三是琉球人。
就是被日本人吞併的沖繩，而琉球人建立國家，與中國明朝一直保持朝貢關係，中國有責任保護蕃屬國。
備註“保護蕃屬國的傳統是老祖先自古傳下來的，而大和民族自古就對中國不服，最後卻臣服於西夷統治之下，不知大和人的祖先會不會料想到日後的結局？”
即便在隋唐時代，日本也不願對中國稱臣納貢，在中國主導的封貢體系中，一直有一個特別的存在，而小日本被大家忽視。
日本從5世紀大和政權建立開始，其體量在東亞就僅次於中國，因此常想建立以自己為中心的國際秩序，對中國的姿態也非常曖昧。
隋唐時代是中原王朝武力鼎盛的時代，在東亞地區構建了以中國為中心的封貢體系。
不過，在幾乎所有東亞國家至少名義上向隋唐帝國朝貢的時候，僻處海東的日本大和政權卻不願意自認低中國一等。
大和政權一面希望與中國進行經濟文化交流，一面卻又想要保持自己的獨立性，為此，在中日交往中，發生了不少周折。
隨著春秋戰國時代中國的頻繁戰亂，以及秦滅六國引發的逃離秦國暴政的流亡潮，東亞大陸有不少人渡海遷移到日本列島，創造了有別於日本土著“繩文文化”的“彌生文化”，這些人被稱為渡來人或者彌生人。備註“這可能是是傳說小日本是秦人後裔的猜測之一！”
彌生時代，隨著一波又一波渡來人的到來，青銅器和鐵器幾乎同時被傳入日本，日本列島的農業獲得巨大發展。
文明程序迅速加快，在對馬島、壹岐島興起了對馬國、一支國，在九州島西北部興起了末路國、伊都國等小規模的酋邦。
著名的有著卑彌呼女王的邪馬臺國亦興起於此時，不過其位置位於九州還是本州島西部的大和地區則尚在激烈爭論之中。
日本農地主要是山間的狹小平原，土地資源緊張，九州各酋邦之間為爭奪農地爆發了激烈的戰爭，為了爭奪主導權，其中一些國家向中原王朝進貢，以圖獲得中原王朝的加持，在爭霸戰中獲勝。
於是東漢時倭奴國從漢光武帝手中得到了“漢委奴國王”金印，卑彌呼則從曹魏手上得到“親魏倭王”的封號。
4世紀以後，中日兩方面都陷入混亂，交往一度斷絕。
中國西晉王朝爆發八王之亂、五胡亂華，國際秩序崩塌，諸朝貢國一時無所適從；
日本則發生了受到內陸亞洲騎馬民族影響的高句麗、百濟的渡來人入侵，富含內亞風格的古墳文化取代了彌生文化，之前沒有過的馬匹也出現在日本。
日本天皇家族也有可能是隨著這一次朝鮮半島渡來人入侵而進入日本的。
有大和民族史詩之稱的記紀神話中，《日本書紀》記載的素戔鳴尊、《古事記》記載的瓊瓊杵尊都被視為天皇家族的始祖，這二者都與朝鮮半島南部頗有聯絡。
素戔鳴尊曾經降臨新羅國，因不願居住此地而東渡日本；
瓊瓊杵尊下降即所謂“天孫降臨”，其下降之地日向高千穂峰被記載為“向韓國真來通”，面向韓國，有學者據此認為《古事記》中的“日向”不處於今日九州東南部之日向國，而處於九州北部韓國對岸。
至東晉末年，才又有五位倭王進貢東晉、劉宋，即歷史上有名的“倭五王”。
不過，此時的大和政權得到歐亞大陸的騎馬技術後，以今日之日本近畿為中心，征服了日本的大片土地，在朝鮮半島南部也有伽耶、任那等殖民地或盟邦，實力強大，已非昔日卑彌呼之比。
倭王武（日本比定為雄略天皇）上書劉宋時說：
封國偏遠，作藩於外，自昔祖禰，躬擐甲冑，跋涉山川，不遑寧處。東征毛人五十五國，西服眾夷六十六國，渡平海北九十五國，……控弦百萬，義聲感激，……義士虎賁，文武效功，白刃交前，亦所不顧。
此時的倭國向劉宋稱臣進貢，是為了從南朝主導的天下秩序中獲取高於百濟的官爵，這樣的話，在與百濟爭奪朝鮮半島時可以獲得名分和號召上的加權。
而這種進貢也並沒有什麼誠意，日本在國書中一方面炫耀自己的兵威，一方面又不待劉宋冊封而自稱“都督倭百濟新羅任那秦韓慕韓六國諸軍事”等官職，只是請求劉宋正式任命而已。
而在劉宋主導的國際秩序中，百濟的位置尚高於倭國，劉宋自然也沒有予取予求，長期不授予大和政權都督朝鮮半島軍事的職位，直到宋齊之間政局混亂時才同意倭國的要求。
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