一
慕容衝攻圍長安，久之，城中飢，人相食。苻堅心中苦悶，讀讖緯書卜前途，得一句“帝出五將久長得”。長安西有五將山，堅以為吉兆，乃命太子宏守城，自率萬騎出奔五將山。
燕鳳、慕容鶯夫婦及時年十五之拓跋珪，崔宏妻已亡故，與崔浩父子相依，皆留於城中。燕鳳、崔宏皆秦太子苻宏在國子學之師，自為之出謀劃策，助其守城。苻宏守城月餘，終於不支，乃率眾出城南奔。
出武關，燕鳳與崔宏皆請返鄉籌兵。苻宏不許，二人固請之，宏乃許之。此時無論關中、河南，皆兵火連天，慕容鶯體弱，尤其與燕鳳所生女尚幼，母女不可相離，不堪行於兵火中，燕鳳乃將妻、女付託苻宏，獨自攜拓跋珪北行。崔宏自然攜子浩東行，欲歸河北家鄉清河郡。
苻宏率眾泛舟漢水而下，至於襄陽，遂向晉室投誠。晉廷命雍州刺史朱超石接待苻宏，命其暫居襄陽。後宏受召至建康覲見，晉帝授為輔國將軍，其部眾為晉廷安置於江州，仍歸苻宏統領。燕鳳與慕容鶯之女燕元嬰，遂稍長於陶潛鄉里潯陽。
荊州刺史桓石民以北府將蕭鎋至長沙為太守，且以定南將軍都督荊州江南八郡，甚不安，聞苻宏率其氐人部眾在潯陽，乃以湘中梅山蠻動，其所兼職南蠻校尉府兵不足，上書晉廷移苻宏使居長沙，借其麾下氐人震懾梅山蠻。晉廷亦不欲苻宏長居都城上游不遠處，乃允石民所請，命苻宏移鎮長沙，開府視事，以其麾下氐人，助定南將軍蕭鎋綏靖荊州江南八郡蠻夷。一時長沙，遂有蕭鎋定南將軍府與苻宏輔國將軍府二軍府。
桓石民欲以苻宏分蕭鎋荊州江南之勢之願達成，然宏流寓之人，鎋以長沙太守兼荊州江南八郡都督定南將軍為地主，尚復著意籠絡，故二人相安無事。苻宏率麾下氐人至長沙，梅山蠻以晉廷增兵故，復歸安靜。
苻宏奉師母慕容鶯及鶯女燕元嬰，居長沙十餘年後，元嬰及笄，苻宏乃以長兄身份為其主持婚事，嫁元嬰於永嘉南渡後長居長沙之關中大族京兆馮氏子馮逸之。
二
慕容垂既大勝苻飛龍，飛龍雖為翟斌丁零兵射殺，其麾下皆降垂。翟斌益懼，乃即命關城門，不許垂復入滎陽城。
慕容垂亦不惱怒，拱手向城上呼翟斌道：“賢弟！賢弟疑愚兄，愚兄則去矣！本東歸欲復國，非來取鄴城，今苻丕欲殺我，既滅飛龍，當旋師北渡黃河，進取鄴城！功成之後，邀賢弟赴鄴城痛飲！”
翟斌於城上頓首垛口之上，乃抬頭視慕容垂，拱手道：“非我疑兄長！兄長實有孔明之明，韓、白之能，率鮮卑及華人五萬，足可橫行天下！只今未能安城而居，遂為流民。兄長若北渡黃河，則取鄴必矣，豈不勝小弟此城百倍？兄長亦必看不上小弟此城。只小弟麾下丁零，皆蠻夷不知禮義，此輩見兄長神武，今復收飛龍麾下軍，愈益兵強馬壯，故不敢迎兄長復入。此純出恐小弟麾下丁零不安耳，非為其他，祈兄長見諒！”
於是慕容垂即以復國、光復鄴都號召麾下，於滎陽城外誓師，與翟斌城上城下刑白馬而盟。翟斌即嚮慕容垂勸進，道無尊號無以相號召。慕容垂遂效法晉元帝南渡之初稱晉王成例，稱燕王，號令舊燕境內皆聽其命。
名義已定，慕容垂遂揮師渡河，進向鄴城。苻丕已知苻飛龍敗死，麾下皆降慕容垂，聞垂進軍大懼，即命魏郡太守、輔國將軍竇衝盡起城中步騎五萬，輔以冀州兵一萬，迎擊慕容垂軍。
慕容垂麾下鮮卑兵皆有復國熱望，皆左袒居步騎之先，復乘一勝晉軍、再敗飛龍之威，勇銳不可當。垂麾下華人，與新收降之苻飛龍所率氐人，見鮮卑勇往直前，亦各膽壯，雖初懼竇衝乃秦名將，然同袍鮮卑兵皆一往無前，死傷非但不退，且益發勇猛，反覆衝陣，華人與氐人之眾，便緊隨其後。慕容寶、高雲父子，及慕容楷、紹兄弟，參軍馮跋等將，復身先士卒，燕人復國之師，直為氣勢如虹。
戰至午後，竇衝步陣大潰，騎兵奔走，衝為慕容楷長槊刺中，死於馬下。慕容垂乃命傳令麾師掩殺，燕人席捲，秦軍死傷大半，丟盔棄甲，退入鄴城。
苻飛龍出兵之後，慕容垂留於鄴中之二子慕容麟、慕容農皆潛出城，奔中山召集慕容垂舊部。正當慕容垂率二子二侄與竇衝戰於鄴南之際，慕容麟、慕容農率中山兵亦至鄴北。慕容垂大敗竇衝之後，便乘勝攻圍鄴城南東二面，慕容麟、農兄弟亦攻圍北城，唯西城圍闕一面。
苻丕大懼，遂率數百騎潛出金虎門，過井陘，奔赴晉陽。路上聞其父出奔五將山，竟為姚萇所得，遂為姚縊殺於新平佛寺，丕心中大慟。入晉陽城，丕為其父發喪，上尊號宣昭皇帝。群下勸進，丕遂即位，於晉陽南郊柴燎告天，稱帝以號令秦境內。
卻說崔宏攜子浩過洛陽東行，至滎陽虎牢關，卻為翟斌守卒所阻。崔宏大言道：“我，清河崔玄伯也，大燕皇帝陛下，以我為尚書左僕射；大秦天王陛下，任我為國子祭酒，且與大燕吳王殿下，同在長安為官多年。今吾年老致仕，攜子東歸河北，君輩安得相阻？便請報知貴主，使知我來歷，與告歸之意！”
翟斌聞報，親至關前相見，欣然道：“君真清河崔玄伯耶？君家天下望族，君為海內名士，不意孤身攜子，風塵僕僕至此！君道大燕吳王殿下，今殿下已稱尊號，即位鄴都哉，卻是身結義兄長！如是崔僕射非他人，乃是大燕老臣，正可渡河歸鄴，助我大燕主上治理天下哉！”
於是翟斌即命人，護送崔宏父子入鄴城。慕容垂一見大喜，問及女兒、女婿訊息。
崔宏道：“陛下令婿，乃代之純臣，正猶老臣乃大燕忠臣！苻永固以長安無食，自率萬騎出居五將山——老臣來時途中，已聞其，竟遭姚萇荼毒矣！永固一代英主，竟死小人之手，冥冥蒼天，亦可哀哉！老臣與燕教習——故代世子太傅燕子章，及陛下愛女中山公主，隨苻永固太子宏出長安南奔，至武關，子章乃請命北歸雁門故里，籌兵以勤王。苻宏窮蹙，恐將道死，老臣見南奔入晉非計，乃亦請東歸河北，為秦籌兵。苻宏不許，子章與老臣固請之，宏乃許之。中山公主與子章之女甫二歲，母女不可相離，公主女子體弱，甚不宜行於北向兵火之地，子章乃將其母女，付託於苻宏！今亦不知入晉至於何所哉！”
慕容垂聞言嘆息。崔宏續道：“嗣後子章攜代王什翼犍之孫拓跋珪北行，老臣攜子東返，至滎陽虎牢關前，遂為丁零王翟斌所得！翟王以陛下與臣有故誼，乃送臣來此！”
三
慕容衝入長安前，已於阿房宮舊址登基稱帝，既入長安，便興起王霸雄圖野心，欲長據長安，經營海內，復剛愎自用，驕奢淫逸，殺戮無度。群下皆欲東歸河北，遂致離心離德。慕容衝麾下鮮卑不只慕容部民，亦有故遼西鮮卑段部之人，其中有段氏昆仲段規、段隨，皆故段部大人子弟，初隨慕容泓起兵，尤其段隨為將，大得眾心。於是群情激憤，反對慕容衝入長安便忘卻初心，欲居關中貪圖逸樂，皆勸諫衝東歸。
慕容衝不聽，群情益不滿。段規道：“大家皆東方鮮卑，不分慕容、段氏，今陛下安於長安逸樂，不欲跋涉東歸，豈我輩隨濟北王起兵本意哉？為今之計，陛下不走，長槊在手，鞍在馬背，諸賢便隨我兄弟出潼關，東歸河北何如？”
慕容衝麾下原隨慕容泓起兵者居多，本銜恨衝殺泓，至此衝不得眾心，段規以濟北王即慕容泓起兵初心相號召，眾情便洶洶，皆欲東歸。慕容衝聞段規號召東歸，遂殺之。
段隨大怒，即以慕容衝枉殺濟北王及其兄段規為由，發慕容泓故麾下兵，攻入未央宮太極殿後寢宮。慕容衝尚自與苻堅所遺美人歡好，披掛不及，為段隨斬於床下。
。養將其命，宅賜堅苻是於，事下陛誤恐，事人與不久道，病託卻德。用任亦本堅苻主秦，安長主燕隨德容慕，際之亡燕。用任得不，置閒後嗣故，忌猜暐容慕主燕亦，近親垂容慕與以，後之溫桓、真袁之伐北敗垂容慕隨，前之亡燕於自德容慕。永容慕王東河之輩一德容慕與及德容慕王范餘唯，死皆衝容慕、泓容慕族王燕舊之兵起卑鮮遷西率二中關
。主為永容慕擁而，主為之擁不乃隨段，故衝從附以，叔之暐容慕主燕故乃，王范為貴雖德容慕，殺被衝此至。中軍衝容慕，走東安長出潛乃德容慕，兵起訊聞衝容慕、泓容慕，南淮於敗主秦。宏苻子太輔安長留使，中侍為德命乃，征親主秦年次，城項至軍率先軍將軍冠以垂容慕，晉東伐將堅苻
”？號尊稱自得安，之投往急當，東在王吳今，弟子帝先非我“：曰辭堅永
”？哉令號以何？帥主無得安，發待軍大今。主為王吳奉然自，城鄴已王吳，東關至若“：道隨段
”。上主為君戴奉願我，號尊稱即可，下群令號足不督都大以若君。歸東軍大率，帥主為可便，舊故為本王吳於，弟族龕段弟妻王吳乃君“：道永容慕
”！哉北河歸東可便，黨上、東河道取，河黃過岸西渡津赴，行北東軍率若不，計之今為！上北道借得不恐，斌翟有滎東然，虛空、城陝雖則，關潼出若“：道永容慕，華至。走東城出眾卑鮮之安長率，帝皇燕大號自，號尊稱遂隨段是於
”！子之王山中立復之殺，備不氏段乘也宜，守故王山中乃地此，東河至既，計之今為！主之輩我非終，部段自出王段“：道民部容慕嚮，心人蠱中軍于乃永容慕。主舊思皆，地故至歸下麾舊其，守太東河本衝容慕。郡東河，坂至河渡，行北東軍率遂，然為以隨段
。主為瑤容慕子之衝容慕立，隨段殺攻遂，令號永容慕聽皆，民部容慕的人之部段故過多大大，中之眾人率所隨段是於，覺警之部一出非隨段與民部容慕了醒喚，王段聲一永容慕
。跟腳住立子長於遂，行東復不乃，後牛為不首為寧永容慕，帝稱位大即都鄴取攻並，王燕稱已垂容慕聞中途。縣子長郡黨上於至，郡東河出行東眾卑鮮率永容慕是於。權大攬獨，公周為祖叔以然自永容慕，小歲三瑤容慕
。伐討言揚是於，怒大，帝稱已永容慕知得而繼，喜大兒孫與弟八到見垂容慕。城鄴歸遁，子長出潛，盛容慕子之寶容慕攜乃德容慕。帝稱基登子長於，號尊稱自，瑤容慕死毒永容慕久不
。難急其救王代請則，討西垂容慕若，約盟結且，敵以馬良北代得國其使，市互與許王代請祈，地之東河獻願道，援求珪跋拓王代之國復戴擁訥蘭賀人大部蘭賀父舅其得後，國歸佐輔燕師其由已向，樂盛至使遣乃，懼大永容慕
四
。盟結與請，地之東河獻道，使來永容慕，年此至。舊之號年國建犍翼什父祖其承以，國登號年，王代稱仍，國復佈宣，部諸北代之東以南以山會大川牛於遂，戴擁人大部諸及訥蘭賀得，部蘭賀外塞至之奉燕由前年三，九十年時珪跋拓
”。意之人寡主貴稟，回請使尊？難之主貴救遠得安，寧遑不，桑農課勸擬正，殘荒境四，安方國我，兵救請於至。市互與許當我，意誠有既主貴只，取自可我東河“：道罷笑，笑大哈哈，言之者使罷聽，書國罷看珪跋拓
”？何如為以子君，稱相燕國之原中與使，號國改當我！燕大為號，帝皇稱猶，地之郡二東河、黨上有，子長居王東河燕！不是究，國之外塞乃代，號國為字代一得，德之世累，重土斯茲宅，國復人寡“：道臣群向忽珪跋拓，書國盟許者使予堂朝於將，日不
”。疑勿王大請？不何如，義名合不之帝稱自擅人燕非，封所室晉自承乃，號之王代王先，重世累王大“：道謙許。語無時一皆便，沉自兀燕見，言聞人諸。謙許史長右之犍翼什王先國代有尚，外燕之史長左封仍、傅太為尊除，者首居中其，子君為臣群之夫大士原中外塞居避有多其稱，例之子君稱夫大士原中崇尊勒石引援此因，故掌知，大長燕隨珪跋拓
”！哉盟會原中於與已今，國代我，知皆下天使。魏為號國改當我，土魏東河，地東河獻既王東河燕“：道忽，謙許的正臉一向看又，燕的語不沉眼一看珪跋拓
”。旨擬命遵臣！理有言所王大“：道燕
”！流之氏容慕為王大譏下天恐，也號國改妄此“：道諫謙許
”！是意之號國改王大，為以臣？哉珍自帚敝得安，號之王代賜所前年百一，夕朝保不尚謂可，自室晉！賄以政，權弄外，人小輩秋千茹之吏賊捕塘錢是本與，者族士出等之悅袁、緒王、寶國王，野朝傾權子道，權爭相君室晉今。之子道帝免，兵府北控實，口京之在所府北居使，史刺州二兗青為恭王兄后皇以遂帝晉。兵府北控掌以職履口京所治州徐南赴得不，政朝持主徒司以卻，史刺州徐南兼雖子道幸。握掌之兵府北爭子道王稽會弟其與亦帝晉則，州徐南藩強之力兵大強有一唯晉游下江長！制所氏桓為必，耳居客過不實，史刺州荊為雖殷，主地道東是乃玄桓，陵江郡南治州荊，地封居棄已早，玄公郡南子嗣溫桓！也人無謂可此，州荊為堪仲殷郡陳臣之從侍學文用乃帝晉，上任於死復忱王久不；刺荊為忱王原太戚外用帝晉，死民石桓史刺州荊藩強游上晉歲去。也者久長可非恐，權爭相君，子道馬司王稽會、徒司弟其與明昌馬司帝晉，逝薨朝一卻安謝，南淮於王天苻敗大，兵府北州二兗南、徐南其以雖室晉今！手誰死鹿知安，板下天，流橫海滄“：道笑燕
。魏為號國改遂，悅大珪跋拓是於
