大明大軍這一戰打的暢快淋漓，雖然也損失了兩萬兵馬，但與擊潰波斯、疏勒部落聯軍，消滅十萬敵軍，俘虜20多萬大軍的戰績相比在，這點損失已經是可以忽略不計了。
讓趙辰等人更加驚喜的是，薛延等部落的部眾幾乎全部集中在疏勒城內和附近，大軍繳獲了足以滿足三十多萬大軍半年的糧食和牛羊。馬匹更是達到了四十萬匹，這些部落騎兵都是一人三馬。
戰爭是殘酷的，戰敗了就要接受被奴役的結果。大明大軍這一次不再有任何的仁慈，準備把這二十多萬俘虜全部運往北庭、哈密種田，運往敦煌開礦。
這一次的勞動改造，就要看大明天子的心情了。如果心情不好或者是忘記了，這些地方的官員們不介意讓他們終身勞動，畢竟無償勞動創造的財富是巨大的。
擊敗了波斯和疏勒部落聯軍，繳獲了這麼多的物資，大明中軍主力是安全了。現在擺在大軍面前的是攻打北庭，還是回救龜茲、高昌和哈密。
高昌、疏勒和北庭處於一個三角地帶，疏勒前往北庭和高昌的距離相差不多，都在600裡左右。大軍想要回救高昌和哈密，需要20天左右的時間。
如果北庭和吐火羅聯軍聯合進攻，高昌、龜茲、哈密都難以保全，趙辰傳回的命令是，如果不能固守，可以退回敦煌。
經過商量，趙辰和大元帥嶽鵬舉一致認為，與其回救高昌，還不如率領大軍殺往北庭輪臺三縣，端了北庭大小拔都的老窩。相信得到大明大軍進攻北庭三縣的訊息，北庭大小拔都會快速回援的。
攻打高昌、哈密的目的是截斷大明大軍的運輸線和退路，但大明大軍出奇兵直接進攻北庭，哈密、高昌、龜茲的作用立即就變成了雞叻，沒有多大意義了。
而如果被大明大軍進攻北庭，把家裡的部落人員俘虜，牛羊等財物搶走，北庭的根基就斷了，沒有這些糧食和牛羊，北庭數十萬大軍過不了這個冬天。
休整了兩天之後，趙辰留了一萬大軍看守俘虜，率領三十多萬大軍趕赴北庭。
9月15日，吐火羅二十萬騎兵到達北庭輪臺，與北庭二十萬大軍會盟。
吐火羅的二十萬大軍果然十分強悍，中亞人強壯的體格，吐火羅優良的戰馬，讓他們顯得氣勢不凡。
北庭大拔都盛情款待吐火羅大將軍毛拉，除了許諾的條件之外，還給了毛拉許多金銀珠寶，配了好幾個北庭美人。
兩路大軍匯合後，立即殺往高昌，那裡是大明大軍的物資運輸中樞，他們的目的就是先行截斷大明大軍的物資供給，然後再和疏勒部落一起圍攻大明中軍。
9月25日，北庭和吐火羅大軍抵達高昌，準備進攻高昌城。
早在9月上旬，高昌就接到了密報，北庭大軍聯合吐火羅大軍準備進攻龜茲和高昌，回鶻人密謀叛亂，形勢十分危急。
駐守高昌的武威公秦叔同接到訊息後也是眉頭微皺，四十萬敵軍對於只有5萬正規軍、10萬漢奴青壯的高昌來說，基本上是很難抵擋的。
但是如今大明大軍正在疏勒與薛延、波斯聯軍會戰，戰局如何還未可知！即使勝了，想要回援高昌也需要一二個月的時間，高昌只能靠自己了。
好在天子趙辰準備把高昌建成西域的中樞，這兩個月對高昌城牆進行了修繕，動用了數萬人，城牆加高加固了不少。如果在中原這種城防算不得什麼，但在西域抵擋沒有攻城器械的北庭騎兵，堅守一段時間是沒有問題的。
武威公秦叔同長期在邊關與拓跋、狼國作戰，對於防衛邊城經驗十分豐富，他來了一個先下手為強，立即命令五萬大軍對高昌的回鶻部落進行了清洗，抓捕了三萬回鶻青壯，全部用來修繕高昌城牆。奪取了回鶻人的糧倉、牛羊和金銀，收割了大量的牧草。
緊接著，秦叔同命令10萬漢人大軍入城，把他們編成正規部隊守城。如今有了15萬人守城，秦叔同心裡終於有了底，憑藉這15萬人，守城一兩個月應該問題不大。
只要堅持兩個月，大明大軍就很可能擊潰疏勒聯軍，回援龜茲、高昌，大軍一到，北庭人不是大明中軍的對手。
9月25日，北庭和吐火羅40萬大軍抵達高昌，很快就把高昌圍了一個水洩不通。
北庭大將開始不停地叫陣，想要高昌守軍出城作戰。但是秦叔同根本就不理會北庭聯軍，任其在外面叫陣、叫罵無動於衷，北庭聯軍沒有辦法。
兩天後，一看高昌守軍不敢出城迎戰，北庭大小拔都開始攻城。一陣弓箭射擊，高昌城牆之上一點反應都沒有。
大拔都無奈，只能開始修建雲梯。高昌這個地方多是草原、耕地，樹木極少，只有少林的灌木、紅柳、胡楊。北庭大軍砍了大量的紅柳樹、胡楊樹製作雲梯，勉強可以一用。
10月1日，雲梯製作完成，北庭大軍開始攻城。高昌城經過加高加固，達到了八米之高，這些雲梯剛好能夠達到城牆的垛口。
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