奧托裡諾十六歲時，說要外出歷練。
魔王親自為他送了行。
一切從這裡開始改變。
奧托裡諾在他的冒險裡認識了許多朋友，有洛朗的黑魔法師，有德萊文的詛咒師，塞繆爾送回的信裡寫著，奧托裡諾與某位人類國王相交甚密，這不是個好預兆。
魔王沒將這件事放在心上。
直到兩年過去，越來越多的［奧托裡諾解放城鎮，威脅魔族］的訊息傳回城堡，魔王也認為他不過是像書裡那樣寫的，成為了一名優秀的騎士，到了另一個叛逆期。
兩年以後，奧托裡諾與勇者走到了魔王的面前。
魔王那時的確接受了自己死在勇者的劍下的命運。
可惜命運弄人，勇者的劍刺穿了魔王的胸腔，魔王卻歪了下頭，發覺自己的生命力毫無消散的跡象。
當初將自己的心臟，融入奧托裡諾的劍裡的舉措，竟使得魔王陰差陽錯地，成為了超越勇者的存在。
於是魔王殺了勇者。
這對魔王來說是個無比尋常的舉措。
就像人要喝水，萬事萬物倚仗太陽而生。
無法殺了他的勇者，就不是真正的勇者。
可奧托裡諾受不了。
比起背叛，魔王更無法面對自己心愛的孩子，竟用著自己教他的魔咒，要離開他的身邊。
奧托裡諾竟然要太陽神剜去他的眼睛，封住他的口鼻——奧托裡諾是他的孩子，太陽神算什麼東西，憑什麼讓他的孩子受這樣的苦？
魔王將了無生息的奧托裡諾從地上抱起，他問塞繆爾，這一切究竟是為什麼。
塞繆爾說，是因為奧托裡諾有了可笑的同情心。
魔王不理解同情心。
但為了令奧托裡諾回到自己身邊，魔王剖出了自己剩下的半枚心臟，放進了奧托裡諾的胸膛。
太陽神說，他與奧托裡諾做了交易，不願將奧托裡諾的靈魂還給他。
於是魔王花了一千年，才從太陽神手中搶到人。
塞繆爾曾經說過，奧托裡諾是人類，本性就喜歡與人類待在一起。
為了不重蹈覆轍，魔王以菲涅爾的姓氏，裝作擊敗魔王的騎士進入了人類的中心。他開始試著學習人類的習俗，學習人類的感情，驅散魔族，帶來和平，為奧托裡諾創造好了能夠安心地長大的一切。
魔王孤獨地過了一千年。
奧托裡諾重新誕生的那天，是比魔王撿到他時更小的嬰兒。
他在襁褓裡，在魔王的懷裡，一直在哭，實現了千年以前，魔王希望他為自己落下眼淚的願望。
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