中忍考試結束。
不出意外，大蛇丸、自來也、綱手都成功晉級了中忍。
猿飛日斬非常大方，把他們猿魔一族的通靈卷軸拿了出來，希望弟子們可以成為他的繼承人。
自來也是第一個嘗試的，結果把自己通靈到了妙木山。
綱手作為醫療忍者，所以對猿魔不感興趣，決定自己去屍骨林尋找蛞蝓仙人。
大蛇丸也拒絕了，因為宇智波響說過，讓他自己去龍地洞找白蛇仙人簽訂契約。
雖然他沒有透過白蛇仙人的考驗，不過卻成功跟蛇王萬蛇簽訂了契約。
所以他不僅能通靈出萬蛇，同樣也能通靈出萬蛇的那些小弟。
回來後，大蛇丸就第一時間找到了宇智波響，把他在龍地洞的經歷說了一遍。
“萬蛇嗎？”
宇智波響嗤笑一聲：“聽說那條蛇很囂張，對於囂張的蛇，打一頓就好了。”
“也沒那麼囂張吧，就是每次通靈萬蛇都需要祭品。”
大蛇丸有些不好意思的撓了撓後腦勺。
他也不一定要通靈萬蛇，哪怕通靈萬蛇的那些蛇小弟也挺不錯的，畢竟那些蛇小弟還是很聽話的。
“算了……”
宇智波響也沒有在萬蛇上浪費時間，他看著大蛇丸笑道：“去找志村團藏吧，配合他一起研究柱間細胞，你的任務是研究出永生的忍術，比如更換身體啥的，還有最重要的穢土轉生之術！”
“呃……是！”
大蛇丸有些錯愕的看著宇智波響，心想老師難道是想得到永生？
然後他意外的發現，這幾年過來猿飛日斬都長鬍子了，而宇智波響的外觀卻一點都沒有變化。
宇智波響並沒有多想，他己經迫不及待的想穢土轉生那位不讓人省心的老師出來了。
讓他好好看看，到底誰才是最適合擔任木葉的第三代火影。
神無毗橋地下。
“成功了……”
宇智波斑緩緩睜開雙眼，赫然是一雙輪迴眼。
短短兩個月時間，宇智波斑就己經白髮蒼蒼了。
因為宇智波響的出現，白絕的背叛，導致他不得不用自己的生命力來融合這雙輪迴眼。
雙手結印後往地上一拍。
“通靈之術，外道魔像！”
……轟
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