夜郎國，都城，此時的夜郎王正在接見兩位意想不到的人物。
夜郎國曆史悠久，其王室先祖亦是華夏子民。
夏商之時，夜郎族人屬於百濮一族，主要生活在雲、貴、川以及長江上游地區。
曾經參加過周武王伐紂會盟，百濮一族與庸、蜀、羌等族群共同在牧野跟隨周武王一起誓師討伐商紂王。
春秋時期，受到南方大國楚國的威脅，不得不沿著長江溯流而上，定居在巴蜀盆地與雲貴高原的交界處。
戰國中後期，楚襄王派遣將軍莊躍溯沉水，出且蘭，討伐夜郎王，攻克且蘭，夜郎王請降後，成為楚國的附屬王國，每年需要定期向楚國上貢。
夜郎國國王也不再敢稱王，之後皆以夜郎侯的身份出現。
這時候，是夜郎國第一次在歷史中以王國的身份出現。
漢武帝建元六年（西元前135年），南越國威脅大漢南部邊疆，作為西南絲綢之路開拓者的番陽縣令唐蒙上書漢武帝：“夜郎國有精兵十萬，足以幫助大漢制服南越國以及其他附庸勢力，請求開通夜郎道，設定官吏。”
漢武帝答應了唐蒙的請求，於是拜唐蒙為朗中將，率領千人部隊，從巴蜀地區翻越群山峻嶺來到夜郎國，拜見了夜郎侯多同。
唐蒙恩威並施之下，不但以天朝上使的身份自居，還賞賜了夜郎侯許多中原才有的寶物。
夜郎國附近的許多小邑都垂涎大漢的絲綢，但是因為道路難行，很難交易到巴蜀之地的絲綢。
知道漢王朝準備在夜郎國設立官吏，開通互市，紛紛大喜，請求夜郎侯答應此事。
夜郎侯於是答應了唐蒙的請求，漢武帝便在夜郎旁邊的小邑設立犍為郡，派巴蜀計程車卒修建通往夜郎國的道路，從僰道通往牂牁江。
唐蒙之子成為犍為郡第一任郡守。
漢武帝元封元年（西元前110年），漢王朝平定南越國，漢武帝在南夷之地設立牂柯郡。
當時的夜郎國依附於南越國，南越國滅亡後，夜郎侯派遣使者入大漢朝廷拜見漢武帝。
漢武帝於是封夜郎侯為夜郎王，永鎮西南邊疆。
西漢末年，西南邊陲之地爆發各族大混戰，夜郎國與句町、漏臥等部落爭鬥，夜郎王被漢朝牂柯太守陳立所殺。
夜郎王的岳父與兒子盛怒之下，脅迫周邊諸小國反叛漢王朝。
牂柯太守陳立率兵平叛，又是斷絕其糧草，又是使用反間計，又是截斷對方軍隊的水源，可謂是將孫子兵法運用得爐火純青，對西南邊境的異族進行降維打擊。
最終斬殺夜郎王的岳父，平定西南諸夷之亂。
而夜郎王的兒子則帶領一部分夜郎國的子民南遷到中南半島，在這裡重新建立王國，繁衍生息，史稱夜郎南遷。
夜郎國憑藉當年內附漢王朝後，吸收的知識與文化積累，迅速在中南半島崛起。
到了東漢中期，領土面積不斷擴大，東部與大漢南疆的交趾郡、九真郡接壤，西有滇國，北有邛都國，南部距離沿海已經不遠。
領土基本相當於後世的寮國全境以及柬埔寨的北部。
漢安帝永初元年（西元107年），經過百餘年的發展，夜郎國開始漸漸衰敗，內部政治腐敗，天災不斷，百姓生活艱難。
而位於夜郎國西南的真臘國開始不斷崛起，對夜郎國的邊境不斷髮起攻擊。
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