一切都要從張老樵年輕時說起。
“郭靖手執長劍，在城頭督師。黃蓉站在他的身旁，眼見半爿天佈滿紅霞，景色瑰麗無倫，城下敵軍飛騎賓士，猙獰的面目隱隱可見，再看郭靖時，見他挺立城頭，英風颯颯，心中不由得充滿了說不盡的愛慕眷戀之意。他夫妻相愛，久而彌篤，今日強敵壓境，是否能再度將之擊退，誰都難以逆料……”
世事難料，郭、黃夫婦雖然固守襄陽多年，但畢竟江湖之強難掩廟堂之弱，蒙古人勢如破竹，一路南下。
金朝滅亡後，蒙古大汗窩闊臺立即發動了對南宋的第一次全面進攻，兵分三路。
西路進攻四川，遭到南宋名將曹友聞的頑強抵抗，但在陽平關之戰中宋軍卻慘敗，遭受重創，導致四川門戶洞開。
中路進攻荊、襄地區，曾佔領襄陽，但後被孟珙及郭、黃夫婦率軍收復，穩定了中線戰局。
東路進攻江淮地區，遭遇激烈抵抗，未能取得戰略性進展。
蒙哥繼承汗位後，繞道西南，南北夾擊。
他先是命其弟忽必烈率軍遠征雲南，滅了大理國後，對南宋形成了巨大的戰略包圍圈。
又過幾年，蒙哥親率主力猛攻四川，順長江東下，同時命忽必烈率軍進攻鄂州，又命從雲南出發的元軍北上進攻潭州。
釣魚城之戰中，蒙哥的主力在四川遭到了前所未有的頑強抵抗，在釣魚城下，南宋軍民死守，蒙哥在攻城戰中負傷而死。蒙哥之死導致蒙古軍全線撤退，南宋再次獲得喘息之機。
蒙哥死後，忽必烈與其弟阿里不哥爭奪汗位並最終勝出，改國號為大元，並以中國傳統王朝自居。他調整了戰略，將主攻目標鎖定為襄陽和樊城。
襄陽和樊城是南宋長江中游的屏障，號稱國之西門，兩城失守，則長江門戶洞開。
元軍採取長期圍困的策略，築起圍牆，切斷援軍和補給，南宋多次派水軍救援均告失敗。
元軍調來了來自波斯的工匠，建造了回回炮，也就是巨型投石機，對樊城城牆造成了巨大破壞。
樊城先被攻破，守將範天順、牛富戰死。襄陽孤立無援，守將呂文煥在苦守六年後，被迫投降。郭、黃夫婦獨自死守襄陽，最終失敗，壯烈殉城 。他們唯一的兒子郭破虜也一同戰死。
元軍丞相伯顏率主力從襄陽出發，順漢水南下，進入長江，攻克鄂州後，沿長江東進，南宋長江沿岸諸州府或降或破，元軍勢如破竹。
南宋德佑二年，也就是元至元十三年的二月，元軍兵臨南宋首都臨安。南宋謝太后帶著年幼的宋恭帝趙?出降，王朝滅亡。
一些不願意當亡國之臣的人，如陸秀夫、張世傑、陳宜中等，先後擁立宋恭帝的兄弟，七歲的益王趙昰和四歲的廣王趙昺為帝，組建流亡小朝廷，一路南逃，經福建至廣東沿海。
天涯海角，退無可退。
海風夾雜著海水的味道，洶湧地拍打著崖山的礁石，捲起一層一層的白色泡沫，褪去，又湧來。
此地處銀洲湖水的出海處，東有崖山，西有湯瓶山，兩山對峙如門，水道狹窄，形勢險要。
宋軍軍民二十餘萬，戰船千餘艘，所有船隻都用粗繩連環繫結，形成巨大的船城水寨，趙昺的龍舟位於中央。
陸上宮殿、房屋早被全部燒燬，所有人破釜沉舟，以示死守到底，企圖利用船陣的規模優勢，進行固守。
海風虎嘯，戰旗獵獵，攻守之勢異也，守是守不住的。
元軍兩萬精銳，戰船數百艘，機動靈活，從潮陽港出發，抵達崖山海域，控制了出海口，切斷了崖山陸地上所有的淡水來源，將宋軍圍困在海面之上。
宋軍被圍多日，只能啃乾糧、飲海水，嘔吐不止，戰鬥力急劇下降，軍心渙散。
元軍指揮張弘範多次派人勸降，讓此前被俘的文天祥寫信招降宋軍指揮張世傑。文天祥嚴詞拒絕，寫下了千古流傳的《過零丁洋》：
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