次日
水之國近海，
波見島
波見島小得在海圖上幾乎只是一個黑點。
三百多口人，三條棧橋，一座燈塔，幾排依著礁石搭起來的木屋。島上的霧燈終年不熄，基本上不是為了引路，主要是為了讓過路的船知道這裡還有人活著。
……可這一夜，霧燈沒有亮。
燈芯在傍晚時就被海浪打溼了。
守燈的老人弓著腰去取火摺子，摸了三回沒有摸著。
他覺得奇怪，又覺得冷，就縮回屋裡去了。
他不知道，霧裡的水汽，是被人提前用霧隱之術催濃的。
入夜之後，海和天徹底黏成一片。連浪頭拍上礁石的聲音都被霧吞得又悶又遠，像有人用溼棉被蓋住了整座島。
然後島上出現了異變！
第一聲慘叫，來自島西的漁棚。
一個半夜起來解手的漁民看見霧裡有東西在動。
他喊了一句“誰”，聲音還沒傳出去，喉嚨就被一根從霧裡射出的魚叉釘穿了。
他倒在自家門前，張著嘴，像要吞掉那團湧過來的黑霧。
然後霧裡響起了聲音。
“宇智波……”
“是宇智波……啊啊啊啊……是寫輪眼……！”
“宇智波鼬……別殺我……！”
“宇智波”三個字混在刀聲和慘叫裡，從島東傳到島西，從沙灘傳到山崖。
海風把聲音撕碎，又揉成一片，聽起來像有十幾個倖存者同時在霧裡哭喊。
舟戶荒吾的先鋒隊，在這時登了島。
他們一共三條小船，都是從霧隱舊港外悄悄下水，趁著夜潮摸過來的。
船上沒有掛旗，也沒有點燈。
每個海盜都用黑布裹著半張臉，只露一雙眼睛。
那些眼睛不像是人的，像從深海里撈出來的魚眼，混著嗜血和興奮。
領頭的叫“赤猿”，是舟戶荒吾手下的老海盜，使一把兩面開刃的厚背刀。
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