就算小寺孝高素好兵書，有機略，一步百計，卻仍然無力迴天，根本無法扭轉不利的局勢，只能眼睜睜看著如同黑色潮水一般的上杉軍攻入姬路城中。
雖說小寺孝高在上杉軍攻入城中後，故技重施，再度使用火牛計，一度阻遏了南面上杉軍進攻的步伐。但上杉軍與小寺軍之間的實力相差過於懸殊，姬路城北面、東面、西面三個方向的上杉軍很快擊潰了城中各處零星的抵抗，兵鋒更是不斷迫近本丸。
由於先前小寺職隆的數次主動出擊，幾乎耗盡了姬路城中的驍勇善戰之士，以及領內青壯，使得本丸之中僅剩下五百餘人裡大部分不是老弱婦孺，就是疾病纏身、氣息奄奄的病號，根本無力抵擋上杉軍的攻勢。
這時所剩無幾的姬路城守軍在經過扎比·布萊克索恩的炮擊後，幾乎是被嚇得肝膽俱裂，還以為上杉軍擁有神佛相助，哪裡還有負隅頑抗的心思？
只有極少數深受黑田小寺家恩顧之人還在進行拼死抵抗，其餘人要麼縋城而下趁亂逃亡，要麼直接放下手中的武器向上杉軍投降。
要知道，無論多堅固的城壘，如果守方都開始消極防守，那麼沒有攻不破的。
然而，此次經略播磨一國的上杉軍大部分還是由播磨土著領主徵召的軍勢組成，軍紀較差。
加上小寺家的負隅頑抗、詐降之舉，使得作為上杉軍偏師總大將的本莊繁長為了洩憤，並沒有對受其節制的各部軍勢下達禁制約束。
這就導致姬路城周邊濫妨狼藉、殺降之事不斷發生。
這時的黑田小寺一族上下皆認為小寺職隆沒能採納小寺孝高所提出的議和不僅是錯誤的，還招致黑田小寺家遭到滅頂之災。
可事後諸葛亮已毫無意義。
小寺職隆在見姬路城陷落已是必然後，便選擇將黑田小寺家的家寶，以及剩餘的財物盡數分給家中侍女、僕役、小姓等，而後就與主君小寺源太夫一同於姬路城本丸小廣間中切腹自盡，由小寺家宿老曾我一信擔任介錯。
至於黑田重隆、佐佐木久連（黑田重隆之弟）、小寺孝高、小寺利高（小寺職隆次男）、小寺甚吉（小寺職隆三男）、井手勘七（井手友氏之子）、三木清閒、安保和泉介（安保和泉守之子）等黑田小寺一族上下一五十餘人皆聚集在大廣間之中，先後切腹、自刎、互刺而亡。
其中，小寺孝高在切腹自盡前深感悔恨，他心想：若是小寺家當初較早臣從上杉家，怎麼會落得如今這個下場？若是自己的祖父、父親聽從自己的諫言，及時改換門庭，黑田一族又怎麼會為小寺家陪葬？
而小寺職隆與小寺孝高父子的正室小寺巖姬（明石巖姬）、櫛橋光（小寺政職侄女）這對婆媳卻沒有選擇在姬路城破前逃往各自的實家或連襟，反而是帶著十餘名侍女，手持薙刀毅然決然的與湧入本丸之中的上杉軍展開近戰，就為了給自己的丈夫獲得足夠切腹自盡的時間，讓他們能體面的離開人世。
畢竟小寺巖姬、櫛橋光是久居深閨之人，不擅長衝陣廝殺，不僅沒能起到阻遏上杉軍的作用，很快就被如同潮水一般的上杉軍淹沒，先後被斬殺，落得個死於非命的悲慘結局。
就算小寺巖姬、櫛橋光出城向上杉軍投降，在上月家、明石家、櫛橋家等旗下國人領主的求情下，上杉清定也不會強行取她們的生命，只會讓她們削髮為尼，與青燈古佛相伴，就此了卻餘生。
姬路城中的攻防是相當激烈，城內多處火起，有上杉軍足輕、農兵放的火，也有小寺軍自己放的火。
在城破時，甚至還有一些小寺軍高呼:“城中弗留半片爛布與上杉家享用！”在各個府庫燒燬各種囤積的財物與賬冊。
儘管百屋眾傾盡全力去阻遏上杉軍的攻勢，仍然顯得杯水車薪，如同飛蛾撲火，不少人在遇到上杉軍鐵炮隊後被當場打成篩子一般。
風廊水榭間，投繯而死者人無算，其妝束皆婦孺。方塘三畝，泛泛如水中鳧者，皆老羸也。
姬路城，陷落；小寺家，覆滅。
在這戰國亂世之中，鋒芒畢露不一定耀眼，忍辱負重才是求生之道。
身柴崎山城二之丸箭櫓上的本莊繁長看到姬路城中火光燭天，就能想象出當年本莊城被中條·伊達聯軍攻落的樣子，不禁心生感慨：生世不幸、逢此多難，既以上杉軍破城而感到高興，又為一路上這麼多城池、城下町、村落等被付之一炬而感到悲傷，內心紛亂無主。
即便到姬路城陷落後的第三天，城中還仍然有火沒有被撲滅。
至此，播磨一國十二郡九十八鄉盡數被上杉軍壓制。不論是盤踞在播磨中部長達兩百餘年之久的小寺家，還是延續了近百年的黑田家皆隨著姬路城的陷落而覆滅。同時，上杉家治下還增加了一個適宜農耕、漁業發達的令制國。
不僅如此，播磨還是陸路上是近畿與西國連線的要道，且海上也是瀨戶內海前往淡路、四國兩島的要衝，可謂是兵家必爭之地。
而另一方面，之所以清定會對下冷泉一族進行撫卹的過程中大肆提拔，並安排部分人出任要職。是因為，清定對先前將下冷泉家劃歸別所家擔任與力之事感到心懷愧疚，打算做出補償。
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