黃袍怪是天上奎木狼星下凡，擄走寶象國公主。唐僧被他施法變成老虎，關在籠子裡。
八戒無力救師父，只能去花果山請孫悟空回來。悟空心中仍記恨師父驅逐自己，不願出山。
於是八戒用上了激將法，謊稱妖怪辱罵悟空。悟空大怒，隨八戒前去，打敗黃袍怪，破除法術，把唐僧變回人形。
唐僧知道自己錯怪了悟空，師徒兩人和好了。
但這裡也看得人很來氣，明明唐僧知道自己錯怪了孫悟空，卻也只說一句“為師錯怪你了”，一句道歉都沒有。
唐僧再次被觀眾大罵。
之後師徒四人來到了平頂山蓮花洞，遇上了金角大王和銀角大王，這兩妖怪本是太上老君身邊童子，偷了老君的法寶下凡。二人身上有紫金紅葫蘆、羊脂玉淨瓶、幌金繩等多件法寶。妖怪們設計捉住唐僧、沙僧、八戒。
悟空與妖怪鬥智，用計謀騙走妖怪法寶，幾番周旋，最後戰勝二妖。
太上老君下凡，收回兩個童子與全部法寶。
之後師徒四人經歷了烏雞國除妖，遇上了紅孩兒，到了車遲國降服虎力、鹿力、羊力三妖怪。
這次他們來到了女兒國。
師徒四人來到西梁女國，這是一個奇怪的國家，全國沒有男子，女子靠子母河的河水受孕生子。
但幾人並不知道這條河的玄機，唐僧、八戒趕路口渴，在河邊取水喝下，入城後發現肚子隆起，還很疼，以為是生病了，經過侍女的解釋之後眾人才明白原來是懷孕了。
豬八戒疼得在床上滾來滾去。
“哎呀，哎呦，唉我老豬要生娃娃了呦~”
“你看，他在裡頭直動啊~”
這明明是一件很嚴肅的事，但放到了豬八戒身上，卻讓人只想笑，連猴哥都忍不住笑出了聲 。
而另一邊唐僧第一次動了殺心。
“徒弟，這可怎麼得了啊”
“快讓人去尋個醫家過來，把他打了吧”
但這可不是想打就能打的。
悟空出去想辦法，岸邊老婆婆告知，這裡就是子母河，想要打胎，必須去解陽山取落胎泉水。
悟空獨自趕往解陽山，泉水被如意真仙看守。如意真仙是紅孩兒的叔父，記恨孫悟空害了紅孩兒，不肯給水，幾番打鬥之後，悟空在沙僧協助下成功取回落胎泉水。唐僧與八戒喝下，胎氣化解。
進城之後，全城女子看見師徒，紛紛圍上來圍觀。驛館女官將唐僧樣貌上報國王。女王見奏，聽聞大唐御弟唐僧容貌俊秀，心中愛慕，當即決意：願以一國之富，招御弟哥哥為國王，自己做王后，永留女兒國。
悟空出主意，叫唐僧假意答應成親，哄騙女王先把通關文牒蓋印，拿到文書之後再脫身。
女王邀唐僧單獨入宮，二人一起遊園。
女兒國國王溫柔深情，一曲《女兒情》，說出不怕戒律清規、不要王權富貴，只想與唐僧相守。
“我身為一國之主，享盡人間榮華，卻從未嘗過半分人間歡愉。哥哥今日至此，便是天賜良緣。
。月歲河山共，飛雙宿雙我你。後為，側居甘、環釵卸我；君為，床龍我坐、殿寶國我登你，日來
”？嗎喜之千萬算不道難，緣良般這
