已是朝不保夕的狀態後，就果斷選擇倒向上杉家一方，並向諏訪郡的上杉軍輸送了一萬石糧食，以資軍用。
而另一邊，收到木曽義康、木曽義康父子的回覆後，下條時氏不禁信心大增，當即召見了心腹家臣熊谷玄蕃、原民部少輔等人，並安排他們做好發難的準備。
小澤新兵衛、石黑八兵衛、前島和泉守等人倒是對即將到來的危險絲毫沒有察覺，還以為下條時氏與木曽家的頻繁往來是在商議如何對東美濃兩郡的己方國人領主進行支援一事。
等到木曽家倒向上杉家的訊息傳來後，小澤新兵衛、石黑八兵衛、前島和泉守等人這才如夢初醒，但為時已晚。
下條時氏早就派人封鎖了領內所有的關所，嚴禁任何人離開下條領。使得小澤新兵衛、石黑八兵衛、前島和泉守等人無法將此事告知武田晴信。
隨後，下條時氏就令下條氏長、熊谷玄蕃、原民部少輔等人率五十餘軍勢突襲西之丸，將武田貞姬的御前家臣團盡數討取，並對武田貞姬、牛千代丸進行軟禁。
而後，下條時氏就以家督後見役的身份，正式讓下條氏長繼任下條家的家督之位，並對外宣佈易幟，倒向上杉家一方。
如此一來，武田家與東美濃兩郡的聯絡就被徹底切斷。
不久後，身在諏訪郡上原城的長尾景虎得知木曽家、下條家兩家的反正之舉後，感到非常高興，表示自己會在上杉清定面前為他們進行斡旋，讓上杉清定不追究他們曾經追隨過武田家之事，儘可能的讓他們獲得本領安堵。
而今川家方面也很快獲知了八幡原之戰的結果，並得知了上杉家已經迅速壓制了信濃的更級郡、埴科郡、小縣郡、諏訪郡、南安曇郡等地。
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