漢中，南鄭。
張魯自得安漢之地，欲舉兵南下直搗成都，卻遇老將嚴顏率兵阻攔。
嚴顏謹慎，堅守堅城而不出。
張魯進攻許久未得再下三巴之地一步。
兩軍對峙於巴郡之地，互相奈何不了對方。
此時張魯想到了馬超，有心邀其為先鋒大將，擊破嚴顏，直搗成都！
可馬超此刻卻正在猶豫之中。
馬超不是不想聯合張魯。
只是按馬超的意思，希望張魯為其後盾，提供糧草，助其北上反攻，將韓遂消滅在涼州之地。
回頭再助你平定益州。
雙方都有自己的目的和私心，故而難以結成有效盟約。
一時間竟僵在那裡。
……
另一邊，諸葛亮一行往漢中之路上，途遇義舍無數。
乃置米肉，供難民往漢中而食。
舍中有鬼卒看守補食，其面塗白粉，口眼塗炭，面如骷髏一般。
頗為駭人。
張飛亦嘖嘖稱奇：“如此駭人，民眾卻爭相往之，這張魯果真有一套。”
趙雲感慨道：“鬼卒雖面貌駭人，卻著實能為難民提供食物，實乃善舉也！”
諸葛亮亦心道：“曾經所夢，主公應劉璋之邀，乃擊張魯，然張魯興米道，置義舍，雖有愚民之舉，亦有行善之為。主公若不擊，亦樹恩德，拉攏人心，乃為劉璋所忌。
然若擊之，必亦揹負不德之罵名。
今生今世，萬不可使主公再陷此囹圄。”
而後又見似乎熟悉的地標，遂拿出趙雲入涼州所繪地圖。
諸葛亮閱看多遍，發現此地圖竟與夢中所憶並無二致，心中不禁感慨，想來這是天意助主公完成興復漢室之宏願。
趙雲卻倍感愧疚：“某此行涼州，一未得見姜氏，二未得見孟起，既未得寸土，又未拉來強盟，乃辜負軍師厚望也。”
諸葛亮笑了笑：“子龍不知，便有此圖，你已立大功也！”
張飛聞言，勒馬趨近趙雲，壓低嗓音：“子龍！軍師說你立下奇功，如今既至漢中，便請賢弟護佑軍師周全。俺自當率鐵騎衝鋒陷陣，踏破敵營，此議如何？！”
趙雲聞言，立刻神色鄭重的拒絕：“三哥不可，臨行前主公親授將令，命你護持軍師安危，由我統兵陷陣破敵。軍令如山，豈可擅改？”
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