畫面一分為三。
北方：郭靖漢王割據，兵甲數十萬，穩如磐石。
草原：窩闊臺掌權，內鬥不止、人心離散、國力暴跌。
南方：南宋朝廷，腐朽不堪、偏安一隅、文恬武嬉、坐看天下大變。
字幕浮現
【天下三分，大勢己定】
李浩旁白：
“南宋朝廷，見郭靖手握中原北地，坐擁強兵，威震天下。”
“立刻打起了家國大義、華夷之辨的算盤。”
畫面裡。
臨安朝堂。
一群大臣，吵成一團。
“遣使！”
“說郭靖歸宋！”
“許他高官厚祿！”
“許他王爵！”
“只要他認祖歸宗、歸順大宋。”
“蒙古內亂，正是我大宋北伐之機！”
於是畫面中。
南宋無數使節北上，詔書、檄文、勸降書雪片般送往漢王府！
一封信。
兩封信。
十封信。
一百封信。
堆滿了漢王府的大殿。
郭靖和楊康坐在殿中，一封一封地看著。
他們看得很慢。
每一封信，都由侍從拆開，攤開在二人眼前。
。名罵古千負揹，封冊古蒙該不，人漢為他指暗邊一，世蓋功武靖郭頌稱邊一，利威是皆字字，義仁口滿，字文些那
。誚譏的淡淡起浮角，旁一至推信將輕輕便，封一完看每每康楊
。楚清看數盡，盤算的打堂朝宋趙把要他，態表於急不，讀細句一字一只，然默終始靖郭
幕彈
】。了人挖來宋大【
】。朝宋很套一這，架綁義大國家【
】。爵王許，高許【
】。答麼怎會哥哥靖【
】。牌金道二十的京回飛岳召了起想我讓，刺諷真……信堆這【
。殿大府王漢，中面畫
。話說和有沒，上座王在坐靖郭
。了口開旁在康楊
。力有鏘鏗音聲的他
”？嗎爺爺嶽是爺王家我為以們你“
”。家們你訴告去回你請“
”。國宋們你是不，的封人古蒙是王漢“
”。宋歸們我是該應不也，且而“
”。們我歸該，宋大是“
。寂死片一，之殿大
。了住愣者使
”？麼什說你……你“
：口開緩緩，他著看康楊
”。之代而周後取，加袍黃、變兵橋陳胤匡趙，年當“
”。逝早年英，榮柴宗世周後“
”。位禪迫被，訓宗柴子“
”。讓熙柴王曹子五第的宗世周是上祖，靖郭爺王家我而“
”。姓為郭以，村家牛居，殺追的胤匡趙避躲了為來後“
：音聲的己自到找才，天半了愣者使
”？人後的宗世周後是王漢說你……你“
。頭點了點靖郭
”。人後系嫡的讓熙柴子五第榮柴——榮郭宗世周後乃我，錯不“
。說解白旁浩李
”人後系嫡榮郭宗世周後：世開公靖郭“
”周歸該本下天，年百國竊宋趙“
幕彈
】？？榮郭周後？？？？？【
】！！！人後榮柴是靖郭【
】。測猜胡主博，吧的假【
】。啊旗大拉虎扯，假是真是他管！槽臥【
】！了來回人後周後在現！下天周後奪篡家趙【
】！宋趙算清！國復周後變，爭之蒙宋從間瞬局格【
】。據證沒正反，是不是他管，郭姓都，錯不法想個這【
！變驟面畫
！飛紛火戰
句一字一，軍三著當，下旗大在站靖郭
”！周歸該本下天，年百國竊宋趙“
”！山河周大復，靖郭我！日今“
”！宋歸我是不“
”！周大順歸當宋趙是“
。現浮幕字
】國立周後【
】統正周後承【
】朝餘國竊為淪宋趙【
】朔正夏華為周大【
】！換改旗大王漢：面畫【
！烈烈風迎，旗龍玄的新嶄面一
字古勁蒼個兩書上
！周大
幕彈
】！周大！旗龍玄【
】！朝餘國竊為淪宋趙【
】。了住不站就宋南，改一分名個這【
】！周大順歸當宋趙是！宋歸我是不【
】！神封句這【
】！帝皇國開周大是態形極終靖郭到想能誰，思意有演推個這【
】！周復是在現！宋守是前以【
。中面畫
！趨所勢大，向所心民，立建周後
。政暴不、殺妄不、明嚴紀軍、足富姓百，下治靖郭
。面畫比對
。姓百魚、稅雜捐苛、飲宴侈奢，宋南
。業樂居安、貪治懲、賦薄徭輕，周後
。斂征意隨得不府，地田得分民流，整平路道間鄉
。貸不懲嚴律一，姓百掠劫卒士有凡但，嚴森令律中軍
。計生穩安方一求只，境周大赴奔車小著推，口帶家拖姓百的難逃不
！周歸數盡，心民下天
。戈倒，士將境邊宋大
。順歸，吏縣州
。奔投，民流姓百
！降而戰不，山江壁半宋大，年數短短
