周子武生活的村莊是在現在的靈猴國境內。那裡溫暖溼潤，背靠月海和夢海這兩個大湖，同時擁有了海量的淡水和鹹水資源。一望無際的大平原又十分適合耕種，這裡可謂是當時人類的大糧倉。
前往北境戰場的路途讓他們走了足足四個多月。離開家鄉時，還是山寺桃花始盛開，到了這北境，卻已是簌簌衣錦落棗花。
在這一季有餘的旅途中，子武和尼克經歷了不少的冒險。剛離開城鎮之時，就遭遇了奴隸主們的追殺，兩人被逼到了懸崖邊，尼克和子武鼓起勇氣，跳下湖中才得以脫困。
等他們從湖裡游上岸，才深感劫後餘生的喜悅。子武把自己一直貼身帶著的兩條項鍊拿了出來，這是他姐姐送給他的。他把自己那條項鍊給了尼克，姐姐那條項鍊戴在了自己脖子上，“這條項鍊可以保佑我們。”
尼克鄭重地把項鍊戴在自己的脖子上。
離開人類的地盤後，又遇到了早些年被擊潰的老虎士兵組成的流寇山匪，要殺了子武這個人類洩憤，幸得尼克在裡頭周旋。子武也不計前嫌，用自己學到的知識，幫助老虎殘部解決了困擾他們已久的瘟疫難題，這才最終獲得了這些士兵們的信任和尊重。
幾個老虎士兵護送他們通過了險峻的白雲山地區，在悠雪湖邊和他們告別了。這悠雪湖是北半球第二大湖泊，湖的西側是渺無人煙的火焱禁區，湖的東側便是現今的狼國和犬國的所在地。
“請沿著湖的東側線北上，很快便能到達北境戰場了。切記不要進入到火焱禁區。”一個老虎士兵善意地提醒道。
“火焱禁區裡有什麼嗎？”子武問道。
“就像你聽到的這個名字這樣，是一個佈滿火山，炎熱而乾燥的地區。那裡遍地是熔岩，據說還生活著一群可怕的生物。”老虎士兵回答道。
“我還聽說很久以前，那裡發生了一件驚天動地的事件。”另一個臉上幾條刀疤的老虎士兵故作神秘地說道，“我家老人說有神來到了那裡，將一隻作惡多端的虎妖大卸八塊了，嚇得那些妖怪就此只敢躲在火焱禁區，不敢再來侵擾人間。”
“不對，我外婆給我說的是，那是我們虎族的守護神，卻被一群人類肢解了。你想想，是不是從那以後，我們虎族就再也打不過人族了。”又有一個老虎士兵嚴肅地說，不過在看到身為人類的子武后，他又立馬收起了嚴肅的表情，“當然，我們還有像子武小弟弟這樣善良可愛的人類朋友。”
“好了，我們也不耽誤兩位的行程了。這個包袱裡是我們為二位準備的食物和一些生活用品。就此別過了。如果回南方，記得再來白雲山下看看我們哦。”老虎士兵將包袱遞給了尼克，便和二人揮手告別了。
“他們真的是一群好有意思的傢伙。一開始綁了我的時候真是嚇壞我了。”子武看著離開的幾名老虎士兵的背影，不禁感慨道。
“其實，世界上大部分人和獸人都是善良的。我也不知道這無謂的戰爭有何意義，除了加劇彼此的仇恨……”尼克也感慨萬分。
二人照著老虎士兵包袱裡的地圖，一路沿著悠雪湖北上，途中還順帶救下了幾個奄奄一息的狐狸獸人。在得知這幾隻狐狸是魔法師後，子武喜出望外，希望他們可以拿掉尼克脖子上的項圈。
可是嘗試了好久後，這幾個魔法師都無法把項圈取下。他們只得道歉，“對不起，我們並不精通這類魔法，恐怕無法幫助你們。”
這件事情也不能強人所難，子武和尼克自然不會怪他們。
子武把食物拿出來分給了幾個狐狸獸人。他們閒聊了一陣子，知道了許多和魔法有關的趣事。原來這群魔法師是“操偶師”，他們可以操縱人類士兵在內部搞亂。不過，僅憑他們幾個也無法抗衡整個人類軍隊。狐狸獸人的軍隊很早就被攻破了，他們也流離失所至今。
臨走的時候，幾個魔法師送給了子武和尼克一個藥丸，說是可以起死回生，不過代價是，犧牲一個人的生命才能復活另一個人。
告別操偶師們之後，兩人再次踏上北上的旅途。這次只走了一週多一點，他們便聽到了喧囂的鑼鼓聲。毫無疑問，北境戰場已經近在眼前了。只不過，靠近他們的是人類的軍隊。若是被這些士兵發現尼克，肯定會被抓走殺掉的。
兩人研究了一陣地圖，決定不走陸路，而是轉道丹島，坐船前往盤古大陸最北邊的北溟島。那是一個終年冰封的島嶼，也是狼族士兵們最後抵抗之地。尼克的家人說不定就在那裡。
不過，此程並不怎麼順利。整個北梔海海岸線上都有人類士兵的駐紮，他們根本無法靠近。兩人晝伏夜出，躲著這些士兵，才來到了悠雪湖最北邊。只不過，到那裡他們才發現，他們能想到的，人類也會想到。
丹島附近重兵把守，忙碌異常。這裡是靠北溟島最近的地方。人類士兵之前一直把狼族士兵往北溟島上逼，正是為了最後從丹島處發起進攻，直插狼族軍營後面，與前線士兵首尾夾擊，一舉殲滅狼族。
“怎麼辦？前往北溟島的道路全都被人類士兵控制了。”子武焦急不已。
尼克看著地圖良久，終於下定決心，“我要去火焱禁區！那裡肯定不會有人類的守衛。從那裡透過北極海，便能到達北溟島。”
“可是，那些老虎不是說，千萬不能去火焱禁區嗎？那裡全是火山和熔岩，去了會沒命的。”子武不同意。
“但是這是我回家的唯一途徑了。我既然知道了人類要滅絕我同類的計劃，我就必須回去警告他們。”尼克眼神越發堅定，“只不過，恐怕要在這裡和你道別了。”
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