塗山大戰的硝煙尚未完全散去，大勝之後所有義軍士氣大振，繳獲的精良甲仗和火器迅速裝備了各部，降兵被嚴密看管起來，傷員也得到了初步救治。
此次兵進鳳陽是一場軍事冒險，不能浪費時間，在等待劉國能、張獻忠、羅汝才等部會合後，劉處直毫不耽擱留下部分人馬繼續清掃戰場、妥善埋葬死者並看押俘虜，隨即率領得勝之師，挾著大勝之威，浩浩蕩蕩直撲鳳陽府城。
訊息比軍隊跑得更快，塗山慘敗、鳳陽留守朱國相及眾多衛所將領戰歿的訊息如同插翅般飛入鳳陽城中，瞬間引發了巨大的恐慌。
城內僅存的些許守軍、衙役早已喪膽，聽聞流寇大軍即將兵臨城下，紛紛丟棄兵器、脫下號衣，倉皇逃竄入民間或直接棄城而逃。
官員、富戶們更是亂作一團，爭相收拾細軟，試圖尋路逃命，整個鳳陽城陷入無政府的混亂之中。
義軍前鋒騎兵抵達城下時，所見景象與先前趙鐵錘三人說的一模一樣，規模巨大的中都鳳陽竟真的沒有外城牆！
大明中都鳳陽沒有修建城牆最直接的原因是難以承受的財政與資源壓力，明中都的規劃規模空前宏大，外城周長設計超過三十公里，遠非建國初期歷經戰亂、百廢待興的明王朝所能持續負擔。
從朱元璋建造如此規模的城牆，每年都要徵調數十萬民夫，耗費天量的物料與銀錢，給兩淮地區的農業造成嚴重破壞，朱元璋是從元朝過來的人，知道紅巾軍打響第一槍就是因為元廷讓百姓去黃河修堤壩，所以他不敢再這樣驅使百姓，無休止的消耗民力。
除了民力方面的考慮，朱元璋本人建都思想也發生了重大轉變，起初出於光耀龍興之地的鄉土情結，他力圖將家鄉鳳陽升格為王朝的中心。
然而，他很快認識到，鳳陽偏於江淮一隅，無論從經濟輻射、漕運交通還是北方軍事防禦的角度來看，其地理條件都存在難以克服的戰略劣勢，遠不如南京和北京優越。
因此，他的建都重點迅速轉移，中都的地位隨之下降，從未來的首都降格為象徵性的陪都，繼續投入巨資修建外城已失去政治意義。
再者，一系列偶然事件成為了壓垮駱駝的最後一根稻草，洪武八年的“工匠壓鎮”事件（傳言有工匠在施工中施用巫蠱詛咒），以及當時出現的彗星等不祥天象，被朱元璋及其身邊近臣解讀為天怒人怨的警示。
這從信仰和輿論層面強化了他停工的決定，使其得以敬畏天意為由，順理成章地叫停了這項勞民傷財的工程。
最後，從實際效用看，即便外城得以建成，也缺乏存在的必要，鳳陽本地人口稀少，強行遷入的富戶多逃亡，中都城內始終人煙稀疏，無需偌大的外郭提供防護，其主要的祭祀與象徵功能，由已建成的宮城（皇城）即可實現。
所以鳳陽並未修築完整的城牆體系，僅有一些低矮的土垣和柵欄，形同虛設，真正的防禦核心在於內裡的皇城（明代稱為“中都皇城”，宮城有城牆，設有午門、西華門、洪武門、大明門、塗山門等），在義軍進城後這皇城的守軍也早已逃散大半。
（再解釋一下，免得有人無理取鬧非得說鳳陽有外城）
張獻忠部最為快速，他率軍一馬當先衝入城中，幾乎未遇任何像樣的抵抗，城內百姓或躲於家中，或惶恐地窺視著這支剛剛殲滅了官軍主力的隊伍。
就在各部義軍興奮地湧入這座不設防的都城時，劉處直的聲音在隊伍中響起：“傳令各營！嚴明軍紀！不得擅殺平民，不得姦淫擄掠！我等舉義兵，誅昏君，伐無道，非為害民！目標乃官府庫藏、皇陵積攢、貪官汙吏！違令者，斬！”
他派出親兵營迅速馳騁各主要街道，高聲宣達軍令，同時斬殺了數十名趁亂搶劫計程車卒，迅速遏制了可能蔓延的混亂，使得入城秩序並未完全失控。
按照事先約定，義軍分頭控制要地，張獻忠與張一川直撲府衙，意圖擒拿知府顏容暄，卻發現府衙內早已空無一人，僅剩些散落一地的文書和狼藉。
拷問幾個沒來得及跑掉的小吏，皆言不知知府下落。
“給老子搜！挖地三尺也要把那狗官找出來！”張獻忠怒吼道，心中極為不快，這點小事都做不好，自己在大夥面前實在太丟臉了。
與此同時，劉處直親自指揮一部精銳，迅速控制了皇城各門（午門、西華門等）。皇城內留守的少量太監和軍士早已魂飛魄散，稍作抵抗便或降或逃。
義軍迅速佔領了這座象徵大明皇權的宮城，控制了所有關鍵建築和通道， 在皇城內，首要目標便是那作威作福、深為民怨的守陵太監楊澤，義軍士兵很快發現了試圖化妝成小太監逃跑的楊澤。
這個往日里倚仗皇權、欺壓官民的大璫，此刻面如土色，癱軟如泥，被義軍士兵如同拖死狗般從藏身處拖出，甚至未經過多審問，在得知其身份後，便在萬眾歡呼聲中，被亂刀砍死於皇城洪武門前，其多年搜刮的驚人財富也盡數落入義軍之手。
就在張獻忠因找不到顏容暄而焦躁時，他麾下的養子張可旺（即孫可望）帶來了一個意外的訊息，義軍入城後，照例打開了府獄，釋放被官府關押的囚徒，張可旺在釋放囚犯時，發現其中一人極為扎眼，此人雖身著骯髒的囚服，但面色白皙、手指纖細，與周圍那些面黃肌瘦、真正的囚徒格格不入，且眼神躲閃，神情極度驚恐。
張可旺心生疑竇，立即將其單獨提出審問，起初此人還支支吾吾，謊稱自己是蒙冤入獄的商人，但經不住恐嚇，很快便心理崩潰，癱倒在地，涕淚交流地承認了自己正是鳳陽知府顏容暄。
原來他聽聞塗山敗訊，自知罪責難逃朝廷不會放過自己流寇也不會放過自己，又無路可跑，竟想出換上囚服躲入大牢，想魚目混珠，躲過義軍的搜捕同時也讓外面認為自己殉國了讓朝廷優待，好隱姓埋名繼續活著，豈料這招弄巧成拙，反而因為與周遭環境迥異而被識破。
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