建安元年冬，徐州。
自從劉備接替陶謙擔任徐州牧，袁術對劉備的不滿就一天比一天強烈。
在他眼裡，徐州早就應該是他的囊中之物，一個織蓆販履的落魄宗室，憑什麼跟他爭？
他決定在稱帝之前，先拿下徐州，給自己稱帝加加砝碼。
袁術親自領兵五萬，兵分三路，浩浩蕩蕩殺向徐州。
劉備不甘示弱，也起兵三萬，帶著關羽前往迎戰，留下張飛守治所下邳城。
兩軍在前線對峙，你攻我守，你退我進，打了一個多月，互有勝負，誰也奈何不了誰。
袁術的大帳裡，謀士楊宏站了出來。
“主公，硬打下去，時間拖得太久。”楊宏指著輿圖，“不如離間劉備和呂布。”
袁術眉頭一挑，“怎麼離間？”
“呂布現在寄人籬下，主公給他寫信，答應同他結盟，助他拿下徐州。
呂布此人反覆無常，見利忘義，有了主公承諾，他一定會動心。”
袁術想了想，覺得有道理，當即寫了一封親筆信，言辭懇切，信中對呂布大加恭維，表示願意結為盟友，助他取徐州。
呂布接到信，把陳宮找來商量。
“袁公路想跟咱們結盟，助我拿下徐州。”呂布把信遞給陳宮，“你怎麼看？”
陳宮看完信，沉吟了片刻，“主公如今寄居劉備之下，仰人鼻息，可劉備收留主公，如果強行奪取，天下人一定會誤會主公。”
“那怎麼辦？”呂布眉頭緊蹙。
“聽說張飛和曹豹最近有些嫌隙，主公何不暗中帶兵前往下邳方向，靜觀其變。”陳宮建議道。
“袁術結盟的承諾，能信嗎？”
“信不信不重要。”陳宮說，“重要的是——把徐州拿到手。
至於袁術，他想鷸蚌相爭，我們就給他來一個雞飛蛋打。”
呂布點了點頭。
張飛這個人敬重讀書人，卻瞧不起底層將士和武藝平平的曹豹。
留守下邳的張飛，和下邳相曹豹發生了衝突。
曹豹是陶謙的舊部，手下有一支丹陽兵——那是當年陶謙從老家揚州丹陽招募的精銳，能征善戰，張飛一首想吞併了曹豹的部眾，曹豹不肯，兩人鬧翻了。
曹豹大怒，決定暗中派人出城，送信給呂布。
他不知道的是，在陳宮建議下，呂布大軍己經靠近下邳了。
呂布收到信後大喜，沒想到想睡覺就有人遞枕頭。
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