亞雯（再次強調芙寧娜飾演）建議她帶著佛羅多先行一步。騎馬速度比步行快，只要過了河，她就能憑藉河水的力量護他安全。
路上自然伴隨著熟悉的黑騎士追殺。激昂的美聲伴隨著時刻就差一手之遙的鏡頭拉扯感，看的觀眾精神緊繃。
總算到了河邊，亞雯公主很快展現了她的底氣所在——口中默默唸咒，原本平靜的河水化作奔騰的馬群，將試圖過河的九名黑騎士全部捲進了水下。
看到這裡，那維萊特有些小感慨。以前這些由普通河水變成駿馬的特效鏡頭，肯定是請他來操控水元素完成拍攝。
現在帕西特單憑自己就能捏出來了。不需要找他了，有些失落QAQ。
接下的劇情較為舒緩。精靈之王埃爾隆德（那維萊特飾演）治好了佛羅多的劍傷。
佛羅多也再次見到了騎著絨翼龍從白袍魔女那裡逃出來的甘道夫，甚至還有最開始宣稱外出冒險的巴金絲。
此時的幽谷聚集了來自各地的賓客。人類、矮人、精靈都知道了至尊魔戒出世的訊息。人們的臉上都帶著憂慮的神情，對未來的局勢充滿了擔憂 。
第二天一早，商討魔戒去處的會議正式開始。埃爾隆德讓弗羅多取出至尊戒，甘道夫則詳細講述了至尊戒的來歷以及薩茹曼的叛變。
性急的矮人金靂（迪希雅手下的矮個子傭兵飾演）表示都別動我先出手，一斧子劈向魔戒。結果魔戒完好無損，斧子反而裂了。
精靈王表示而只有末日火山的岩漿才能將其摧毀。同時他也駁斥了人類一方的代表波洛米爾（凱亞飾演）想利用魔戒的想法。
而精靈一族素來和矮人不合。見精靈代表萊戈拉斯（安柏飾演）有當持戒人的想法，矮人代表金靂也加入到了爭搶之中。
最後，還是佛羅多挺身而出，自願承擔起將魔戒送往魔多銷燬的艱鉅任務。
其他人被佛羅多的勇氣所打動，紛紛加入到護戒遠征隊中。最終名單如下：
佛羅多（希格雯）、山姆（愛貝兒）、皮聘（託蘿莎）、梅麗（歐菲妮）、阿拉貢（帕西特）、波洛米爾（凱亞）、甘道夫（莫娜）、萊戈拉斯（安柏）、金靂。
共計九人。他們肩負著拯救提瓦特的使命，護戒遠征隊從幽谷出發，直奔末日火山而去。
然而白袍魔女薩魯曼（麗莎）早已預判了護戒小隊的行動。天空中的飛鳥盡是她的眼線，將各大關鍵隘口牢牢監視。
甘道夫不得不率領眾人冒險穿越雪山。但依舊被薩魯曼所察覺，並以聲音遠端遙控雪崩讓眾人寸步難行。
萬般無奈之下，眾人只得取道古老的地下矮人王國墨瑞亞礦坑。矮人金靂對甘道夫不願去摩瑞亞礦坑非常不理解，很快他就明白了原因。
這裡根本不是礦坑，而是墳墓。
礦坑中瀰漫著死亡的氣息，到處都是矮人屍體和破碎的武器。讓金靂差點失控。
甘道夫警告眾人，這只是摩瑞亞最平靜的表層。希望他們這一行全程保持安靜，不要打擾到深處的那個東西。
不過在途徑金靂表哥的陵墓時，一向性如烈火的矮人還是無法控制自己的情緒，火急火燎地衝到了陵墓所在的房間。
好在音量並不高，但接下來開怪小能手皮聘的操作卻給眾人帶來了大麻煩。
她只是好奇地碰了碰坐在井邊上的骷髏，沒想到連骷髏帶腳邊大鐵球全部掉到井下去了。
咚！
咚咚咚咚咚......
地下傳來隆隆的鼓聲，看得當初參加層巖巨淵攻防戰計程車兵們心頭一跳。
