“你只要先在垂見的酒裡面放了安眠藥讓他睡著，再在他身上撒上紅色顏料製造遇害的假象，乍看之下誰也不會發現他其實根本還活著，倉庫裡的光線很暗，紅色顏料看起來就跟血沒什麼兩樣。”
“要是他的身上真的沾滿了顏料，走出二館的時候一定會被人家看到的。”
“你說的沒錯，有人看到一個穿著面具和護具又揹著護具袋的人走出二館。”
“拜託，你該不會認為那個怪人就是垂見吧？我又不是垂見的什麼人，他怎麼可能聽我的，穿成那個樣子跑到更衣室。”
“光對他說幾句話也許沒辦法……”服部平次開啟跳馬箱。
“如果在喝醉的情況下看到這個自然會聽你的。”跳馬箱裡裝著袴田正道的護具。
案發現場這邊“我絕對會殺了你？”
大龍警官看著自己的手下“垂見在平是真的常常說這句話嗎？”
“是，劍道社裡的其他成員也都認為他對袴田似乎有仇。”
毛利小五郎“這麼說來，這個叫袴田的傢伙會找垂見報復的可能性就很高了哦。”
兄弟二人：我看不是，這名兇手應該是在利用垂見的情緒……
與此同時，服部平次看著小手川峻“所以，你看四下無人的時候又回到倉庫，先把武士刀塞進他的手上之後再把他叫醒，然後再把事先放在跳馬箱裡的假人給他看，在威脅他說你看你怎麼能做出這種傻事呢。”
“垂見一直以來就對袴田懷恨在心，外加有還沒有完全酒醒，自然不可能察覺這個寫有袴田名字的護具，其實是用來急救教學的假人了。”
“這個時候他又看到自己的衣服上沾滿了殺害袴田濺到的血跡，自然會誤以為他是在酒醉的情況下釀造成大錯，我想你這個時候大概是說在警方趕到這裡之前你還可以逃走，為了不讓人發現你最好戴上面具偷偷的躲進游泳池邊的更衣室。”
“之後，你又叫他把那件衣服塞進護具袋，再把兇器放進竹刀袋帶走免得留下證據，而你早就把替換的衣服和護具放在袋子裡面藏進倉庫了，為的就是讓人產生是你帶著面具又把屍體放進護具袋裡面背到更衣室的假象。”
“之後你又先行一步的繞到更衣室，等垂見一到那裡，就正式把他殺害，之後你再利用淋浴間把他身上的顏料洗掉，把他戴過的面具和護具放進護具袋，藏在一個安全的地方之後你才正式往派出所出發跟面谷會和。”
“你也可以趁機用那條毛巾把垂見的血給擦掉，再來只要在回收那個假人的時候把那些血塗到跳馬箱上，不知情的人就會真的以為垂見是在這裡遇害的。”
“而你手上的那條沾滿血跡的毛巾就是證明你是兇手的最有力的鐵證。”
“照你這麼說的話，你一定知道我的動機嘍？”
“對，我剛才也打過電話到你們學校調查過了，去年，你們學校的劍道社有一位新成員在練習到一半的時候突然昏迷之後就這樣送了小命。”
“學校方面雖然表示那是意外，事實上呢……”
“對，我們在歡迎新進成員的訓練儀式裡垂見沒有斟酌輕重就把他打死了，負責仲裁的袴田那天又剛剛好請假。”
“垂見就說了，人雖然是我殺死的但是在場的人還有經紀人也有罪，誰也別想要撇清。”
“當時這正是你們應徵工作的重要時刻，這件事一旦爆發勢必受到牽連，你們才會幫他瞞住這件事的。”
“看來你是全都知道了，既然這樣我就順便告訴你，有件事你可能還不知道，今天大會上的拔刀示範會由兩個人負責，當然，在我今天跑去休息室偷這把刀的時候，這把刀，根本還沒有見血！”小手川峻持刀揮向服部平次。
另一邊，柯南看著大龍警官“你說有個奇怪的人打電話叫他們到更衣室這裡，這是真的嗎？”
“對，他們到這裡之後才發現垂見已經被搬到這裡來了。”
兄弟二人：這個兇手會刻意打電話通知垂見的拋屍地點，表示他不希望有人搜查倉庫，也就是說那裡還有不能被發現的東西。
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