前往西部邊境的路上，夜幕漸深。梅爾菲撿起一些樹枝，將它們扔到了他們目前使用的骨頭火堆上。隨著火焰變得更加明亮和熱烈，它也讓他們在寒冷的冬夜裡感到溫暖。
海力士思考著發生在廢墟般的城鎮裡的情況，不禁搖了搖頭，試圖回憶他曾見證過的記憶。這時，他看了卡??一眼，後者正躺在一棵樹上，眼睛閉著，用雙手抱著被詛咒的劍。
海力士說，這句話讓羅凱睜開了一隻眼睛看著他。
“你覺得你那樣做是否有點……我不知道，也許太過分了？……你真的需要如此大張旗鼓嗎？”海力士問道，回憶起羅凱如何向強盜軍隊展示絕望的真諦。
在沉默了幾刻鐘後，羅凱用一個問題作出了回應：“你認為那樣做與你對待非人類物種的方式沒有相似之處嗎？”
聽到海力士被突然留下而驚呆了一刻，阿達、百合、米婭和盧克也對這個突然的問題感到驚訝。為了提振氣氛，阿達試圖介入：“哈哈哈！羅凱，你看……事情是他帶著某種目的這樣做的……”
那時羅凱睜開了他兩隻眼睛並回答說：“米亞ning？你們黨的行為，驅逐非人類物種或將他們置於奴役之下，這其中有好的意義嗎？”
阿達閉上了嘴，因為他想不出任何回應。羅凱繼續說：“奴隸和流亡……你憑什麼認為這是正確的？……人們努力只為生存和過上正常的生活，這也是因為人們的一些行為導致他人生活在貧窮和痛苦中，從而使他們對其他人採取暴力行為……當人民力量壓迫普通百姓時，他們稱之為宣傳，但當普通百姓壓迫掌權者時，他們稱之為罪行、叛國、犯罪、邪惡……那麼告訴我，你憑什麼認為你所做的是正確的？”
羅凱的話語讓梅爾菲沉默了，也感到敬畏，因為他訓斥了那些導致她失去自由和家園的人。安娜和傑克也保持沉默，因為他們也有自己的理由，為什麼他們也被帝國視為罪犯。
“我們... 我們並不是輕率地對待這件事，所以我們甚至都不享受它…” 百合說，她試圖解釋。但海力士插入了對話中：“你不知道任何事情……”
因為這樣，每個人的注意力都轉向了海力士。他繼續說：“你不知道我遭受了多少苦難……在他們手中失去一切！我說我失去了所有！……你知道因為他們的行為我遭受了多少痛苦嗎？你應該已經知道，我在被傳送到這裡之前就已經轉世一次了吧？……在我的第一生命中，我被虐待，而在我的第二生命中，我的家人、親人和愛人都死在了非人類的手中……現在我有第三次機會，你認為我不會不惜一切代價來保護他們，即使要消滅這個大陸上的所有非人類？”
“我……我會不惜一切來維持現狀” 海力士補充說。
那時百合試圖安慰他：“海力士，冷靜下來” 她平靜地說道。但是當百合試圖安慰海力士時，後者只是把她brushed掉了。
“別！……我知道你和羅凱關係很密切……所以我知道你對他有興趣，不要為了他的緣故來說服我” 海力士說到。
當百合聽到時，她覺得自己受到了冤枉，就說了起來：“我不會那樣想的！！！而且我正試圖讓你冷靜下來，以免事情發展成爭吵！你為什麼這麼固執？”
對海力士的回應，他說：“我已經告訴你不要說服我放棄這個想法”
羅凱突然介入，當時他正眼對眼地看著海力士：“你以為我會在乎你過去生活的痛苦嗎？... 你以為你是唯一受苦的人嗎？... 你以為你現在所做的事情不會導致一系列的報復嗎？... 你以為你很特別，以至於世界似乎只圍繞著你轉嗎？... 至於我，我會盡我所能改變世界的看法，即使我必須違背它，所有我做的事情都是為了像我這樣的人…”
“是在我嗎？” 海力士帶著困惑問道。
隨著那一刻，羅凱結巴了一會兒，因為他幾乎洩露了自己也是來自另一個世界的事實，他不想讓這個世界裡他親近的人知道他的過去，因此他對別人保持沉默關於他的過去。
世界比你想象的要大，還有更多的人遭遇了比你更糟糕的命運，所以不要表現得好像一切都圍繞著你轉。
就在這件事發生後，羅凱轉身離開，因為他避免再與海力士說話，而百合也感到不滿，她帶著輕蔑的態度離開了。察覺到他的誤會，海力士試圖向百合道歉。“百合，我……”他說這話時，百合然而揮手製止了他。“我不想再說話了……先離開我吧。”她說著轉過身去。
當那件事發生時，每個人也跟著這樣做，他們退下休息，留下海力士思考他的言行。
第二天中午，公司成功登上了位於邊境鎮村莊和廢棄鎮之間的小山頂上方。當他們到達那裡時，正在邊境小鎮巨大建築物中休息的魔王睜開眼睛，凝視著小山的位置。“看起來我們有客人了。”當他說這句話時，他伸出了它的胳膊並施展了一個咒語。“讓我們讓他們繞道走吧？”當他說這句話時，法力開始從他施展的魔法圈中聚集起來。
遠處，安娜突然停下了腳步，當她因恐懼而顫抖時。因為這樣，每個人都為她擔心，當他們問她怎麼了的時候，但是當他們問她時，安娜卻一直顫抖，阻止她說話。不久後，百合也摔倒在她的屁股上，當她因恐懼而顫抖時，她凝視著遠處的地方。每個人都驚慌失措，因為他們看到安娜和百合都在害怕某些東西。
看到他們兩個的反應，羅凱感到一種不好的預感，他突然變得警覺，並將他的敵意轉向遠處，這讓所有人都對他的行為感到震驚。就在這時，他們腳下的大地崩潰，展現出下面一個深邃的黑暗峽谷，因為他們中沒有人會飛，所以他們都掉進了黑暗的峽谷。羅凱措手不及，一時間也跟著摔倒了。
