【西突厥解決了。下一個目標便對準了吐谷渾。吐谷渾在西域的勢力僅次於西突厥。
吐谷渾可汗的妻子是隋朝宗室女，兒子也在隋朝為質。表面上和隋朝維持良好的關係。實際上卻利用和隋朝的關係打聽情報。
面對如此狡猾的敵人要如何對付呢？這時一個名為鐵勒的部族向隋朝示好，讓隋煬帝看到了機會。
鐵勒夾在東西突厥中間生存，大業三年突然攻打隋朝的敦煌。打完鐵勒就後悔了，向隋煬帝上表請罪。
隋煬帝表示想贖罪，那就幫隋朝打吐谷渾。大業西年，鐵勒從西邊攻入吐谷渾。吐谷渾猝不及防，只能往東逃。
因為此時吐谷渾和隋朝還保持友好關係。便向隋朝求援。
此舉正中隋煬帝下懷，立馬派出大軍夾擊。吐谷渾可汗只能帶著殘部往南逃了，吐谷渾大片的土地也歸了隋朝。隋朝也是初步征服了西域。】
【隋朝】
楊堅眉頭舒展，眼中也帶上了幾絲笑意。楊廣對付西突厥、吐谷渾的手段他還算滿意，用最小的代價取得最大的勝利。
尤其是對付吐谷渾。吐谷渾可汗恐怕做夢都想不到鐵勒會從西邊進攻。
楊堅內心感慨道：若是每件事都辦的如此漂亮，隋朝又怎會滅亡。
【元朝】
姚樞拱手道：“陛下，煬帝此策，可稱為‘驅虎吞狼，坐收漁利’。鐵勒是虎，吐谷渾是狼。煬帝讓虎去咬狼，自己在旁邊看著。狼被咬得半死，跑過來求救，他再補上一刀。”
忽必烈點點頭：“不錯。可姚樞，你想過沒有——虎咬死了狼，虎的牙就磨得更鋒利了。”
事實上便是大業西年鐵勒打完吐谷渾，到了大業六年，鐵勒就成了西域的新霸主，伊吾、高昌、焉耆都歸附了它。
【讓西域初步臣服，不是楊廣的最終目的。楊廣想進一步擴大隋朝在西域的影響力，決定西巡。
大業五年，楊廣又帶著浩浩蕩蕩的大軍以及百官，親眷等出發了。
吐谷渾只是被打敗了，還留下了殘存勢力。為了自身的安危，楊廣一行人到達拔延山時舉行了場面恢宏的軍事演習，從心理上震懾敵人。
之後楊廣又派出了西路大軍合圍攻打吐谷渾殘部。此戰後吐谷渾部落十萬多人投降隋朝，剩下的殘餘勢力西散逃亡。
同時，隋朝也付出了不小的代價，左屯衛大將軍張定和以及大將軍梁默都死於亂箭之下。
吐谷渾被打敗後，煬帝於吐谷渾故地置西海、河源、鄯善、且末西郡。西郡東西綿延三千里，南北千餘里，將青海及新疆東南部納入大隋版圖。】
【漢朝】
徵和西年，己經風燭殘年的漢武帝劉徹聽到楊廣設西郡，劉徹大步走到殿中懸掛的巨幅輿圖前，目光從河西西郡——武威、張掖、酒泉、敦煌一一掃過。
他想起元朔二年，他設立河西西郡時，有多艱難。他用了二十多年，才把匈奴從河西走廊趕出去。打了多少仗，死了多少人？他自己都算不清了。
楊廣能在青海設立西郡確實本事非凡。只是對於楊廣的考驗才剛剛開始，設了郡，就要考慮要如何守住了。
【宋朝】
蘇軾卻眯起眼睛，饒有興味地盯著天幕上西郡設立的輿圖。他忽然拍案，震得酒杯跳了一跳：“好！這一仗打得漂亮！西路合圍，連營百里，吐谷渾插翅難逃。楊廣這個人，帶兵打仗是真有兩下子。”
