卻說劉備先主病情嚴重，已經到了彌留之際，於是立即宣揚遺命，丞相諸葛亮，尚書令李嚴等，並侍奉於榻前。
劉備先主看向身旁的諸葛亮，語重心長地說道：“君之才能是曹丕的十倍，必定能夠安頓國家，終可成就大事。如果嗣子可以輔助，便輔助他；如果他沒有才幹，你可以自行取度。”
劉備先主亦知嗣子劉禪不才。諸葛亮涕泣，慌忙拜倒道：“臣必定竭盡股肱的力量，報效忠貞的節氣，誓死毋二，勉報聖恩？”
劉備先主乃命李嚴代作遺詔，並且留囑嗣君劉禪，且喚劉永、劉理二兄弟至前，叫他們父事丞相，不得有違。又與翊軍將軍趙雲，叮嚀數語，無非是託他輔國，說至此，長嘆一聲，瞑目竟逝，享壽六十三歲。
（劉永和劉理都是劉禪的弟弟）
諸葛亮主持喪事，棺殮如儀，使李嚴為中都護，留鎮永安，自率百官奉喪還成都。太子劉禪年方十七，在都留守，不遑奔喪，但出都門，守候梓宮；及靈櫬已到，迎入正殿，舉哀行禮。禮畢展讀遺詔，詔雲：
朕初得疾，但下痢耳；後轉雜他病，殆不自濟。人年五十，不稱夭，朕已六十有餘，何所復恨？不復自傷。但以汝兄弟為念。勉之勉之！勿以惡小而為之，勿以善小而不為！惟賢惟德，乃可服人！汝父德薄，不足效也！汝兄弟當父事丞相，更求聞達，無替朕命！
太子劉禪拜受遺詔，諸葛亮即請劉禪嗣位，改元建興，是為後主。崇諡先主劉備為昭烈皇帝，奉葬惠陵；尊皇后吳氏為皇太后，頒詔大赦。益州從事秦宓，已得釋獄，由諸葛亮選為益州別駕。
秦宓少有才名，也是法正一流人物。諸葛亮因法正早歿，曾經嘆為孝直若在，必不令主上東征，就使東行，也不致一敗若此；故秦宓因諫得罪，諸葛亮甚為嘆惜，至赦免後，隨即錄用。
後主劉禪封諸葛亮為武鄉侯，開府治事；嗣復使領益州牧，政無鉅細，皆歸裁決，後主惟拱手受成。諸葛亮約官職，修法制，信賞必罰，風化肅然。忽聞益州者帥雍闓，戕殺益州太守，叛蜀附吳，諸葛亮因新遭大喪，未便動兵，且意在和吳伐魏，故決計緩徵。
廣漢太守鄧芝，方入為尚書，窺知諸葛亮心意，請向東吳修好。諸葛亮欣然道：“我早有此意，一時苦乏使才，今始幸得人了。”
鄧芝問為誰，諸葛亮答言莫如使君，鄧芝亦不辭，奉命即行。
吳王孫權，正再遷鄂縣，改名鄂為武昌，作為吳都。聞蜀中遣使到來，心下狐疑，不肯即見。
鄧芝待了兩日，作書致孫權道：“臣這次來也是為了吳國，不只是為了蜀漢，並且為吳，若大王不願見臣，臣就去了。”
孫權得閱此書，即召鄧芝入見，鄧芝行禮畢，便開口問孫權道：“大王，今日欲與魏和呢？抑與蜀和呢？”
孫權答說道：“孤非不欲和蜀，但恐蜀主幼國小，不足敵魏，所以懷疑。”
鄧芝應聲道：“大王您是有名於世的英傑，諸葛亮亦是當代特別傑出的人才。蜀有重險可固守，吳有三江可阻隔，結合這兩個長處，成為唇齒之邦，進可併力奪取天下，退可鼎足而立，這是自然的常理。大王現在若想委身向魏，魏必定要大王您入朝朝拜，最少也要求太子前往為質子，若不遵從命令，就有理由討伐，我國必定見有利而順流進發，如此，江南之地便不再是大王所有了。請大王熟思！”
孫權沈吟良久道：“君言亦是，孤當與蜀連和，煩君先歸通報，孤當遣使訂盟便了。”
鄧芝乃辭歸。倏忽間已過一年，吳國乃遣中郎將張溫報聘。
張溫來到成都，後主劉禪當即接見，並由諸葛丞相等，優禮相待，與申盟好。
張溫談笑自若，頗有傲容，過了兩日，便辭行東還。丞相諸葛亮帶領百官，親自與餞行；獨秦宓不至。
諸葛亮屢使人敦促，好多時未見到來，張溫疑問道：“尚待何人？”
諸葛亮答言益州學士秦宓。既而秦宓至，張溫即笑問道：“君為益州學士，究竟所學如何？”
秦宓正色道：“蜀中三尺童子，尚皆就學，何況我輩？”
張溫接問道：“君既宿學，必知天文，天可有頭否？”問得無謂。
秦宓隨口答一“有”字。張溫問在何方？
秦宓答道：“天在西方。《詩》雲：“乃眷西顧。”可知西方有頭。”
張溫問天有耳否？
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