在豫湘桂前線，日軍第11軍率先從漢口出擊，用坦克和裝甲車配合步兵沿長江兩岸發動鉗形攻勢，直插果軍鄂西部隊的後方。
果軍鄂西方向的幾個師在進攻武漢時已經損失慘重，後撤途中又遭遇日軍快速縱隊的側翼穿插，整條防線被攔腰切斷。
一個團長在電臺裡向師部呼叫請求增援，師部的回覆還沒收到，日軍坦克已經碾過了他的團部駐地。
團長帶著幾個衛兵從被炸塌的指揮所裡爬出來往南面突圍，身後留下了數百名來不及撤走的傷員和成堆的彈藥裝備。
這些傷員後來大多被日軍用刺刀逐一殺害。
在湘西方向，日軍第68師團和第104師團的聯合反擊同樣兇猛。
果軍第73軍和第100軍拿下衡陽後乘勝追擊，將戰線拉得太長，先頭部隊在遭到日軍伏擊後損失慘重，後撤時又被日軍從側翼包抄，整條戰線在數天之內被撕開了巨大的缺口。
第73軍軍長在衡陽城外組織後衛阻擊時被日軍狙擊手擊中胸部，被衛兵抬上擔架後撤，軍部指揮體系隨之崩潰。
殘存的部隊在失去統一指揮後各自為戰，有的退入湘西山區，有的沿湘桂鐵路朝桂林方向潰退，還有幾個連被日軍完全包圍後戰鬥到彈盡糧絕，最後被日軍用毒氣彈逼出陣地用刺刀屠殺。
在晉綏方向，作義的部隊在保定以北與日軍僵持數日後，終於頂不住日軍第110師團和從滿洲撤下來的關東軍殘部的聯合反撲。
日軍利用熟悉的地形和預設工事發動夜襲，將作義的兩個主力團包圍在保定以東的河間地帶。
作義接到求援電報後親自趕到前線指揮突圍，用僅剩的幾輛蘇制T-26坦克和繳獲的日軍九五式坦克掩護步兵衝鋒，硬是在日軍包圍圈上撕開了一道口子，將被圍的殘部接應出來。
但這次突圍付出了慘重的代價，傅作義站在路邊看著抬下來的傷員擔架排成長隊，沉默良久，對參謀長說不能再打了，必須收縮兵力守住娘子關一線。
豫湘桂前線的全線潰敗讓黃山官邸的氣氛變得異常壓抑。
何應欽把各條戰線發來的求援電報彙總後放在姜先生面前，電報的內容幾乎千篇一律，傷亡過半，彈藥告罄，請求增援。
姜先生把電報逐份看完，站起來走到窗前背對著所有人，用手杖重重敲了一下地板，罵了一句。
“這些軍發沒有一個省心的，平時吃的腦滿腸肥，真正頂上去的時候完全跟垃圾一樣。”
何應欽沉默了片刻，斟酌著措辭開口建議。
“目前暫停全線反攻吧，讓各部隊退回出發陣地重新組織防線，把預備隊集中到幾個關鍵方向防止日軍進一步突破。”
姜先生沒有立刻回答，只是用手撐著窗臺，窗外嘉陵江的江水在冬日的灰霧中緩緩流淌，過了很久，他才點了點頭。
時間回到果軍剛發動反攻的第一天。
滿洲。
蘇軍的推進速度已經快到了令人難以置信的程度。
科羅廖夫的近衛坦克旅在前鋒一馬當先，T-44坦克的履帶碾過積雪和凍土，將關東軍的殘存防線一道接一道地撕碎。
蘇軍裝甲叢集沿著鐵路線和公路幹線高速穿插，將關東軍的防禦體系切成數塊互不相連的孤立口袋。
那些曾經不可一世的關東軍師團，如今潰不成軍。
公路上到處是日軍遺棄的裝備，九五式坦克歪在路邊，炮管斜指向天空，九二式步兵炮被推翻在排水溝裡，炮架扭曲變型，成堆的彈藥箱和糧食麻袋散落在雪地上，周圍是被凍得僵硬的日軍屍體。
潰兵們三五成群地在公路兩側的雪地裡朝南奔逃，許多人連步槍都丟了，只揹著半壺水和幾塊發黴的乾糧。他們的軍服被硝煙燻得焦黑，臉上滿是凍瘡和血汙，腳上的膠鞋在雪地裡踩出了一串串深淺不一的腳印。
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