難道自己平時還是露出了太多破綻了？
柯南意識到，這不僅是灰原的危機，也是他的危機。
但這個邀請函反而可能是貝爾摩德調開他的手段。難道貝爾摩德打算雙管齊下，兩邊同時下手嗎？
“新出醫生”不會出現在邀請函所在的那艘船上，那麼那艘船上的會是誰？
柯南決定讓平次代替自己上船，為此他還讓仁王幫平次做了易容。
剛好也來日本探望兒子的有希子：“為什麼不是喊我幫忙？難道新一覺得媽媽的技術沒有小仁王好嗎？”
柯南：“沒有啦，老媽，我不知道你回日本了。”
他支吾著絞盡腦汁解釋。
仁王則摸著下巴：“為什麼是平次？服部平次……他也知道你是工藤新一了啊。你這個保密水平……”
“沒有啦！平次是自己認出來的！”柯南完全聽懂了仁王的潛臺詞，“柳生哥哥的推理水平……不是，是柳生哥哥擅長的和平次不一樣！平次的推理方式和我比較像，柳生哥哥的話，想要模仿我的推理方法難度比較高。”
“Puri，沒關係，直接說他推理水平不行也可以。在我眼裡，他一直就是蹩腳偵探嘛。”仁王笑著道。
柯南有自己的計劃，灰原哀也有自己的計劃。
她拜託仁王在那一天保護好明美。
“江戶川肯定會擅自行動。”她說，“我不會讓他一個人直面危險的。”
邀請函上的時間很快就到了。仁王那天和FBI的其他人一起監聽貝爾摩德。赤井提前去預計的目的地埋伏，朱蒂則在聽到新出醫生給灰原哀打電話時提前出動。
新出醫生傍晚的時候就去找了灰原哀。
大概和那艘即將舉辦特殊活動的船起航同一時間。
“灰原醫生是很有經驗的校醫了，下週學校要舉行三個校區的統一體檢，有些事情想和灰原醫生提前商量一下……啊，不是上班時間，真是打擾灰原醫生了，但這份工作對我來說很重要，所以很緊張，很擔心沒辦法好好管理這麼多學生，好好完成這次體檢。”
其實大家都知道這是藉口。
就算灰原哀不同意，新出醫生就不會來嗎？
灰原哀：“……好吧，我在家。”
她的地址就是安全屋地址，明美已經提前離開，去了阿笠博士家，由阿笠博士陪著。原本安全屋也放了監聽設施。明美很難評價“我需要用監聽的方式來關心自己妹妹”這件事。讓她不聽她也很擔心自己妹妹，但自己妹妹自己主動提出這種提議是不是……到底從哪裡學的啊？
茱蒂老師到得比新出醫生早一些。
灰原哀不信任FBI，因此沒有和FBI通訊息。她知道面前的人是FBI，所以在朱蒂開車說著自己和貝爾摩德的恩怨時她沒有發言。
然後在車子停在碼頭時，車後座突然冒出了另一個聲音：“原來如此。茱蒂老師，你居然是FBI.”
朱蒂：“！”
是藏在朱蒂車子裡的柯南。
柯南本來試圖透過工藤優作的途徑知道FBI的計劃，但是詹姆斯這個小組和工藤優作沒有什麼額外聯絡。沒辦法直接溝通，柯南就決定提前藏在茱蒂老師的車子裡。
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