徐世鳴返回渤海後、他把陰陽靈屋裡的靈寵盡數放出，如今、他的三隻靈寵已頗具實力，尋寶鼠神通非凡、就是一直長不大，金翅雕已踏入妖帥境，可隨時轉化為人形與妖體。
重睛雞已達化形境後期，三眼血陰蟾雖處於化形境初期，卻身懷非凡神通。徐世鳴深知修真界詭譎莫測，雖古籍記載神農架為修真界入口，可其中虛實無人勘破，甚至流傳著“有去無回”的駭人傳言。
他雖掌握傳送陣、陰陽靈屋等返程之法，卻明白在瞬息萬變的修真世界裡，任何意外都可能阻斷歸途。唯有不斷淬鍊自身實力，才是抵禦未知風險的根本。自此，除了盡心陪伴家人，他日夜閉關苦修，每一道流轉的靈力都凝聚著對前路的籌謀，為即將踏入的修真界征途積蓄力量。
此時，渤海軍隊成功拿下虎頭要塞，張德凱奉命留守，加固防禦為長遠謀劃。與此同時，徐文龍找到父親，提及眾多老幹部到了退休年齡一事。徐世鳴本就有閉關清修的打算，便順勢下達最後一道政令，推進輔政換屆，並將王位傳給兒子、他還給海軍下令徹底光復庫頁島，結束了此地白天被俄國人掌控、夜晚屬於渤海勢力的局面。
同時在東洋灣的東京皇居、先行駐紮120人，待日本投降後、一舉控制東京灣方圓五公里區域，形成既定佔領的事實。
隨後、徐世鳴找來首輔魯中鑫，軍機處張文儒商議他們交接權柄一事，連同上聽院的家族長老張太歲、母親田燕萍一同敲定細節，不僅確定了權力過渡，還完善了政府官員退休制度。
1942年12月18日，御靈衛欽天監選定的黃道吉日。渤海王宮前廣場被淡金色晨霧籠罩，三十六面玄色王旗在寒風中獵獵飄揚，旗面的金色海東青圖騰似要破空而出。徐世鳴身著赤金繡龍冕服，龍袍下襬綴著的南海珍珠隨步伐輕晃，在晨光中折射出細碎光芒、他拾級而上，身後玄甲侍衛揹負著劍柄纏繞金絲的寶劍，宮女懷抱玄玉印璽，寶藍色宮裝隨風輕擺。
“父王！”徐文龍身著月白緞面朝服，頭戴九旒冕冠，三步一叩首跪至階前。文武百官身著嶄新朝服分列兩側，張德凱身著筆挺將官制服，率領兩萬現代化陸軍與空軍整齊列隊。軍人們鋼盔鋥亮，步槍在陽光下泛著冷光；不遠處停機坪上，二十架銀灰色戰機昂首待命，機翼上的海東青徽記微微顫動。
觀禮席上，各大宗門代表齊聚、茅山掌門東震一襲灰袍，腰間桃木劍透著古樸氣息、天師府張旭手持九龍紋拂塵，道袍上的雲紋暗繡流轉生光，靈寶派洪崖身披赤色法衣，袖口八卦圖隱隱閃爍靈光、全真派、梅山、長生觀的代表神色莊重，與渤海官員分席而坐。
隨著軍樂隊奏響激昂的《渤海頌》，閱兵儀式正式開始，陸軍方陣步伐整齊劃一，軍靴踏地聲震耳欲聾、空軍編隊在天空拉出五道絢麗彩煙，拼出“國泰民安”四個大字。徐世鳴微微頷首，示意眾人起身，擴音器中，他的聲音響徹廣場：“自先祖立國，渤海歷經九代傳承、今吾兒文龍，文能安邦，武能定國，已堪大任。”
言罷，他從宮女手中接過玄玉印璽——印面“渤海之王”四字蒼勁古樸，在陽光下流轉神秘光澤：“今將此印交付於你，望謹記先祖遺訓，守土護民，開疆拓土！”徐文龍雙手高舉玉盤鄭重接過：“兒臣定當不負父王重託，保渤海萬世昌盛！”剎那間，三十六聲禮炮齊鳴，震得海面波濤翻湧、庫頁島方向煙火升騰，宣告失地光復、鄂爾次灣五艘戰船破浪前行，船頭海東青紋章熠熠生輝。
徐世鳴解下腰間象徵王權的龍紋玉佩，系在兒子腰間：“以後軍國大事，全權交予你、收復庫頁島後，即刻駐軍東京灣，形成震懾之勢。”他望向東方雲霧繚繞的神農架方向，那是即將踏上的修真界征途，“此後父王便閉關修行，待歸來之時，便是渤海更上一層樓之日！”
廣場上，“吾王萬歲”的呼聲震天動地。徐世鳴深深看了眼兒子，轉身步入御靈衛修建的穹霄閣。這座築于山巔的樓閣，與茅山駐地相連，背靠錫赫特山脈，暗喻著御靈衛守護渤海的使命。厚重的宮門緩緩關閉，一個新的時代就此開啟。觀禮席上，宗門代表們或拱手致意，或捻鬚低語，議論著渤海未來的走向。
退位後，徐世鳴攜帶著幾位夫人遷至穹霄閣山腳下的上祖院居住，隨後他全身心投入修煉，夫人們也每日相伴、支援他為踏入修真界做準備。
1943年初，魯中鑫、張文儒相繼退休，接手他們的班的是關寧可、王勇都是政軍界深耕多年的老臣，這些從國內多方邀請而來的賢才，延續了以五年為週期的發展思路，穩步推進中醫、教育等領域的工作 。
1943年隨著庫頁島全島光復、渤海在此設立第二大軍港歸業港，"歸業"二字，既飽含漂泊百年的庫頁島重歸故土的深意，亦昭示此地將成為渤海軍事力量的重要樞紐。
退位後的徐世鳴斬斷俗世紛擾，於穹霄閣深處築就閉關之所。丹爐晝夜吞吐青芒，符籙筆鋒遊走間金紋流轉，煉器室中更是不時迸發寶光、他將全部心神傾注於道法鑽研，丹藥、符籙、法寶無一不精，更將在遺蹟中獲得的古老功法拆解千遍、反覆推演。在他看來，功法中暗藏的玄妙法則與天地至理，才是通往更高境界的金鑰，相較之下，單純提升修為不過是水到渠成之事。
半載光陰倏忽而逝，煉丹爐中的紫火與推演功法的靈光交織成輝。同年六月，穹霄閣內驟然騰起九彩光暈，徐世鳴周身靈力如江海倒卷，卻不見絲毫天劫徵兆、上古符文的理解化作靈力軌跡，竟以獨創的運轉法門重塑元嬰，而他鬢角微白的面容上、浮現出勘破天道的釋然淺笑。
