孟楠得到奧特曼的生命共享，還獲得了一根“β魔棒”，使用後能變身成巨人戰鬥！
“原來巨人是人類變的！”
潘達驚喜道：“那我是不是也能變成巨人？”
“不！你只能變成大人！”
潘達癟嘴。
故事繼續，科特隊聯絡不上孟楠，並從野外露營的群眾口中得知戰機墜毀，大家都很悲傷。
孟楠的遺體找了一夜都沒找到，清晨的湖面卻突然泛起水花！
“怪獸百慕拉出現了！”
大家四散奔逃，科特隊在隊長易遷的指揮下，開始迎戰怪獸。
“怪獸好醜呀！”
“確實醜……”
父子倆一陣嘀咕，感覺百慕拉的形象，還是蠻符合“怪獸”這個詞的，醜得一眼就能認出這不是地球生物。
怪獸受到科特隊攻擊後，又潛下水底再也不肯露頭了。
而在這時，留守總部的富士明子接到了來自孟楠的通訊，讓她駕駛特殊潛艇前往龍森湖……
在這場戲中，富士明子對孟楠的特殊感情，只要不瞎都能看出來。
那一聲軟糯的“孟君”叫得潘啟亮渾身直起雞皮疙瘩。
導演絕對有惡趣味！
還好這一幕很快就過去了。
孟楠沒死，他還活著！駕駛潛艇進入湖底攻擊怪獸，隊長易遷則帶著剩下的隊員，登上戰機從空中攻擊露出水面的怪獸。
怪獸遭遇雙重攻擊，氣得一把抓住孟楠駕駛的潛艇，將其摔出去。
潛艇被砸在地面，燃起大火。
隊長等人乘坐的戰機“鴻鵠號”也遭遇怪獸攻擊，很快便墜落下來。
這時，艱難爬出潛艇的孟楠，從包裡掏出了β魔棒右手高舉！
“奧特曼！”
一聲怒吼，β魔棒頂端發射螺旋光線纏繞孟楠，光芒散去，巨人右手握拳舉過頭頂，左手握拳平行於頭部，身軀逐漸變大！
終於！
奧特曼出現了！
潘達興奮大叫：“是巨人！”
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