在工會和港口fia的雙重威脅下，偵探社暫時搬離了現在的辦公地點。
另一邊，遊輪上的工會首領菲茨傑拉德也宣佈{這座城市我勢在必得}——於是現在的局面就變成了三方對立。
太宰治這邊將偵探社分為了一守兩攻3支小隊，而森鷗外則是向工會發去了進攻預告信。
第一場戰爭由fia搶攻，{檸檬炸彈}能力者炸燬了遊輪、芥川龍之介對上了操控血液攻擊的{紅字}那撒尼爾·霍桑和風化能力{飄}瑪格麗特·米切爾。
從人設上來說，那撒尼爾接近《紅字》裡的牧師，性格淡然、懷著度化世人的理想；而瑪格麗特像《飄》的女主，表面傲慢、心裡藏著振興家族的願望。
戰鬥的最後，瑪格麗特為那撒尼爾擋下致命一擊，芥川則是未愈的傷口撕裂、倒地不起。
赤井秀一摸摸下巴：“不知道那個和黑比諾同名的埃德加·愛倫·坡的異能力會是什麼……最出圈的恐怖小說《厄舍府的崩塌》？還是最出名的詩篇《烏鴉》？或者膾炙人口的短篇《黑貓》？”
……
另一邊，偵探社在入口的地道安滿了監控和陷阱，但前來進攻他們的人竟然是五大幹部之一的中原中也——江戶川亂步立刻向社長請求找回進攻小組。
但中原中也只是提供了一個敵方小隊的情報——社長對這個情報頗有疑慮，抬手指了一下臉，旁邊的亂步領會了意思，將眼鏡戴上發動了推理，驚訝得深吸一口氣。
他推算出，fia的人也同樣以{送禮}為名給工會送了情報：兩名偵探社文職人員的居住地點——這是即使被偵探社看穿了也要跳坑的{明謀}。
國木田和谷崎前往救援，對上了可以操縱植物的{葡萄}異能力者，而工會的另一個長髮男人在一開始就被國木田擊中倒地——但他卻沒有死去。
【洛夫克拉夫特……】
“《瘋狂山脈》？克蘇魯文化的開創者？”黑羽快鬥虛起眼：“喂喂，這有些太超標了吧？”
這一場戰鬥的結果是谷崎用{細雪}的幻覺誘導了路過的大卡車撞向他們、文職人員趁機乘上火車撤離。
但是，港口fia派出了之前一直被封印的{腦髓地獄}——精神系能力者去堵截兩名文職。
與此同時，太宰治在暗處與樋口還有殺手{銀}見面——意外的是，這位從不開口還把臉用繃帶裹起來的殺手居然是個女孩子。
黑羽快鬥嘴角抽了抽：“想到這位殺手小姐的名字讀起來很像那個組織的殺手，就感覺好出戲哦……”
……
中島敦沒想到對手會是這樣一個半人高的孩子，而且對方還在手臂上纏滿了一被人碰就會割傷自己的刀片——他的異能發動的條件是{被別人傷害並撕裂玩偶}。
太宰趕到的時候，他差點在異能的幻覺中殺死兩名同伴——這場景讓他回到了被孤兒院院長說{一切都是你的錯}的噩夢。
【太宰先生，你的新朋友好容易玩壞啊……不過沒關係，我等下一回再把你玩壞~】被稱為Q的夢野久作乘著列車離開了。
太宰治沉下了臉：【下次就不封印了，我會剖出你的心臟。】
隨後，他蹲下身，一個巴掌扇醒跪倒在地的中島敦：【不要自怨自艾——整天自怨自艾，你的人生就是無盡的噩夢。】
還在暗自神傷的灰原哀錯愕地抬起了頭：這句話……難道是淺川和樹想說給自己聽的嗎？
……
太宰治隨後去到了約政府人員見面的地點，意外在那裡見到了安吾——表面的友好只存在了兩秒，轉眼間他就拔出了對方腰後的槍，自己也同時被異能特務科的人瞄準。
【你還敢來啊，安吾……你憑什麼認為我已經原諒你了？】
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