卻說漢魏之際，鮮卑拓跋族的一支由部落酋長禿髮匹孤率領，從塞北遷到了河西，歷史上把這支鮮卑人稱作河西鮮卑。到西晉建立以後，在晉朝泰始四年至於五年（268—269）間，河西、隴西地區連年大旱，當地民眾深受其害，數十萬人嗷嗷待救。秦州災區胡漢混雜，尤以河西鮮卑人數最為眾多。
晉武帝司馬炎擔心勢力不斷增強的河西鮮卑不易駕馭，特地從雍、涼、梁三州中分出隴西、南安、天水、略陽、武都和陰平六郡，組成秦州，把在西部頗有能名的胡烈委任為秦州刺史，以達到鎮撫目的。
而河西鮮卑的反叛是因受到統治者歧視引起的。在滅亡蜀漢的戰鬥中，涼州兵立有大功。戰後論功行賞，五千鮮卑健兒沒有得到公平的賞賜，遂在其首領禿髮樹機能的帶領下，掠奪侵擾邊塞，所過之地幾乎十室九空。
胡烈蒞任秦州刺史，胡烈到任後，採取高壓手段處理問題，先屯兵於高平川（今寧夏固原市清水河流域），後又派兵進佔麥田一帶（今甘肅、寧夏兩省區的靖遠、中衛兩縣市交界地區）的“河西鮮卑”聚居地。結果，不僅失羌戎之和，更加劇了災區難民的痛苦。
在胡烈的暴政之下，禿髮樹機能於泰始六年（270年）發起反抗。
胡烈當然督兵前往討伐，與樹機能對壘爭鋒。樹機能確是乖巧，先是用老弱殘眾，出來誘敵，略經交戰，馬上遁去。
胡烈三戰三勝，便藐視樹機能。樹機能於是自來挑戰，待胡烈出營，即麾眾倒退，胡烈追趕一程，樹機能則退走一程，至胡烈欲收軍回來，他又撥轉馬頭，作進逼狀。好幾次相持不捨，激得胡烈怒性興起，向前直追，約行數十里，看見前面都是亂山深箐，險惡得很，樹機能的部下，全部向山谷中跑入，杳無人影。
胡烈未免惶恐疑惑，且未知此處地名，只好勒兵不進，誰知山岡上一聲胡哨，竟張起一面叛旗，旗下立著一個番酋，戟手南指，口中呶呶不休，大約是辱罵晉軍。無非就是誘敵。
胡烈又忍耐不住，於是策馬當先，馳入山中。霎時間叛胡四起，把晉軍截作數段，胡烈衝突不出，身受數創，創重身亡，部下軍士，大半陷沒，逃歸的不過數人。這地方叫作萬斛堆，山上立著的番酋，就是禿髮樹機能。樹機能既誘殺胡烈，胡烈死後，樹機能軍隊士氣大振，率部一舉攻下高平，勢益猖獗，西陲大震。
扶風王司馬亮，方都督雍涼軍事，於是急忙派遣將軍劉旗前往援救。劉旗聽聞胡烈敗沒，不敢進擊，但在中道逗留觀望。
那寇警日甚一日，連洛陽都城中亦屢有急報，上下震驚。晉武帝於是傳詔責司馬亮，貶司馬亮為車騎將軍，並飭令司馬亮執拿押送劉旗，處以死刑。
司馬亮複稱節度無方，咎在臣亮，乞免劉旗死罪。晉武帝司馬更下詔道：“若罪不在旗，當有他屬。”因而將司馬亮免官召歸，另簡尚書石鑑為安西將軍，都督秦州軍事，出發討伐樹機能。更命前河南尹杜預為秦州刺史，兼輕車將軍。
杜預與石鑑曾經發生過矛盾，石鑑欲藉此機會陷害杜預，遂令杜預孤軍出戰，不得延期。杜預知石鑑是有意為難，於是回書辯駁，大致說是“草盛馬肥的六月根本不適合同鮮卑人作戰，另外政府軍隊的兵源給養問題也必須集中力量預先解決，所以交戰的時間只能定在第二年的春天。”等語。
石鑑得書大怒，即彈劾杜預張皇寇勢，撓阻士心。有詔遣御史至秦州，囚杜預入都，械付廷尉。虧得杜預為皇室司馬懿之親眷，他妻子是高陸公主（乃是司馬懿女兒），不過在西晉建立之前就去世了，晉武帝登基以後被妻子追封為公主。他在宮中有人脈關係，內線一通，便有人出來解免，想來總不外是楊後等人。援照議親減罪故例，準他圖功自贖。杜預才得出獄，還歸私宅。
那石鑑一再發兵，全部被樹機能擊退，日久無功。忮忌如是，怎能有成？到了泰始七年，樹機能且與北地叛胡，互相連結，進圍金城。
泰始七年（271年）四月，涼州的北地胡人起兵，與禿髮樹機能合謀襲擊金城郡（今甘肅蘭州西），將涼州刺史牽弘誘至青山擊殺。禿髮樹機能後又殺涼州刺史蘇愉於金山（今甘肅山丹南）。
從前高平公陳騫，曾言：“胡烈、牽弘，有勇無謀，不堪重任。”晉武帝司馬炎以為只是他忌諱之言，到了二將先後陣亡，方悔不用陳騫的建議，但已是來不及了的。
西方戰事日趨緊張，晉武帝司馬炎深感憂慮，於是晉武帝司馬炎趁著秋獮時候，再簡將帥，特任魯公兼車騎將軍賈充，都督秦涼二州軍事。
這詔令一下，累得賈充日夜彷徨，不知所措。他本來就沒什麼韜略，只是徒靠著諂媚逢迎的伎倆，得列元勳，他就有兩大功勞，第一著是當初與司馬炎謀劃弒殺魏主，第二就是當初司馬昭在世的時候，賈充曾勸司馬昭不要違反禮制而廢長立少,立挺司馬昭立長子司馬炎為太子。
故賈充嗣是邀殊寵，位上公，蟠踞朝堂，黨同伐異。
太尉臨淮公荀勖，侍中荀勖，越騎校尉馮紞，皆與賈充友善，朋比為奸，獨侍中任顗，中書令庾純，剛直守正，不肯依附賈充。賈充長女賈荃又為齊王司馬攸之妃。
任愷等人恐他威焰日加，必為後患，可巧晉武帝擇將西征，遂入內密陳，請命賈充都督秦涼，目的是使他遠離朝廷。
晉武帝竟允所請，驟然頒下詔書，迅雷不及掩耳，幾乎令賈充莫名其妙。及仔細探聽，方知由任愷等人所推薦選舉。外示推崇，實是排斥，不由的懊恨異常，但又無法推辭，只好藉口託詞要去招募士兵，拖延了數月；到了寒信迭催，不方便再挨，只好硬著頭皮，上朝辭行。
百僚前往餞別夕陽亭，盛筵相待，酒至半酣，賈充離座更衣，荀勖亦起身隨入，兩人得一處密談。
賈充皺眉道：“我實不願有此行，公可為我設策否？”
荀勖答道：“公為朝廷宰輔，乃受制一夫，煞是可恨。勖為公籌劃已久，苦無良策，近得宮中訊息，卻有一隙可乘，若得成事，公自得免遠行了。”
賈充問有何事？
荀勖又道：“聞主上為太子議婚，公尚有二女待字，何不乘此營謀，倘蒙俞允，是遣嫁在邇，主上亦不使公行了。”
”。福此無恐“：道笑獰充賈
。容形力極。頭磕下跪得不恨，拜再勖荀向，外出喜充賈。語數耳附充賈與又，此至說”。為人在事“：道機湊勖荀
。別告才方此彼，闌興暮日至待。飲暢座回，出並手握，禮答忙慌勖荀
？呢士軍行遠這況何，通不鳥飛，白皆山千，界世的琢玉妝個一變，雪降夜連然竟，人做意有天老乎似，里數了行過不日每，道就徐徐充賈
。程起日緩，門都回折充賈令便，心軍曲，浩恩皇然果。法一往再晴待有惟，道行以難，塗載雪雨是說，奏傳書飛使遣即充賈
。花添上錦似多不差，事喜大一是正這，宮青字許三將得，手到運充賈被竟，題問婚結衷馬司子太皇，湊福來時。都還匆匆，期所如喜充賈
。婦子太為賈納勸，候時的宮帝武晉趁便，來起羨豔的由不，才有何如，德有何如說，賈及提右左經屢，最朵耳家人婦。和說後楊向們託，人宮賂賄裡地暗，子太給配許兒己自將想早，槐郭子妻充賈。妃子太為之瓘衛納擬，配擇他為帝武晉，二十已年衷馬司子太來原
”。可不，可不“：道首搖炎馬司帝武晉
。差不是原意初”？麼短取長舍道難，同不劣優，較相家兩，黑面短，劣醜貌，蕃不息子，妒種氏賈，白面長，秀貌，子多且並，賢種氏衛。賈聘願不，衛聘願意我“：道炎馬司帝武晉？因何問驚後楊
”。婦佳失坐，見執固應不下陛，德才有頗賈聞“：道後楊
。應答不然仍馬司帝武晉
。否可明證，臣群問訪帝武晉請固又后皇楊
。君儲配宜，淑賢賈言力，座列得正勖荀，事婚子太論談其與，宴臣群召宿越。首點略略方炎馬司帝武晉
。聽娓娓，墜花天得說，之充賈讚稱口極亦，紞馮、瓘荀加再
”？幾有共充賈“：問便，法想移轉得由不炎馬司帝武晉
”。人字未尚，二生妻後，嫁出經已，二生妻前充“：道答勖荀
”？何幾齡年，二字未“：問又炎馬司帝武晉
”。宮青配好正，一十方年，最季他聞臣“：道答又勖荀
”。太免未歲一十“：道炎馬司帝武晉
。來將看請，子德有個一好”！裁聖請還，尚不德尚子，優為比德才，及未雖貌，齡四有十已，三氏賈是還“：道說面介即瓘衛
”。兒吾配，三氏賈如不，說此如既“：道帝武晉
。喜賀人為當且我，了做人。賀拜席離便，言聞等勖荀
。散而席撤方，巡數飲續，席等勖荀令再，喜有也帝武晉
。了去賀稱府賈往跑，地喜天歡便，門殿齣一等勖荀，都還正充賈，日是
。門名適得亦，浚名次，妃之攸馬司王齊是便，荃名長，兒個兩下生，行才有頗，婉李兒李，婦為之李令書中魏娶來本充賈。番一敘詳，妻二充賈將不得不更，此至筆走
。族三夷皆玄侯夏、緝張、李。殺被洩事，果結。替代玄侯夏常太讓，師馬司殺誅，緝張親父的后皇張合聯要想李，綱朝持把，權擅師馬司時當為因，妻為主公長齊之帝明魏娶子兒的李，兒的李令書中魏曹是婉李妻前的充賈
。所戍往自，別訣充賈與，郡浪樂於放流被婉李子妻，婚離人夫李與好只充賈
。家母居留，歸釋恩蒙氏李，赦大詔頒，後之基登炎馬司帝武晉，憚忌所充賈為，悍妒生槐郭。槐郭做，之配郭守太城了娶更，居鰥耐不充賈
”？等並我與得怎，奴罪一乃氏李，得我惟，封榮命佐“：道爭忿袂攘槐郭，婦故還迎充賈囑亦，氏柳母之充賈。人夫右左置得命，寵隆別特。功之長立請固昭馬司對即，惠舊之充賈方炎馬司帝武晉
