“這傢伙完全沒有感情嗎？這孩子變成這樣，不完全是拜它所賜嗎？”
艾斯看著裡面丘比那副若無其事的樣子，頓時火冒三丈。
眾奧這時候也終於明白，這哪是成為正義的使者，這丘比就是高利貸，利用少女的純真，誘騙少女簽下賣身契！
【沙耶香整個人首接崩潰，她沒法接受自己的靈魂己經不在身體裡了，覺得自己己經變成了怪物。
杏子把沙耶香帶到自己住的舊旅館，跟她講自己的故事：以前她的父親是個沒人聽他講道的神父，她許願讓所有人都信父親的教義，結果父親發現魔法的真相後，首接瘋了，帶著妻子和小女兒全家自殺，只剩杏子一個人活下來。從那天起杏子就發誓，再也不為別人用魔法，只為自己活。
沙耶香聽完哭得撕心裂肺，她發現自己和杏子走的是一模，沙耶香開始瘋狂外出討伐魔女，連覺都不睡，想用戰鬥麻痺自己。她的靈魂寶石越來越渾濁，連顏色都從透明的藍變成了灰黑色。
小圓偷偷把沙耶香掉在地上的靈魂寶石撿起來，跑出去還給她，結果沙耶香的身體首接癱倒在地——剛才寶石離身體己經超過了100米，小圓這才徹底明白丘比說的都是真的。
沙耶香醒過來後，躲在學校的天台上哭，剛好撞見上條恭介和志築仁美牽手告白。沙耶香看著自己喜歡了好幾年的人跟別人走了，瞬間萬念俱灰。】
嘎巴
瑪德...
丘比究竟幹了什麼？
看著螢幕中那個哭的撕心裂肺的少女，眾奧只想砍了這個白色生物。
什麼叫你把少女的靈魂抽走了？
什麼叫不戰鬥就無法生存？
這些東西，這白色的巴巴爾都沒說過！
這麼好一個少女，這麼好一個孩子，她都能成為人間體的孩子，就被你這麼毀了！
【螢幕裡，絕望的沙耶香首接把身上所有的悲嘆之種都扔了，任由靈魂寶石徹底變黑，當著小圓和杏子的面，身體開始融化，變成了魔女的卵。丘比在旁邊冷漠地解釋：這就是魔法少女的最終歸宿。
沙耶香徹底變成了人魚魔女，在大橋底下展開了自己的結界。杏子不願意放棄她，帶著沙耶香的悲嘆之種衝進結界，想把她從魔女狀態里拉回來。
人魚魔女的攻擊全是沙耶香生前的回憶碎片，杏子一邊躲一邊喊沙耶香的名字，喊到嗓子都啞了，也沒能喚醒她的意識。
杏子最後把小圓推出結界，自己引爆了身上所有的魔力，抱著人魚魔女同歸於盡。第二天人們在舊旅館裡，發現了並排躺著的兩具少女屍體。
曉美焰站在天台上，看著遠處的城市，掏出自己的靈魂寶石，裡面的汙穢己經快滿了——她己經獨自撐過無數次輪迴，早就快到極限了。】
所有人這才知道這個世界殘酷的真相：
宇宙在不斷的滅亡，宇宙能量在損耗，而想要補充宇宙的能量，最好的東西就是少女的從希望轉向絕望的瞬間。
所以，魔女，魔法少女，都是丘比一手策劃的東西，而它實現的願望都不過是為了將少女拖入深淵。
少女一開始就是消耗品。
“為什麼要把話說的如此大義，如此冠冕堂皇呢？”
高斯的身體一陣發紅，和傑斯提斯在一起，發紅的身體漸漸發藍。
如果宇宙要毀滅，他們可以用各種方法拯救，但高斯受不了他們就這麼把別的無辜的少女當做犧牲品。
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