高歡屍骨未寒，東魏司徒、河南道大行臺侯景就起兵反叛。
起因是高歡長子高澄貿然行事，欲誘殺侯景，但計謀被侯景識破。
高澄秘不發喪，以高歡名義任命韓軌為司徒，要他率3萬大軍先行從滑臺城渡過黃河，南下平定叛亂。
高澄又宣佈調集其它州郡兵力，隨後跟進。
侯景面對朝廷大軍，思考應對之策。
由於西兗州刺史邢子才的阻撓和公開揭露，侯景控制河南13州的計劃沒能得逞。
侯景手頭的軍隊不到4萬，加上穎州刺史司馬子云的1萬，總共也不到5萬。
河南地處中原，四通八達，易攻難守。
僅憑手中這點兵力，侯景不可能抵擋住陸續到來的東魏朝廷軍攻擊。
侯景沒有其它辦法，唯一齣路是投靠外國。
他首選宇文泰的西魏，因為它是東魏死敵。
蕭衍的南梁國家富裕，但與東魏關係較為和緩。而且，南梁承平已久，軍隊戰鬥力較差。
侯景把投靠蕭衍作為備選方案。
作出決定後，侯景立即派人前往長安，表示願意挾13州歸降西魏，條件是請西魏派軍隊抵禦東魏軍攻擊。
這年，宇文泰41歲，已把持西魏政權13年。
雖然晉陽方面把高歡的死訊瞞得很好，但宇文泰根據各種跡象得出的判斷，與真實情況出入不大。
就侯景的求助，宇文泰與心腹們商議後認為：
侯景不是什麼好鳥，他不是真心投靠西魏。西魏不能被他利用。
儘管高歡（可能）已死，但西魏目前仍然不是東魏的對手，不應主動招惹對方。
最好是東魏朝廷與侯景拼個兩敗俱傷。
或者，侯景投靠南梁，打破南梁與東魏之間的和平，雙方爆發戰爭。
西魏到時坐收漁利。
宇文泰確立了對待侯景的國策後，便給侯景回函：封侯景為西魏太傅、河南道行臺、上谷公。
——只給幾個虛銜，不派一兵一卒，不撥一分一毫。
侯景接到宇文泰的空頭文書，大失所望，只能啟用備選方案。
他把投降書中的抬頭“西魏”改為“南梁”，派人送到建康，向南梁皇帝蕭衍求助。
蕭衍時年84歲，在皇帝寶座上坐了45年。
蕭衍於502年登上皇位，建立南梁朝政權。
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