葭州城外十里木頭峪，劉處直率軍已經等了一天了。一路上全營擴充了一千多人，在這裡停下後，他讓各個營官將這些人整編好。
"大哥，高闖王的人馬到了，目前正在安營紮寨！"身後傳來李虎的喊聲，打斷了劉處直的思緒。
"走，去見見高闖王。"劉處直拍了拍身上的塵土，大步向前走去。
見到劉處直到來，高迎祥熱情地請他進了帳篷，問他葭州的情況打探得如何了。
劉處直看了一眼李狗才，他馬上起身來到輿圖旁邊，指著葭州說道："葭州一面背靠大河，城牆高兩丈五尺，磚石結構，四角各有敵樓一座，護城河寬一丈多。如今正值旱季，護城河裡倒是沒多少水。"
高迎祥又問道："城中守軍多少？"
"據我們探子回報，正規官兵約八百，是一個千總指揮，加上巡檢司和鄉勇民壯，不下兩千之數。"李狗才答道，"葭州知州是個文官，不諳軍事，守城主要靠千總指揮。"
劉哲輕咳一聲："我們兩營雖有兩萬之眾，但缺乏攻城器械，強攻恐非上策。"
帳內一時沉默。劉處直知道劉哲說得沒錯。克營還好點，剛招的新兵用的是竹槍和農具；闖營裡面多是走投無路的貧民，拿著鋤頭、鐮刀就跟著造反，沒有什麼正經軍械，稱得上軍械的不過三成。
"老劉，你有啥意見？"高迎祥問道。
劉哲說道："可先圍城，斷其糧道，待其自亂。"
劉處直搖了搖頭："酷暑炎熱，我軍在外紮營很難熬，而且闖營糧食怕是支撐不了一直圍城吧？咱們比城裡的官兵更難支撐。再說，榆林離咱們並不遠，只是暫時還沒出動。對了，高大哥，延安營官兵什麼情況？圍城久了，我們會不會腹背受敵？"
"迎福，你來給劉掌盤子說說情況。"高迎祥見高迎福叫他，於是出來對劉處直說道："昨日延安營官兵還沒出動，過來的話還需一些時日。"
高迎祥猛地一拍桌子："那就打！明日一早，三面圍攻，看他官兵能守幾面！延川打不下，延長沒機會打，趕路過來後，我營糧草只夠五天了，必須打！"
劉處直看著高迎祥因激動而泛紅的臉，心中暗歎這位闖王果然名不虛傳，豪氣干雲。"高大哥別激動，不如先派小隊試探，摸清守軍虛實。"
高迎祥略一思索，點頭同意："好！就依劉兄弟所言。"
次日卯時，劉處直親自帶著中營來到葭州東門外二里。晨霧中，城牆顯得格外高大。他仔細觀察著城頭的動靜，幾個剛剛換上來的守軍正在城垛間走動。
"鄭彥夫，你讓幾個弟兄帶著盾牌去試試，看看官軍的防守咋樣。"
"好，掌盤子。張二虎，你領著三個靈活的兄弟，帶著盾牌悄悄接近城牆，看看上面有沒有什麼反應。"
正當張二虎帶人剛剛接近護城河時，突然，城上一聲鑼響，緊接著箭如雨下。張二虎慌忙用盾牌遮擋，踉蹌著往回跑，另外兩人運氣不好，當場就死了。
城頭傳來守軍的嘲笑聲："哪來的流寇，也敢來犯我葭州？讓你們來多少死多少！"
回去後，劉處直向高迎祥說明了葭州情況。"護城河沒水，搭個木板隊伍就能透過，到時候幾個弟兄把吊橋砍斷，撞木車就能過去。但守軍戒備很嚴，今天我們剛一靠近，上面就射下來好多箭，強攻的話要準備死點人了。"
高迎祥不以為然："打仗哪有不死人的？我明日讓迎恩率五百老兵配合主攻南門，劉兄弟可率部攻東門，分散守軍兵力。怎麼說裡面也就兩千人，劉哲率人打西門，咱們三面猛攻，一鼓而下！"
回到自己營裡，劉處直召集營官們都來開會。見人來齊後，他先說道："這個高迎祥看來是非得拿下一座城了。之前我勸他不要留在延安了，北上打葭州原本只是想試探性攻一下，情況不對好跑路，這也是為了調動官軍。但看高迎祥今天的態度是非得打下了，咱們也只好配合一下了。以前從來沒正式的攻過城池，都是打一些士紳和大戶家的莊子，這也算積攢經驗了吧。"
"明日我們攻東門，後營和前營做主力攻城，中營看機會增援，我親自督戰。等下我去看看這幾天新募的弟兄。"
夜間，劉處直帶著親兵巡視營地。這幾天新來的弟兄們三三兩兩圍著篝火取暖，不少人連雙完整的鞋都沒有，用破布裹著腳。想到他們明天可能有些人再也回不來了，劉處直讓輜重營給這些人一人發一雙鞋——"就算死，也不能光腳就去了。"
天剛矇矇亮，攻城的號角就吹響了。高迎祥親自率領主力向南門進發，劉處直則帶兩千多人向東門移動。遠遠望去，葭州城牆上旗幟招展，守軍已經做好了準備。
攻城前還是老辦法，劉處直拿著鐵皮喇叭勸降，說他們已經被二十萬大軍圍住了，趕快投降，不然破城後殺光所有官吏士紳。
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