木葉。
今天是忍者學校舉行畢業考試的日子，佐助毫無意外的是第一名。
現在，他雙臂抱胸看著面前坐在鞦韆上垂頭喪氣的身影。
“鳴人，不要灰心，下一次你一定能畢業的。”
“佐助，我一定能畢業的！”
鳴人抬起頭大聲叫道。
“要不你去找伊魯卡，可能他會有辦法。”
佐助說道。
“對，我這就去找伊魯卡老師。”
聞言，鳴人露出興奮的笑容，從鞦韆上跳下便朝著忍者學校跑去。
片刻後，忍者學校。
鳴人一臉失落的走出教師辦公室，在他身後伊魯卡滿目擔憂的望著他的身影。
就在鳴人失落的走出忍者學校時，一道身影出現在他面前。
“水木老師？”
鳴人驚訝的看著面前之人。
“鳴人，你與伊魯卡的對話我都聽到了。”
水木一臉關心的說道。
“水木老師，你能幫我嗎？”
鳴人眼睛一亮，激動的說道。
“鳴人，知道封印之書嗎？”
水木眼中閃過一抹異色，微笑著說道。
當夜，鳴人便如原劇情中般在水木的誘導下偷出了封印之書，在引起一番騷亂後，他獲得了伊魯卡的認可，允許他畢業。
命運的齒輪開始運轉。
川之國，海軍總部。
一處訓練場上，黃沙與水流上下翻飛激烈碰撞。
一段時間之後，黃沙與水流齊齊崩散；然後就見兩道身影出現在訓練場上。
“你輸了。”
我愛羅對面前的水月說道。
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