某座深山中，兩名微不足道的公司職員鬼使神差的踏入了一座巨大的中帳篷，帳篷內的佈局如同馬戲團一樣，到處擺放著有趣可笑的道具以及小丑玩具
沒錯，這兒正是赫赫有名的‘八點檔馬戲團’。馬戲團的團長從黑暗中出現，邁著滑稽的步子來到兩名職員面前，他向他們介紹這裡，表現得友善，引導他們說出夢想……
隨著馬戲團的團長奧斯瓦爾德的介紹，兩名職員逐漸敞開心扉，他們一高一矮，高的叫艾瑪，是個樂於助人的傢伙，矮的叫諾亞，他想站得更高，然後去看這個世界以及天空……可惜他的生活無法支援他的夢想
不知道那個小丑說了什麼，兩名公司職員欣然加入了這座詭異的馬戲團……於是奧斯瓦爾德對兩人的身體進行了改造，因為諾亞的夢想，奧斯瓦爾德將艾瑪的雙眼給予了諾亞，因為艾瑪的熱心，奧斯瓦爾德將諾亞的雙腿取下與艾瑪的連線……
就這樣，馬戲團的小丑用不可名狀到方式改造出了‘一位’新的團員，高大的艾瑪與小個的諾亞組合誕生了——
諾亞像個玩偶一樣站在艾瑪的手上，他們身著華麗的服飾，金色面具遮住了艾瑪的上半張臉與空洞的眼窩，蓬鬆的裙襬遮掩了諾亞缺失的雙腿
小丑看著自己的傑作滿意極了～他迫不及待的為他們遞上了一張前往圖書館的邀請函，急於表現的艾瑪與諾亞根本不會去懷疑那位小丑的動機，他們迫切的想要登上舞臺，開啟自己的表演……
與‘獅子’、‘大象’、‘猴子’一起……
……
“呼～我還有很多東西要準備呢。”
奧斯瓦爾德看著艾瑪與諾亞以及‘動物’們簽下邀請函，等他們消失後他開始忙碌了起來。先是將一些被砸爛的道具收拾到一起，再從破爛的木箱裡倒出了幾枚子彈，又把被斬成兩半的小丑玩偶用針線縫在一起，一邊哼著歌一邊自言自語
“那個女人力氣大的跟大象似的，一雙靈巧的手還能變出各種各樣的‘小玩具’，如果她有興趣加入馬戲團——”
白霧瀰漫，一位不速之客悄然來到奧斯瓦爾德的背後
“在你發出邀請前她就能在你身上開十七八個洞出來，舊日的人可都不是什麼善茬。你不好奇為什麼那個女人追一半後就消失了嗎？”
那是一個頭戴高禮帽，身著左肩有藍色紋路的黑西裝，持一根黑色手杖的黑色骷髏，奧斯瓦爾德一見他像是被嚇到一樣誇張的將手中的玩偶與針線向後一拋，笑嘻嘻道
“哇偶，你是從哪冒出來的？新來的小丑嗎？聞起來跟我一樣臭呢。”
黑骷髏脫下帽子簡單行了一禮
“……嗯，您好，在下普魯託，來邀請您隨我一同前往更大的舞臺演出，以您的能力您完全可以在更大的舞臺上盡情施展。”
奧斯瓦爾德歡快的拍了拍手
“那太好了，真是誘人的提議……不過我好奇你剛剛提到的那個女人去哪了？她追了我們一路，可憐的河馬小姐兔子先生都被她幹掉了。”
普魯託用手杖指了指奧斯瓦爾德
“因為你，我都還不是他們的目標。她遲早還會再來，也可能不止她。”
“意思是待在這遲早會被幹掉對吧？嗯……看來我跟你走的理由又多了一個，來吧～讓我看看我們能進行怎樣的演出，收穫怎樣的笑容吧～”
……
圖書館的大廳裡羅蘭和安吉拉聊了什麼，金錢與夢想，理想的現實？諾亞與艾瑪那身華麗衣著下藏著怎樣的想法？這些裡諾通通不關心，她只知道自己變回原樣的請求被安吉拉委婉的拒絕了——
原因是羅蘭這個挨千刀的不知抽了什麼風，關鍵時候當著安吉拉麵前說什麼‘多麼完美的藝術品啊～我的意思是她這個樣子安吉拉一定準備了很久吧？不多欣賞一會就太可惜了’
這句話正中安吉拉的下懷，早就有戲弄裡諾這不著調的傢伙的想法，好不容易抓住機會怎能輕易善罷甘休？況且那副模樣正如羅蘭說的那樣是她精雕細琢了許久的藝術品
裡諾拖著重瞳走上舞臺，身後跟著加里爾與西亞，雖然沒有表現出來，但他們都看出了裡諾的不對勁，一開始還想打趣，但隨著其氣場越來越陰森恐怖他們逐漸收斂了這個想法
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……
