“真是一個大笨蛋！明明當了“仙人”，就可以長生不死了啊！為什麼他要放棄當“仙人”呢?”
（轉場分界線）
“越往上去走，霧就變的越來越厚，可視程度就越來越小了，大家儘可能兩兩組合一起走，不要走散了！”（佑竹說）
佑竹說完，犬夜叉則迅速來到了桔梗的身邊保護起來，替她牽好了韁繩。
“喂！法師！待在我的身邊，不要亂跑！”
莫德雷德示意彌勒來到她的身邊，彌勒看著這個衣著休閒的黃毛丫頭，有點想在霧中做些“小動作”，莫德雷德透過她的[直感]，看出了彌勒的心思，便無形威脅般地揮了揮[燦然輝耀的王劍]，一邊說道：
“有時在霧中，身邊的人被冒名頂替了，也有可能～。”
彌勒聞言，便放棄了想弄“小動作”的想法，他有點怕莫德雷德反手就把他劈了，他還是老實點好了。
“雷德小姐，那我就託你保護了！”
彌勒一時間疏忽了莫德雷德的性別，讓莫德雷德直接反手揮舞著王劍，就向彌勒砍去，彌勒下一秒才反應過來是怎麼回事，連忙舉起法杖，擋下了莫德雷德不怎麼用力的攻擊。
“喂！法師！剛才我沒聽錯的話，你剛才是喊了我小姐吧?”
“您……您聽錯了，莫德雷德，我剛才是這樣喊你的。”
“是嗎？那剛才，應該是鬼喊的，下次那個“鬼”再這樣喊的話，就算是他做鬼了，我也不會放過他的！”
莫德雷德這才當做相安無事，將劍給收了起來，再說聲跟緊了後，便雙手放在腦後，十分悠哉悠哉地向前走去。
“看樣子，應該是從那棵樹中排出來的，人頭樹嗎？這要是在樹下乘涼，可就真的“乘涼”了。”
佐佐木小次郎和佑竹一組，透過佐佐木小次郎的[透化]能力，一行人便都順利地穿過了迷霧，看到了岸頭的大樹，大樹時不時從樹上掉下一顆人頭，人頭便順著河流，向下方流去……
“這些人頭竟然連一點血腥味都沒有，但是人類的氣味倒是能保留下來，看來這次的妖怪，並不容易對付。”（彌勒說）
“他（她）們好像看見我們了，並再向我們說些什麼，那我們過去了解一下情況吧。”（桔梗說）
眾人隨即來到了樹下，樹上就像是一顆顆果實一樣的人頭，再看到了佑竹一行人到來後，便激動萬分、七嘴八舌地說起話來。
“別吵了！你們一起說的話，我們怎麼才能知道具體情況，你們一個個說，就你先說吧！”
莫德雷德指了一個最近的男人人頭，那他來開口說明情況。
“我們都是厭倦了世間，拋棄了自己的家鄉，來到這個地方，過著天堂般生活的人，可誰知，這裡非但不是什麼人間天堂，倒是像人間地獄。”
“看的出來，確實是這回事，你們都是笨蛋嗎？這個“世界”上哪裡有天上掉餡餅的事情。”（犬夜叉說）
“犬夜叉，他（她）們已經都這樣了，就不能再說些刻薄的話刺激他（她）們了，這樣做是不對的。”（桔梗說）
“好，那我就不說了，桔梗。”（犬夜叉）
“你接著說吧，是誰有那麼大的能力，把這裡打造成一片“人間天堂”。”（佐佐木小次郎說）
“我們是聽說，這座山上有一位自稱桃果人的仙人，就是因為想要上山學習仙法，所以才變成現在這樣的。”
也就在這時，山上似乎有什麼掉下來了，聽力敏捷的犬夜叉立刻抬頭看去，見到了一些人骨竟向他和桔梗砸來，連忙縱身一躍，大喊一聲：
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