歌聲引來的卻不是花姑娘，而是順子回到村子後，帶領的一群手持鋤頭、棍棒以及滿腔怒火的農民們。秦貴趁亂帶著油布包逃跑，卻被佐佐木抓回了縣城。
在縣城裡，佐佐木根據情報部門提供的照片，鎖定了秦貴的身份。
從秦貴的身上搜查到了裝著戰略進攻圖的油布包，佐佐木沒來得及檢查，就派人把油布包送往司令部。秦貴一拳打在佐佐木的臉上，趁機逃跑，返回家中。
結果剛到家門口，遇到了老麼和順子，他倆也正在找秦貴。
阿英剛把門開啟，老麼正好站在門口，阿英一把將老麼給抱住。
現場頓時一片笑聲。
眾人從秦貴口中得知戰略進攻圖已經被小鬼子拿走，頓時灰心喪氣。
好在阿英又拿出了一個油布包。
原來當時阿英來到寺廟裡，秦貴讓阿英藏好戰略進攻圖，實際上阿英藏的好好的。
秦貴身上那個油布包，他以為是阿英沒拿好掉下來的，實際上那是說書人身上的。
裡面不是什麼戰略進攻圖，而是唱本。
二柱和八路軍連絡員也找到了他們，說書人和二柱對了下暗號。
也就是之前約定的暗號“山清水秀”，說書人順利將戰略進攻圖交給了八路軍的同志。
而另一邊，小鬼子司令部裡，小鬼子在給司令念唱本里的內容。
“八路軍，真叫棒，東南西北打勝仗！”
“來無影，去無蹤，打得鬼子找不到東。”
司令暴怒：“八嘎！我送你上軍事法庭，聽見沒有！滾出去！”
佐佐木被訓斥了一頓，臨走的時候還悄悄順走了桌子上的唱本。
整個電影正式結束，幕布上開始播放工作人員表。
這時候，整個廣場上頓時人聲鼎沸。
“今天沒白來啊，這電影真不錯！”
“彈棉花是真好笑啊！”
“小鬼子真不是東西！”
眾人你一言我一語，和身邊的朋友聊著看電影的感受。
陸燃拿著話筒，走到了最前方。
見到陸燃過來，大家的目光紛紛看了過去。
陸燃停在幕布前方，笑道：“鄉親們，電影好看嗎？”
“好看！”
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