1931年，10月。
北平的秋天，本應是天高雲淡、金風送爽、西山紅葉如霞的時節。
然而，這一年，蕭瑟的秋風捲起的，不再是落葉的芬芳，而是無處不在的恐慌、憤怒，以及一種日益濃郁的、令人喘不過氣的戰爭氣息。
“九一八”的陰影非但沒有隨著時間推移而淡去，反而在日復一日的壞訊息、遊行衝突、外交扯皮和軍事調動的發酵下，變得愈發沉重、猙獰，如同一塊不斷增生的、流著膿血的巨大瘡疤，橫亙在這座千年古都的胸口，也壓在每一個生活於此的人心上。
瀋陽淪陷的訊息被證實後，吉林、黑龍江的戰報也陸續傳來，雖有馬占山等部在江橋等地的英勇抵抗，但大局頹勢難挽。
日軍鐵蹄，正以驚人的速度，在東北黑土地上肆意踐踏。
而北平，作為華北的門戶，東北軍的大本營之一，南北政治博弈的焦點，其敏感與緊張程度，已達沸點。
街上，東北口音的潰兵、難民明顯增多，他們衣衫襤褸，面帶菜色，眼神茫然或悲憤，講述著家鄉淪陷、親人離散的慘狀，更增添了市井的悲涼與不安。
學生的遊行示威仍未停歇，規模時大時小，口號從最初的“收復東北”逐漸變得更加尖銳，直指當局“不抵抗”、“賣國”，與軍警的衝突也愈發頻繁激烈，不時有學生被捕、受傷的訊息傳出。
商鋪雖大多重新開業，但生意蕭條，店主和夥計的臉上都帶著一種朝不保夕的惶然，稍有風吹草動，便急忙上門板。
各種駭人聽聞的謠言如同瘟疫般在街頭巷尾流傳：日本人要進攻山海關了！日軍便衣隊已經混進北平城了！
某某親日派正在和日本人秘密談判出賣華北！
南京政府準備遷都了！
……
真真假假，虛虛實實，將人心攪得如同一鍋沸粥。
更令人心悸的是，日本方面的挑釁明顯升級。東交民巷的日軍崗哨增加了，士兵的槍刺在秋陽下閃著冰冷的光。
日本浪人和部分僑民，在日租界外活動的頻率增高，舉止更加跋扈，與中國市民的摩擦時有發生。
日本軍機偶爾會低空掠過北平上空，那刺耳的引擎轟鳴聲，像死神的獰笑，撕裂城市的空氣，也撕裂人們脆弱的神經。
前門火車站、永定門等交通要道，軍警林立，盤查嚴密，氣氛肅殺，彷彿大戰一觸即發。
“永華昌平津分號”後院的小樓，像驚濤駭浪中一艘竭力保持平穩的小船，但船體已能清晰感受到那越來越洶湧的暗流衝擊。
郭永華的眉頭，自張振武深夜訣別後，就未曾真正舒展過。
兵工廠自毀的訊息帶來的那絲微弱震動，很快又被更深的憂慮覆蓋。他比普通人更清楚局勢的兇險。
日本人的野心絕不會止於東北，華北，尤其是平津，必是下一個目標，區別只是時間早晚和藉口而已。
而南京方面“攘外必先安內”的基調未變，對日交涉軟弱無力，對華北的防務支援更是杯水車薪。北平，已成危城，且危在旦夕。
西廂房裡的楚文瀚等學生，在隱匿了半個多月後，情緒也經歷了起伏。
最初的激憤被現實的困境和無力的感覺所消磨，郭永華關於“做實事”的勸告，以及外面日益嚴峻的形勢，讓他們開始認真思考未來的出路。
在郭永華的默許和蘇婉寧的協助下，他們開始整理、撰寫見聞錄，嘗試用更隱蔽的方式（如手抄傳單、匿名投稿）傳遞資訊，但效果寥寥。
他們也知道，此地不可久留，但離開北平，又能去哪裡？回學校？很可能已被盯上。
。卜未途前，難艱途路？下南。險危且茫渺希？願請京南去
。寧婉蘇是，的心揪華永郭讓最
。靜平的心安人讓著帶遠永上臉，事瑣外理頭石陳助協，生學的惶驚安，居起食飲的他顧照，”家“的時臨個這了起撐，溫和韌堅的人驚以，子的弱個這，來以潰崩他日那”八一九“自
。懼恐的局危前眼對和念思的州瀘遠遙對、的逝而閃一那，時外窗向爾偶見得看，憂擔和憊疲的深底眼見得看華永郭但
。旁桶藥火的炸能可時隨這在留續繼讓能不發愈他，此如因正也。藉和絆牽的暖溫點一後最，中世的絕冷冰這在他是
”，寧婉“
，重凝的過有未從是神，門上關，房書到寧婉蘇將華永郭，後飯，晚傍天一
”。了走須必。生安們我讓會不都，人些一的邊這己自們咱有還，人本日。壞越來越會只勢局。了待能不……平北“
