螢幕上的故事繼續——次日，小女孩告訴愛德華，媽媽在兩年前回老家了。
“……兩年前？”諸伏高明倒吸一口涼氣。
大和敢助不明所以：“兩年前怎麼了？”
“……要不我們還是別看了吧，”諸伏高明後仰遠離螢幕：“再看晚上怕是要睡不著了。”
大和敢助不以為意：“看不到結局我才是睡不著呢……我可是面對《富江》新出的那個《鬼屋》篇裡的肢體雜糅縫合富江（畫中女郎初版）都不做噩夢的！”
……
小女孩的這番話讓愛德華想起了早早離開家的父親、去世後孤獨的自己和弟弟，放下了書，好好地陪女孩玩了整個下午。
晚上，在書房待了一整天的男人對著兩兄弟說了一番莫名其妙的話：【在成為國家鍊金術師前，我過得很貧苦……我再也不想過那種日子了。】
【沒關係的爸爸！】小女孩不明白這些，但很有自信地拍拍小胸膛：【如果你沒透過，我就帶著亞歷山大去罵你的上司！】
蒼白的男人盯著她看了兩秒，突然咧嘴笑了：【明天，爸爸陪你一起玩吧？】
【真的嗎？！】因為爸爸忙於研究、很久沒一起玩過的小女孩高興地撲進他的懷裡：【太好啦！】
“挺可愛的小女孩，”路過的灰原淡定喝咖啡：“可惜，看這個陰沉的天氣，馬上要有悲劇發生了——這個男人不會要因為研究不出來成果上吊吧？”
柯南覺得不無道理：“……你這猜測也挺可怕的——親眼看見不久前還在陪著自己玩的父親死亡，這種陰影會伴隨她一輩子吧？”
……
次日，陰沉的天穹下，愛德華再次推開了綴命鍊金術師家沉重的鐵門——但這次卻沒有熱情的大狗和騎著它的小女孩在門後迎接了。
【喂，妮娜？】愛德華和弟弟一起往沒點燈的房間裡摸過去。
再次推開一扇沉重的鐵門後，他們看見蒼白的男人正蹲在一隻半人高的合成獸面前——合成獸身上的毛髮是白色的，頭頂和背上長長的披毛卻是栗色的。
【我做出來了——完成品。】
“嘖。”琴酒從沙發上起身，自顧自離開了。
伏特加有些疑惑，但他對這個{會說話的野獸}很感興趣，還是繼續看了下去。
……
男人的眼鏡反射著詭異的光：【可以聽懂人話的合成獸，來看看吧——聽著，這個是愛德華。】
似乎是理解了主人的話，合成獸跟著重複：【愛-德-華。】
【對！說的真好！】男人獎勵地摸了摸合成獸的腦袋：【這樣我就不會失去資格了！】
【真厲害，真的說話了！】愛德華蹲下來、雙眼亮晶晶地打量這隻合成獸——是不是可以用這種辦法給弟弟製造一副身體呢？
【愛德華……】合成獸看著他的臉，似乎在回憶什麼：【大-哥-哥……】
愛德華的瞳孔驟然收縮，與此同時，柯南像是被雷劈了一樣僵在了原地——沙發後面，咖啡杯從灰原哀手上跌落。
