26-1-10，週六，早上好！
道指、標普創收盤新高，閃迪漲近13%，英特爾漲超10%，紐約期銀漲逾6%。
上週最帥的肯定還是A股，在首席經濟學家反覆強調的底線思維之後站上4100點，但最大的變化不僅是指數，日成交額也再創新高突破3萬億元，上週五達到3.12萬億，一週成交14.13萬億元。
A股市值實實在在地增加了4.8萬億元。
4.8萬億元是什麼概念？
2024年全年才增加了6萬億，2025年從3000點到4000點，也才增加了22.5萬億，上週一週新增4.8萬元，短期的賺錢效應增加的比較快，估計也要注意獲利盤按耐不住。
是經濟變好了，大家都有錢了，連首席經濟學家的話都不聽了？
還是來了新的活水？
不知道。
但成交新高，市值增加就是我們現在肉眼可見的情況，去年12月，人民幣也首次破7，暫時一直保持在7以下，而且去年11月以來人民幣也一直兌美元升值。
把華爾街嚇得也不得不跟著一起漲，美元如果降息了，美債又爛大街，如果美股也崩了，資金還能去哪？
難道去熱火朝天的歐洲，或者被我們制裁的小日子？
道指今年也一直漲：
歐洲和大宗都在漲：
看來股票市場和大宗市場更多還是受資金影響，和我們感受到的經濟冷暖無關，跟首席經濟學家的判斷相反。
市場有點不聽鬼話。
當然，券商出來的專家說話都非常藝術，他能讓你深深地感受到經濟的寒意，字面上卻還是謹慎看多。
我們還是回到A股實際變化的情況，上週市值增加了4.8萬億元，都是哪些行業市值漲幅比較大？
在航天炒作的帶動下，軍工題材勇奪首周市值漲幅第一，緊隨其後的是半導體和軟體服務，市值增幅都超過10%，15個行業市值增幅都超過A股的整體市值漲幅4.3%，算力排在最後。
市值增幅低於整體市值漲幅的有17個行業，去年比較活躍的板塊有機器人和鋰電池在“落後分子”的隊伍裡，但明顯被市場拋棄的還有汽車整車，這個行業目前是被大A看空的。
銀行板塊是唯一市值減少的，-3003億元，銀行指數從去年11月14日見了高點之後，一直在調整，暫時看不到止跌的跡象。
拿著北汽藍谷，第一週明顯板塊是錯的，a股資金實際是比較看空汽車整車行業的，市值漲幅倒數第二就是上週市場實際的態度。
下週這17個行業會不會補漲？這種預期可能有點一廂情願，下週走出來再說。
市場上漲的時候沒跟上，調整的時候未必不參與，甚至幅度都不一定會小，市場態度的改變還是要在市值變化中體現出來才行，一週周地跟蹤，那些資金真正流入的板塊，市值就會在每次調整之後還能不斷新高的。
所以對汽車整車板塊的走勢預期不能太高，股價變化就得尊重市場實際的選擇，上週很明顯選的是軍工（航天）、半導體和軟體，資金也是非常踴躍，沒什麼壞訊息，一般比較活躍的板塊漲幅都不小。
而且現在這種成交，市值太小未必會炒，軍工都是大屁股的牛股多，例如航天裡的中國衛星。
風電炒的也是金風科技這種。
所以如果今年能輪到汽車，北汽藍谷倒也不太擔心市值475億元，整車裡它的市值都不算大。
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