五月的時候，一股倭寇關船隊趁夜霧企圖偷襲巨濟島西側的一處補給碼頭，被李舜臣率領的龜船巡邏隊撞個正著。
近距離的混戰中，龜船的噴煙和霰彈再顯神威，擊沉倭寇關船兩艘，燒傷俘敵數百，己方僅數艘龜船輕傷。
此戰被記為“西礁小捷”。
同月下旬，一支向巨濟島運送火藥和工匠的朝鮮運輸船隊，在距離釜山一日航程處遭遇九鬼嘉隆親自指揮的安宅船隊突襲。
護衛的幾艘朝鮮板屋船拼死抵抗，且戰且退，關鍵時刻，徐鐵麟親率兩艘明軍炮船及時趕到，一輪猛烈的炮火齊射，擊傷一艘安宅船，迫使九鬼嘉隆放棄追擊撤退。
此役朝軍損失板屋船一艘，運輸船兩艘，傷亡水手、兵士三百餘人，倭寇亦損失不小，但成功遲滯了物資輸送……
一直到了萬曆十八年六月，倭寇改變了戰術，多股小隊利用複雜水文和夜間，不斷襲擾沿海的漁村和小型港口，製造恐慌，牽制朝軍兵力。
而這次襲擾，他們也遭遇到了大明朝的山東水師，並且爆發了數場不小的衝突……
過長達四個月、大小十餘次的交鋒，戰局呈現一種殘酷的平衡。
明軍和朝軍方面，累計陣亡、失蹤、重傷水陸兵員約兩千三百餘人，損失大型戰船三艘，中小戰船損毀十餘艘。
倭寇方面的損失更為慘重，僅確認被擊沉的安宅船就又增加了四艘，關船、小早等各類船隻損失超過二十艘，兵員損失預計超過四千人，其中相當部分是難以補充的有經驗水手和武士……
這些冰冷的數字，透過一道道戰報，分別呈現在對馬島九鬼嘉隆和釜山李成梁的案頭……
對馬島上，九鬼嘉隆的焦慮與日俱增。
消耗戰的目的並未完全達到。
雖然給對手造成了損失，但己方的損失率更高，尤其是寶貴的戰船和有生力量。
朝鮮水師，像一塊堅韌的牛皮糖，牢牢黏在巨濟島周邊，讓他的“跳島”戰略第一步就步履維艱，代價慘重。
他寫給豐臣秀吉的戰報，語氣一次比一次沉重，一次比一次急切，反覆強調朝鮮水師已得“明國鉅艦利炮之助”，絕非易與之敵，請求國內不惜一切代價，增派更多、更大的戰船……
實際上，在第一次遭遇戰失利的時候，九鬼嘉隆在給豐臣秀吉的奏報上，保證六月必定能夠登陸巨濟島，而後，轉頭就陷入了漫長的消耗戰中……
而在名古屋的豐臣秀吉，接到這些前後矛盾的戰報後，最初的震怒逐漸被一種狐疑和更深層次的焦躁所取代。
他無法理解，一個小小的朝鮮，怎麼突然變得如此難啃？
他開始懷疑九鬼嘉隆的能力，甚至懷疑其是否誇大了敵情以推卸責任，但損失的戰船和兵員是實實在在的。
這種前所未有的挫敗感，反而激起了他更大的執念和賭性。
他不能接受失敗，勒令沿海各藩，尤其是西國大名，進一步搜刮所有能浮在水上的船隻，徵調所有懂水性的壯丁，將國內最後一支成建制的、原本用於保衛畿內的水軍力量派遣過去。
他要在海上壓上所有的籌碼，不惜一切代價，奪取巨濟島……
也就是在倭國，與大明都將大部分注意力都聚焦於朝鮮海峽那日益陰沉的戰雲之時，一場來自遙遠後方的危機，正悄無聲息地醞釀著……
在倭國廣島附近的一處隱秘港灣內，一支規模不大但極其精悍的船隊正在做出航前的最後準備。
這支船隊不屬於九鬼嘉隆的序列，它直接聽命於雄踞西國的強大大名毛利氏……
