九月十三。就在九江殘軍被紅軍殲滅的這一天，莫斯科發明宣告，蘇聯紅軍將於九月十五日在諾門坎進行一次大規模的軍事演習。同時莫斯科公開向全世界宣佈。活躍在東北的抗聯和抗日義勇軍，一旦戰事不妙，隨時可以退入蘇聯境進行休整，遠東紅軍必須予以照應。
這等於是公開對日本發出威脅和挑釁，無疑，這是蘇聯在對日本發出警告，不得幹懾中國革命。
正準備對中國南方再次伸手，妄想再複製一次“滿州奇蹟”日本大驚失色。此時的日本雖然瘋狂，卻還有些狼。東北這塊肥肉雖然他們一口吞到了肚中，卻才剛剛嚥下，遠沒有到消化的地步，如果在這個時刻蘇聯橫插一腳，被迫吐出來幾乎是必然的。
蘇聯的行動，也基爾會議的結果。急於挽回先前失誤的斯大林，顯然很清楚蘇聯在這個時候發明態度和立場的意義是多麼地重要。
蘇聯人的宣告頓時讓蠢蠢欲動的日本人老實了起來。不久之後，東京方面一聲令下，已開到福建沿海的軍艦撤回了本土。
而江西紅軍在秋季戰爭大勝之戰，也這時對南京國民政府發出“和談”的請求，為了讓危機四伏的宋委員長能夠坐穩位置，紅軍宣告只隨認宋子文領導下的南京政府談判。
過去半個月的戰爭，紅軍地盤擴張了接近一倍，現在又到了“消化”的時間了。此時，中國的“各界人士”也在這時“順應”時機，對國共雙方發出“和平號召”，於是兩家又一次地坐到了談判桌前，進行著虛情假意談判。
談判的結果之一，兵力大損的宋子文這時終於不想再含著福建的那四塊“臭肉”，在談判中做為籌碼一氣丟給了紅軍，總算把陷在福建被養臭養爛的那個四師調了回來。
除此之外，南京國民政府還被迫割讓了湖北的另一個重鎮荊州。和談結束後，作為交換條件，紅軍釋放了一批先前戰爭中被俘的炮黨士兵回去，但軍官卻依舊扣押著。
紅軍並不怕這些施回去計程車兵重新加入炮黨軍再過來找紅軍。這些被俘過一次的炮黨士兵，在見到了紅軍的俘虜政策後，以及聽了紅軍的土地政策和革命宣傳後，很多人事後主動地要求加入紅軍，這部分人全被紅軍吸收。不想加入的人放回去，就算重回炮黨軍中，這些人變得“油”了，下次再次交手時，只會更快地投降。南京國民政府如果不明白這一點，真的把這些人重新召回軍中，只會適得其反降低自己軍隊的戰鬥力。（此說法有解放軍戰爭中無數的例子。）
1934年十月之後，紅軍在這場秋季攻中不但地盤大大擴張，根據地周邊幾個具要有戰略意義的要點也在戰爭中奪取到手。
福建方面看似沒有大打，但福建紅軍也在九月裡把勢力擴充套件到浙南地區，在雁蕩山那一帶圈下了好一大片根據地。安徽方向，南邊紅軍奪取了黃山，西北方向更進入了大別山這一中原的戰略要地，硬生生在南京國民政府的五省地盤中央挖進了一大塊。
此戰過後，南京國民政府手中五省地盤。除了江蘇還暫時完整外，餘下的四省或多或少都被紅紅軍大大小小地啃掉了一塊。而湖北省不光是失去了省會武漢，整個戰略形勢更是全面惡化。完全失去也只是時間問題。
南京政府此時的戰略形勢已極其惡劣，控制的地盤雖然仍就不小，可是每處都危機重重。除了地盤的損失外，更大損失卻這兩年砸鍋賣鐵揹負外債練出來的那些德械師，在半個月的戰爭中損失大半，雖然戰後紅軍放回了不少人，但失去的軍官和武器卻是拿不回來的。
此戰過後，紅、白兩軍的戰略差距更加明顯。若不是紅軍顧忌到英國人被逼急了。會拉著日本人下場干涉。加上根據地庫存幹部不足，新擴張的根據地還未鞏固，諸多因素的影響才主動地要求停戰和談。
按計劃，等到了明年。春暖花開之季。就是紅軍發動春季攻勢。將南京國民趕出南京。
另一方面，中英雙方經過秘密談判，最終在十月初。英國拿回了被“扣押”近一個月塘鵝號，紅軍方面釋放了所有被俘的船員和士兵。
英國人拿回軍艦後發現，塘鵝號上的彈藥全部不翼而飛，其中也被包括了3英雨炮的炮彈，該炮彈可以和林海海上撈起的那門炮通用。
當修復好的塘鵝號和燕鷗號、獵鷹號三艦一起離開漢陽順江而下時，泰晤士報的一位記者在頭版頭條唉嘆道：：“這是大英帝國的軍艦最後一次開進長江中上游。”
他不幸而言中了。
1934年的餘下的時光裡，紅軍軍事上忙著整編部隊，練兵，經濟上忙在地各地農村進行土改，政治上則繼續開夜校，加強幹部教育和培養。
而南京國民政府方面，一方面加大練兵力度，一方面拼命地向國外進口軍火。妄想在這短暫的和平期訓練出更多的軍隊以便將來和紅軍再戰。為了挽回敗局，宋子文幾乎是以負荊請罪的方式找到下野的何應欽，請他出山重掌國防部，何應欽考慮再三後同意了。
南京國民政府的小九九，紅軍高層是洞若火燭，不過象看猴子表演一般地觀望著宋子文的舉措。
他們根不本相信宋委員長還有機會捲土重來。
紅軍留著他不馬上殲擊是為了讓幫忙佔著重要的位置。有宋子文幫忙練兵和提供武器，這樣友好的運輸大隊紅軍怎麼輕易地想趕他下臺。九月戰役，紅軍的裝備又一次大大改善了，從1932年到1934兩半年的時間，紅軍從南京國民政府身上獲得的補給，遠遠超過了林漢援助的收益，另一個時空運輸大隊長常凱申的名頭，在這個位面很不幸地落到了宋子文的頭上。
1934年時，世界還發生了幾件大事。
德國方面，1934年的世界足球賽在義大利舉行。歷史上這場世界盃本來是義大利奪冠，但這回卻變成了德國人奪冠，因為德國足球隊多了一位傳奇門將——佐夫.克林斯曼。
這不知從哪裡冒出來的門將，在世界盃上把守德國隊的球門，左撲右擋，擋出了無數看似必進的射門，整個世界盃賽期間他只在第一場德國5：2大勝比利時的比賽上丟了兩球。餘下的比賽他把守的德國隊大門一球未失，最終在義大利人的家門口奪走了本來該屬於義大利人的足球世界盃冠軍。
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